Resumen diario del mercado de TradingKey: las acciones de chips de IA se desploman, el crudo Brent se dispara un 10%, el oro cae por debajo de los $4,000

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 13 de julio, hora del Este, los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja de forma conjunta. Durante el fin de semana, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó de nuevo cuando Irán afirmó que cerraría el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos anunció la reanudación de su bloqueo marítimo a Irán, lo que impulsó los precios internacionales del petróleo con fuerza al alza. El temor a interrupciones en el suministro energético, un repunte de la inflación y la posibilidad de que la Reserva Federal reanude las subidas de tipos de interés aumentaron rápidamente, convirtiendo a los valores tecnológicos y al sector de los semiconductores en los principales lastres de la bolsa estadounidense durante la jornada.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,26% hasta los 52.504,26 puntos; el índice S&P 500 retrocedió un 0,79% hasta los 7.515,34 puntos; y el índice Nasdaq Composite cayó un 1,55% hasta los 25.873,18 puntos.

Por sectores y valores individuales, el sector de los semiconductores lideró las caídas. Nvidia ( NVDA) cayó un 3,52%, Micron Technology ( MU) retrocedió un 4,32%, AMD ( AMD) bajó un 4,21%, SanDisk ( SNDK) se desplomó un 12,63%, Marvell ( MRVL) cayó un 7,75%, Intel ( INTC) retrocedió un 6,12%. SK Hynix ( SKHV ), cuyas acciones cotizadas en Estados Unidos cayeron un 9,32%, cediendo parte de las ganancias de su repunte del primer día el viernes pasado.

En las materias primas, el crudo fue el principal foco de atención de la jornada. El WTI ( USOIL) cerró con una subida del 9,08% a 77,99 dólares; el crudo Brent avanzó un 10,76% hasta los 83,31 dólares. El principal motor de la escalada de los precios del petróleo fue el resurgimiento de los riesgos de tránsito en el estrecho de Ormuz. Este estrecho es una vía de paso fundamental para el transporte mundial de crudo y gas natural licuado, y si se bloquea la navegación, el mercado volverá a descontar rápidamente los riesgos de interrupción del suministro.

En cuanto a los metales preciosos, el oro al contado ( XAUUSD) cayó un 2,87% hasta los 3.986,64 dólares; la plata ( XAGUSD) retrocedió un 3,71% hasta los 57,61 dólares. El repunte de los precios del petróleo elevó las expectativas de inflación, lo que llevó a los inversores a volver a apostar por que la Fed podría mantener los tipos de interés más altos o incluso subir los tipos aún más, ejerciendo una presión evidente sobre el oro, un activo que no genera rendimiento.

Noticias del mercado

Trump afirma que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz, lo que provoca un rápido aumento de la prima de riesgo del crudo.El presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que el país planea tomar el control del estrecho de Ormuz, señalando que Estados Unidos debería ser compensado por "custodiar" este corredor energético clave. Dado que por el estrecho de Ormuz circula una gran parte de los envíos mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado, estas declaraciones intensificaron la preocupación del mercado ante la posibilidad de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se extienda al sistema de transporte de energía.

La comparecencia ante el Congreso del presidente de la Fed, Warsh, se convierte en el foco de atención de esta semana.Warsh comparecerá ante el Congreso el martes y el miércoles, lo que marcará su primera audiencia semestral de política monetaria desde que asumió el cargo de presidente de la Fed. A medida que el fuerte aumento de los precios del petróleo vuelve a impulsar las presiones inflacionistas, el mercado se centrará en si Warsh insinúa que la Fed necesita mantener los tipos de interés elevados o incluso reconsiderar las subidas de tipos. Actualmente, el mercado ha empezado a descontar la posibilidad de al menos una subida de tipos de 25 puntos básicos este año.

Se publicarán los datos del IPC y del IPP de junio de Estados Unidos.Esta semana, Estados Unidos publicará el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor de junio, que servirán como datos cruciales para determinar si el impacto de los precios del petróleo se está transmitiendo a la inflación. Si la inflación supera las expectativas, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían seguir fortaleciéndose, lo que podría ejercer más presión sobre el oro, las acciones tecnológicas y los criptoactivos; si la inflación se sitúa por debajo de las expectativas, podría aliviar la preocupación del mercado sobre el endurecimiento de la política monetaria de la Fed.

Arranca oficialmente la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos.Grandes entidades financieras como JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Wells Fargo presentarán sus resultados el martes, y el mercado vigilará de cerca los ingresos por negociación, la recuperación de la banca de inversión y el riesgo de crédito corporativo. Con las valoraciones de las bolsas de Estados Unidos en niveles elevados, esta temporada de resultados es de gran importancia para el rumbo del mercado, especialmente para ver si las empresas pueden respaldar, mediante el crecimiento de sus beneficios, la racha alcista previa de las acciones tecnológicas y de IA.

Las 10 acciones más negociadas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas recientemente en el mercado. Respaldados por un enorme volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica de los mercados globales.