Informe diario de mercado de TradingKey: los precios del petróleo suben por encima de los 90 dólares, los semiconductores de IA continúan bajo presión, Nvidia, TSMC, AMD caen en conjunto

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 17 de julio, hora del este, los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja en su conjunto y registraron pérdidas semanales. La oleada de ventas en los sectores de la IA y los semiconductores continuó extendiéndose y, junto con la mayor escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán antes del fin de semana, el apetito por el riesgo en el mercado se enfrió significativamente. Aunque algunos datos económicos de Estados Unidos siguieron mostrando resiliencia, la preocupación de los inversores por la sobrevaloración de las operaciones de IA, la subida de los precios del petróleo que impulsa la inflación y un giro restrictivo en la política de la Fed continuaron lastrando el rendimiento de las bolsas de Estados Unidos.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,77% hasta los 52.151,22 puntos; el índice S&P 500 descendió un 1,01% hasta los 7.457,69 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 1,40% hasta los 25.520,24 puntos.

Por sectores, los semiconductores siguieron siendo el mayor lastre del mercado. El Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó un 1,63%, entrando en territorio de mercado bajista técnico, lo que indica que la toma de beneficios en las operaciones de hardware de IA aún no ha terminado. En cuanto a las acciones individuales, Nvidia ( NVDA) cayó un 2,28%, Micron Technology ( MU) bajó un 0,47%, AMD ( AMD) retrocedió un 1,17%, Intel ( INTC) descendió un 2,10%, SanDisk ( SNDK) cayó un 3,93%, el ADR de TSMC ( TSM) cayó un 2,89%.

En el mercado de materias prima, el petróleo crudo se convirtió en el foco de atención. El 17 de julio, el crudo WTI ( USOIL) cerró al alza a 81,78 dólares por barril, y el crudo Brent ( UKOIL) cerró al alza a 88,27 dólares, y ambos alcanzaron máximos de más de un mes. Al inicio de la negociación en Asia el 20 de julio, afectado por la mayor escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, el WTI superó brevemente los 84 dólares, mientras que el crudo Brent rompió al alza los 90 dólares. El oro ( XAUUSD) repuntó el pasado viernes, con su precio de cierre manteniéndose firme por encima de los 4.000 dólares para finalizar en los 4.016,65 dólares, aunque en general siguió bajo presión.

Noticias del mercado

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continuó escalando durante el fin de semana. El Comando Central de EE. UU. declaró que las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra objetivos iraníes durante varias noches consecutivas, con el objetivo de debilitar la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, el mercado también se está centrando en el riesgo de que Irán pueda desestabilizar el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo, a través de los hutíes.

Los resultados de las empresas tecnológicas de esta semana serán una prueba clave para las acciones de Estados Unidos. Alphabet ( GOOGL ), Tesla ( TSLA, Intel y otras empresas publicarán sucesivamente sus resultados financieros, siendo Alphabet y Tesla las que mayor atención captan en el mercado. Dado que el índice Nasdaq y el sector de los semiconductores experimentaron un retroceso significativo la semana pasada, esta ronda de resultados de las tecnológicas de megacapitalización no solo afectará al rendimiento de las acciones individuales, sino que también influirá en la opinión del mercado sobre la monetización de los ingresos por IA, el crecimiento del negocio en la nube y los ciclos de capex corporativo. Si los resultados y las proyecciones no logran superar significativamente las expectativas, las acciones tecnológicas de alta valoración podrían seguir bajo presión.

La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó a un máximo de cinco meses, pero el alza de los precios del petróleo plantea nuevos riesgos. Los datos de la Universidad de Michigan mostraron que la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de Estados Unidos para julio subió a 54,4, por encima del 49,5 de junio y superando las expectativas del mercado, lo que representa su nivel más alto desde febrero. Sin embargo, a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a impulsar al alza los precios del petróleo y la gasolina, la mejora en la confianza de los consumidores podría ponerse a prueba. Si los precios de la energía continúan subiendo, las expectativas de inflación y el gasto de los consumidores en las próximas semanas podrían verse lastrados de nuevo.

Según se informa, Meta está en conversaciones para alquilar capacidad de cómputo a Anthropic, mientras los acuerdos de computación de IA continúan en auge. Meta ( META) está en conversaciones preliminares con Anthropic PBC, con planes de alquilarle recursos de capacidad de cómputo de IA. De concretarse la alianza, el contrato de dos años podría estar valorado en hasta 10.000 millones de dólares.

Las 10 acciones más activas

La tabla a continuación muestra las diez acciones más negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por volúmenes de negociación masivos y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica del mercado global.