JPMorgan utilizará inteligencia artificial en lugar de firmas tradicionales de asesoramiento por poder para las votaciones de gobernanza
JPMorgan está eliminando las firmas de asesoría de representación y lo hará sin demora. La división de gestión de activos del banco confirmó el miércoles que ha roto todos sus vínculos con asesores de representación externos, con efecto inmediato.
La unidad gestiona más de 7 billones de dólares para sus clientes y debe votar acciones en miles de empresas que cotizan en bolsa cada año. La decisión se produce mientras el sector de asesoría de representación se encuentra bajo presión por parte de la administración Trump, que ordenó a los reguladores examinar el sector.
A partir de esta temporada de votaciones por poder, JPMorgan utilizará una plataforma interna de inteligencia artificial llamada Proxy IQ para la votación en empresas estadounidenses. Un memorando, supuestamente visto por The Wall Street Journal, afirma que el sistema gestionará el proceso de votación y revisará la información de más de 3000 juntas anuales de accionistas.
La plataforma también enviará recomendaciones de voto directamente a los gestores de cartera. Estas tareas solían ser gestionadas por asesores de voto.
JPMorgan reemplaza a sus asesores de voto con Proxy IQ
El memorando indica que JPMorgan cree ser la primera gran empresa de inversión en dejar de utilizar asesores de voto externos. La empresa ya había dejado de utilizarlos para asesoramiento de voto y había transferido esa labor a su equipo interno de administración. Proxy IQ ahora reemplaza las funciones restantes que desempeñaban los asesores en investigación, análisis y ejecución de votos.
Los asesores proxy como Institutional Shareholder Services y Glass Lewis venden sistemas de investigación, asesoramiento y votación a inversores que deben emitir grandes volúmenes de votos de accionistas, y sus servicios se utilizan ampliamente en toda la industria.
Glass Lewis anunció más tarde que pondría fin a sus amplias recomendaciones de votación de referencia en 2027 y agregó que, en cambio, se centrará en asesoramiento personalizado adaptado a clientes individuales.
Las grandes gestoras de activos suelen gestionar equipos internos, mientras que las empresas más pequeñas de Wall Street dependen más de los asesores de voto. ISS y Glass Lewis dominan este mercado y operan como untronde dos firmas en el asesoramiento sobre gobierno corporativo, ya que sus recomendaciones han indignado durante mucho tiempo a líderes corporativos y otros críticos por las acusaciones de que los asesores de voto ejercen demasiada influencia sobre las votaciones de los accionistas y operan con modelos de negocio conflictivos.
En diciembre, Cryptopolitan informó que el presidente dent Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a los reguladores de valores y antimonopolio investigar a las empresas de asesoramiento de representación.
ISS respondió a la orden ejecutiva de Trump diciendo que no dicta estándares de gobernanza corporativa y que sus clientes institucionales toman sus propias decisiones de votación.
Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, ha sido uno de los críticos más acérrimos. En un evento del sector la primavera pasada, Jamie afirmó que los asesores de voto eran «incompetentes» y que «deberían desaparecer, acabarse».
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