Los fondos de cobertura revelaron sus principales ideas de inversión, desde taxis autónomos chinos hasta un minorista de drogas indias

La robotaxis de China y Indian Pharma estuvieron entre las mejores elecciones del fondo de cobertura en Sohn Hong Kong. Las principales opciones en la conferencia de este año fueron geográficamente más diversas que en 2024, ya que los inversores buscaron ampliar su exposición a las incertidumbres de la coqueteo y la volatilidad del mercado.

La capital de vuelo de vuelo con sede en San Francisco vio potencial al alza en el gigante del motor de búsqueda chino Baidu, apostando por su negocio de conducción automática de rápido crecimiento. El fundador y socio gerente de la cubierta de vuelo, Jay Kah, dijo que el Apolo Go de Baidu, similar a la unidad autónoma de Google, Waymo, era el único jugador robo-taxi en China que no dependía dent los mercados de capitales a escala.

También esperaba que la industria de taxis y viajes compartidos de China crezca a alrededor de $ 237B para 2034, con Apollo tomando una participación de mercado del 15%. Sin embargo, el mercado dio una valoración cero a ese segmento y el negocio de la nube de Baidu.

La capital de apeiron de Hong Kong lanzó a la compañía de transporte china Didi Global, citando su margen mejorado en el hogar y el rápido crecimiento de la cuota de mercado en América Latina. Triata Capital también fue optimista sobre el PDD de Jugador de comercio electrónico de descuento chino, el propietario de Temu. Triata Cio Sean Ho se refirió a los usuarios activos mensuales de Temu, diciendo que una estadística que muchas personas no sabían era que su Mau era actualmente más grande que el de Amazon.

Los inversores se centran en los sectores de atención médica y seguridad

BreaKING: China Robotaxis y Indian Pharma emergen como selecciones de fondos de cobertura principales en la Conferencia Sohn Hong Kong. 🚗💊

- WhaleinSight 🐋⚡ (@Whale_inSight) 2 de junio de 2025

Arisaig Partners de Singapur favorece MedPlus Health Services, una cadena de farmacia en India, ya que sus productos de etiqueta privada fortalecieron su proposición de bajo precio, ampliando la brecha con los competidores.

La startup de fondos de cobertura con sede en la India, Panvira Management, fue optimista en Piramal Pharma, una organización detracy fabricación (CDMO), esperando que su crecimiento acelere a adolescentes y se beneficie de la normalización de las tasas impositivas.

"La inflación es menor, el gobierno se está centrando en la clase media, y el gasto del consumidor está saliendo de una base baja. Simplemente creo que este es el momento en que el espacio del consumidor en general funcionará mejor".

- Vatsal Mody , socio e jefe de investigación de India en Arisaig Partners

Otros fondos de cobertura emergentes como el fondo centrado en Corea My.Alpha Management y la gestión global de primera línea de Hong Kong estaban interesadas en las oportunidades en el sector de seguridad impulsado por conflictos geopolíticos. Jon Jhun de My.Alpha Management dijo que Corea dominó la ex cadena de suministro nuclear de Rusia y ex China.

Jhun eligió Hyundai Engineering & Construction, que se involucra en ingeniería, adquisición y construcción de plantas nucleares (EPC). Frontline Global Management eligió a la firma de defensa española Indra Sistemas, creyendo que la firma ganaría mástraceuropeos.

Las empresas de Japón acaparan el foco en 2024 mientras los fondos de cobertura promocionan a Top Asia.

Los administradores de activos enfatizaron los esfuerzos de Japón Inc. para mejorar la eficiencia de capital, ya que las empresas japonesas en la subcontratación, la robótica y el sector de las farmacias estaban a favor en la Conferencia de Líderes de Inversiones Sohn Hong Kong 2024. El evento del año pasado invitó a 14 fondos a presentar sus mejores ideas de inversión, pero solo dos fondos iniciaron ideas sobre acciones chinas, frente a siete en 2023.

David Mitchinson, socio fundador de Zennor Asset Management, dijo que las mayores oportunidades en la tercera economía más grande del mundo eran en empresas con "mejoras de historias" o aquellas que fortalecieron el gobierno corporativo en lugar de las empresas que ya eran excelentes. Recomendó Transcosmos, que probablemente se beneficiaría del estrecho mercado laboral de Japón.

Seth Fischer, fundadora del Fondo Activista Oasis Management, dijo que el gobierno de Japón continuó planteando el listón para la gerencia, por lo que los inversores que se dedicaron a las compañías japonesas tenían mayores posibilidades de ganar. Fischer también dijo que el Fondo Activista vio el potencial potencial de Kobayashi Pharmaceutical, un fabricante de medicamentos que retiró un suplemento de salud después de cinco muertes posiblemente relacionadas con el producto.

Tybourne Capital Management de Hong Kong apostó a Samsung ElectronICS, alegando que el gigante tecnológico podría obtener la cuota de mercado mundial de chips de memoria del rival SK Hynix. Cloudalpha Capital Management, también de Hong Kong, fue optimista en el HD Hyundai Electric de Corea del Sur, citando la demanda vinculada a la IA de equipos de electricidad.

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