Bitdeer anuncia un plan para ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior convertibles con vencimiento en 2031.

Pocos días después de que un incendio arrasara las instalaciones de minería Bitcoin en construcción de Bitdeer en Massillon, Ohio, Bitdeer Technologies Group ha anunciado el precio de una colocación privada de 400 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2031. 

La empresa ofrece la colocación a compradores institucionales calificados según la Regla 144A. Se estima que los ingresos netos ascienden a aproximadamente 388 millones de dólares, pero ese valor podría alcanzar los 446,4 millones de dólares si se ejerce en su totalidad la opción del asegurador de 60 millones de dólares. 

Bitdeer está recaudando fondos 

Bitdeer anunció el 12 de noviembre su intención de ofrecer US$400 millones en pagarés senior convertibles con vencimiento en 2031 mediante una colocación privada a aquellos que cumplan los requisitos. También reveló sus planes de otorgar a los compradores iniciales de los pagarés una opción de compra, con liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión inicial de los pagarés, hasta US$60 millones adicionales en pagarés.

Hoy temprano, Bitdeer compartió más detalles sobre los bonos. Se trata de obligaciones generales, sénior y no garantizadas de Bitdeer, que devengarán intereses pagaderos semestralmente por adelantado. Además, tendrán una tasa de interés del 4,00%, pagadera semestralmente por adelantado el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, a partir del 15 de mayo de 2026, y serán convertibles en acciones ordinarias de Clase A.

Bitdeer utilizará los ingresos netos de la oferta de bonos y la oferta directa registrada para pagar el costo aproximado de 35,4 millones de dólares de las transacciones de opciones de compra con límite máximo que Bitdeer celebró con uno de los compradores iniciales o su filial y otras instituciones financieras (las “contrapartes de la opción”) y para pagar el costo aproximado de 267,9 millones de dólares de la recompra en cash 200,0 millones de dólares del monto principal agregado de los bonos senior convertibles al 5,25% de Bitdeer con vencimiento en 2029 (los “bonos de noviembre de 2029”) en las transacciones de recompra de bonos.

Los ingresos netos restantes de la emisión de bonos se utilizarán para la expansión de centros de datos, el desarrollo y la fabricación de equipos de minería basados en ASIC, la expansión de su negocio de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial en la nube, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. 

En caso de que los compradores iniciales ejerzan su opción de compra de pagarés adicionales, Bitdeer utilizará los ingresos netos de la venta de los pagarés adicionales para celebrar transacciones de compra de opciones con límite máximo con las contrapartes de la opción y los ingresos netos restantes para la expansión de centros de datos, el desarrollo y la fabricación de equipos de minería basados en ASIC y la expansión de su negocio de nube HPC e IA, así como capital de trabajo y otros fines corporativos generales. 

Se prevé que la venta de los bonos se cierre el 17 de noviembre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los bonos vencerán el 15 de noviembre de 2031, salvo que se conviertan, amorticen o recompren con anterioridad.

Bitdeer se recupera de un incendio en sus instalaciones de Ohio 

Según una publicación de Jihan Wu, presidente y director ejecutivo de Bitdeer, en X, un incendiodent dos de sus 26 edificios, pero no hubo heridos. «El equipo directivo está trabajando en el lugar e investigará a fondo», escribió Wu. 

Posteriormente, compartió una actualización revelando que el incendio fue causado por trabajos de soldadura y avivado por fuertes tron , lo que contribuyó a su rápida propagación a otra estructura. «El fuego ha sido extinguido», escribió Wu. «Será necesario verificar si los transformadores resultaron dañados. Los edificios afectados deberán ser reemplazados por otros nuevos».

Según los informes, eldent ocurrió antes de que se instalara cualquier equipo minero y todos los edificios afectados aún estaban en construcción, por lo que se prevé que el impacto operativo en la producción minera existente sea mínimo. Sin embargo, se estima que los daños a la infraestructura y las posibles demoras en la instalación de equipos afectarán los planes de crecimiento a corto plazo de la empresa.

A pesar de las garantías ofrecidas por la empresa, eldent ha recordado a muchos los riesgos físicos y operativos a los que se enfrentan los mineros Bitcoin a gran escala en su carrera por construir nueva capacidad antes del próximo ciclo de reducción a la mitad Bitcoin . 

Por el momento, la empresa no ha proporcionado un cronograma actualizado sobre cuándo se reanudarán las operaciones en la planta de Massillon, pero se espera más información a medida que los equipos de seguros y seguridad realicen una inspección detallada.

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