Sinopsis: Se espera que la escasez de chips de memoria debido a la demanda de IA dure hasta 2027

Los chips de memoria, los precios y la infraestructura de IA están ahora estrechamente vinculados a medida que el mercado mundial de semiconductores entra en lo que los líderes de la industria, incluido el director ejecutivo de Synopsys, describen como una restricción de suministro prolongada.

El aumento de la inversión en la construcción de centros de datos de IA que utilizan memoria de gran ancho de banda (HBM) ha creado un desequilibrio entre la demanda y la oferta, lo que ha provocado que el precio de las HBM supere las expectativas de otras industrias que requieren esta memoria para sus productos.

Synopsys prevé un aumento de precios a medida que la capacidad se queda atrás de la demanda

Según Sassine Ghazi, CEO de Synopsys, fabricante de software de diseño de semiconductores, ya no es una situación temporal: se trata de un cambio continuo.

“La mayor parte de la memoria disponible ahora va directamente a la infraestructura del sistema de IA, lo que significa que todos los demás tipos de productos que usan HBM según sea necesario con la memoria, no tendrán suerte”, afirmó.

Los chips de memoria alimentan muchos de los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles (notebooks) y servidores actuales; sin embargo, la demanda de memoria de la computación en la nube y la exponenciación de alto nivel de las cargas de trabajo asociadas con la IA es mucho mayor que la capacidad de los fabricantes para satisfacer la mayor demanda.

Actualmente, líderes de la industria como Samsung , SK Hynix y Micron están trabajando diligentemente para aumentar la producción de chips de memoria HBM y se construirá nueva capacidad de producción en los próximos años.

Ambos líderes creen que la escasez de suministros seguirá afectando al mercado durante muchos años y probablemente se extenderá hasta 2026/2027.

Ghazi señala: “Este es un momento extremadamente lucrativo para las empresas que fabrican memoria”

También cita eltronpoder de fijación de precios en toda la industria.

Se espera que el impulso global de la infraestructura de IA supere los 500 000 millones de dólares este año. Mientras que las acciones de gran capitalización se estancaron, las empresas vinculadas al almacenamiento se dispararon, convirtiendo un mercado poco conocido en una de las operaciones más importantes.

La escasez de chips impulsa los precios y las existencias al alza

Las acciones de SanDisk casi se han duplicado desde enero y han subido casi un 1100 % desde agosto del año pasado. Micron y Western Digital triplicaron su valor en ese mismo periodo. SK Hynix hizo lo mismo.

El repunte generó miles de millones de dólares en ganancias para los fondos de cobertura que actuaron temprano, incluidos DE Shaw y Arrowstreet Capital.

Históricamente, los precios de los dispositivos de memoria han fluctuado entre períodos de exceso de oferta y escasez.

Ahora, los analistas coinciden en que la industria está experimentando un “superciclo” continuo y de largo plazo, impulsado por la demanda estructural actual del mercado de IA, a diferencia de las fluctuaciones de corto plazo observadas en años anteriores.

Winston Cheng, director financiero de Lenovo, coincide. «Prevemos que los precios de la memoria seguirán subiendo, ya que la demanda se mantiene relativamente alta, mientras que la oferta no se mantiene al ritmo suficiente», señaló Cheng.

Los consumidores se enfrentan a mayores costos de los dispositivos

El reciente aumento en los precios de las memorias está empezando a notarse en la fabricación de productos electrónicos tron Según Cheng, Lenovo está preparada para subir los precios para reflejar el aumento de costos. "Es un proceso cíclico, donde los precios se ajustan a medida que suben", afirmó.

Como informó Cryptopolitan anteriormente, Micron dice que el mundo se dirige hacia una grave escasez de chips de memoria que no se solucionará pronto.

Ahora Micron es la empresa que fabrica memoria para Nvidia y muchas otras grandes empresas de inteligencia artificial; además, acaba de iniciar la construcción de una fábrica de chips de 100 mil millones de dólares cerca de Nueva York, por lo que una predicción como esta defimerece nuestra atención.

Xiaomi, fabricante chino de dispositivos móviles, ha advertido que prevé un aumento de precios para 2026. Sin embargo, según Ghazi, los efectos del aumento de precios ya se han empezado a notar. «Ya estamos viendo aumentos de precios», afirmó.

Cheng afirmó que el impacto del aumento de precios en los dispositivos de menor costo se sentirá primero; sin embargo, el mercado de PC actualizables sigue siendotrondebido al aumento en la adopción de Windows 11. "El ciclo de reemplazo defiestá en marcha", afirmó. "Aun así, la asequibilidad de los dispositivos de gama básica se pondrá a prueba"

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