Los gigantes tecnológicos de China se están alejando de Nvidia

Los gigantes tecnológicos chinos se están separando de Nvidia después de ser retrocedidos en una esquina por la Casa Blanca.

Alibaba, Tencent y Baidu han comenzado a trasladar su desarrollo de IA a chips de fabricación china, ya que las nuevas restricciones de exportación de Donald Trump golpean los frenos en las ventas de Nvidia a China.

Estas compañías no tienen otra opción, ya que sus acciones restantes de procesadores NVIDIA se están secando rápidamente, y el próximo lote nunca puede llegar. 

Según el Financial Times , el desencadenante se produjo el mes pasado cuando la administración de Trump endureció nuevamente las reglas de exportación. Esta vez, bloqueó las chips H20 ya debilitadas de Nvidia, el único modelo que la compañía había modificado para que apenas se mantenga legal bajo restricciones anteriores establecidas bajo Joe Biden.

Ahora esa opción también está muerta. Las empresas chinas se ven obligadas a planificar alrededor de un límite completo, y los expertos dicen que su inventario actual de Nvidia solo podría llevarlos a principios de 2026. E incluso si se aprueban nuevos chips, tardan de tres a seis meses en llegar ... si alguna vez lo hacen.

Alibaba, Tencent y Baidu prueban chips chinos en su lugar

El jefe de Baidu de su División AI Cloud, Shen Dou, dijo a los analistas la semana pasada que su compañía ya está experimentando con otros chips. Dijo que Baidu ve "chips autosuficientes desarrollados a nivel nacional, junto con pilas de software caseras cada vez más eficientes" como una base a prueba de futuro para su ecosistema de IA.

Shen también dijo que su equipo está especialmente enfocado en encontrar chips que puedan hacerse cargo de tareas de inferencia, básicamente, la parte de la IA que piensa después de que un modelo esté entrenado.

Eddie Wu, quien dirige Alibaba, dijo a principios de este mes que su compañía ahora está "explorando activamente soluciones diversificadas para satisfacer la creciente demanda de los clientes". Eso significa que están probando reemplazos, sabiendo que su dependencia de NVIDIA no puede continuar.

En Tencent, Martin Lau dijo a los analistas que todavía tienen suficientes chips potentes para entrenar modelos para "algunas generaciones más", pero agregó que ahora están siendo más cautelosos con la forma en que se usan los chips y dijo que la compañía podría "usar otras fichas" para manejar las necesidades futuras.

El propio brazo de investigación de seguridad de Beijing también está prestando mucha atención. Los Institutos China de Relaciones Internacionales Contemporáneas, que trabaja bajo el Ministerio de Seguridad del Estado, publicaron que si bien las restricciones de los Estados Unidos eran dañinas, habían llevado a una mayor innovación china en el sector de chips de IA. 

Señalaron específicamente a la serie Ascend de Huawei, diciendo que la demanda de esos chips está aumentando rápidamente. Hasta ahora, los compradores han sido principalmente operaciones estatales como China Mobile y industrias como la defensa, las finanzas y la salud. Pero ahora, las empresas tecnológicas como Baidu y Alibaba están haciendo cola para tomar lo que esté disponible.

Los chips de Huawei aportan riesgo legal pero creciente demanda

Sin embargo, hay un gran problema. Washington todavía está mirando a Huawei de cerca. Las autoridades estadounidenses emitieron una advertencia este mes diciendo que el uso de chips Ascend en cualquier parte del mundo podría conducir a cargos penales. Es por eso que las empresas que las prueban se mantienen calladas, a pesar de que todos saben lo que está sucediendo detrás de escena.

Aún así, los analistas de GF Securities creen que NVIDIA podría intentar lanzar otro chip que se ajuste a las nuevas reglas de los EE. UU. Esperan algo a principios de julio y dicen que probablemente se construirá en la plataforma Blackwell de Nvidia. Pero no vendrá con memoria de alto ancho de banda, o HBM, que es una pieza crítica de procesamiento de datos rápidos. Tampoco está claro si tendrá NVLink, lo que permite que los chips nvidia se comuniquen más rápido entre sí.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admitió durante las últimas ganancias que no hay nada sobre la mesa en este momento. "No tenemos nada en este momento", dijo Huang, dejando a compañías como Alibaba y Tencent en Limbo.

Si quieren deshacerse de Nvidia, tendrán que reconstruir todo su sistema alrededor de otra cosa. El código que ejecutan actualmente se basa en el software CUDA de NVIDIA. El transporte a la plataforma Cann de Huawei lleva meses y generalmente requiere la ayuda de los ingenieros de Huawei para asegurarse de que todo funcione correctamente.

Huawei está tratando de intensificar la producción, trabajando con socios e incluso lanzando su propia planta de fabricación de chips. Pero aún así, la demanda ya está superando la oferta. 

Otros fabricantes de chips chinos como Cambricon e Hygon también están siendo arrastrados al ring. Baidu y Alibaba incluso han comenzado a construir sus propios procesadores para asegurarse de que no se queden sin opciones.

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