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    ¿Cómo invertir en agua y comprar las acciones de agua 2024?

    20 Minutos
    Actualizado 03/01/2024 02:11
    Mitrade Team

    El agua, esencial para la vida, se enfrenta a una creciente demanda en un mundo con recursos hídricos limitados. Este desafío se intensifica con la expansión demográfica y el cambio climáticos, presentando una oportunidad única para los inversores.


    En este artículo, exploraremos por qué invertir en agua, las diversas opciones de inversión disponibles y las estrategias para abordarlas a corto y largo plazo, destacando el potencial de este sector vital.



    Invertir en agua 

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    ¿Por qué invertir en agua?

    Invertir en agua, un recurso escaso y fundamental para la vida, presenta numerosas razones para considerarlo una opción de inversión con potencial. A continuación, se detallan las principales razones para invertir en el sector del agua.


    Importancia Crítica del Recurso: El agua es esencial para la supervivencia humana y para una variedad de industrias. Su uso no se limita al consumo humano; es crucial en la agricultura, manufactura y tecnología. Esta omnipresencia del agua en nuestras vidas y economía asegura una demanda constante, convirtiéndola en un recurso natural insustituible y de valor incalculable.


    Escasez y Desafíos de Acceso: A pesar de que la Tierra está mayormente cubierta por agua, menos del 0,4% es accesible y potable para el consumo humano. Esta limitación, junto con la creciente contaminación y la infraestructura obsoleta, especialmente en áreas como China donde el 80% del agua subterránea no es apta para el consumo1, subraya la creciente necesidad de soluciones innovadoras en purificación y gestión del agua. La escasez de agua afecta a millones y eventualmente a miles de millones de personas, intensificando la demanda de tecnologías y servicios relacionados con el agua.


    Demanda en Aumento Debido a la Creciente Población: Se espera que la población mundial alcance los 10 mil millones en 2050, lo que intensificará la demanda de agua potable. Actualmente, alrededor de 2 mil millones de personas carecen de acceso a agua potable, y esta cifra está destinada a crecer si no se toman medidas adecuadas.


    Inversiones en Innovación y Tecnología: Muchas empresas están enfocándose en la innovación en el sector del agua. Estas incluyen no solo a las que se dedican a la purificación y suministro de agua potable, sino también a aquellas que desarrollan tecnologías para conservar, limpiar y reutilizar el agua, especialmente en la agricultura, el mayor consumidor individual de agua.


    Diversificación de Cartera: Las inversiones en agua pueden proporcionar estabilidad a una cartera de inversión, ya que muchas empresas del sector del agua operan en una industria relativamente defensiva. Si bien el retorno a corto plazo puede no ser tan alto como en otros sectores, la estabilidad y la demanda constante ofrecen un potencial atractivo a largo plazo.


    Urgencia Debido a la Crisis Climática: El cambio climático está exacerbando la crisis del agua, haciendo que la inversión en este sector sea no solo una decisión financiera prudente sino también una contribución vital a la sostenibilidad global.


    Invertir en el sector del agua es una estrategia que aprovecha un recurso esencial y limitado, aborda un problema global crítico y ofrece oportunidades tanto para la estabilidad a largo plazo como para la innovación tecnológica.


    Cómo invertir en agua potable

    La inversión en el sector del agua es tan diversa como esencial, ofreciendo múltiples vías para aquellos interesados en capitalizar este recurso vital. Se puede invertir directamente a través de comprar acciones de agua en empresas especializadas en distintos aspectos del agua, desde el tratamiento y suministro hasta la fabricación de equipos y productos químicos.


    Además, para aquellos que buscan opciones más sofisticadas o diversificadas, existen derivados financieros como, CFDs, futuros, fondos de agua cotizados en bolsa (ETF agua) y otros instrumentos financieros. A continuación, exploramos estas formas de invertir en agua.


    Compras acciones de empresas de agua que cotizan en bolsa


    Invertir en acciones de empresas relacionadas con el agua es una forma directa de participar en este sector vital. Estas empresas varían desde proveedores de agua potable hasta fabricantes de maquinaria de depuración y productos químicos. A continuación, analizamos sus características, presentamos una tabla con algunas de las más destacadas empresas de agua que cotizan en bolsa, junto con información sobre donde cotizan, capitalización bursátil, rendimiento y dividendos y detallamos que tipo de inversor puede beneficiarse de esta inversión.


    Características de inversión en empresas de agua que cotizan en bolsa


    Las inversiones en acciones de agua se caracterizan por su estabilidad y capacidad para ofrecer beneficios consistentes y constantes. Estas empresas operan en un sector esencial, lo que les confiere una demanda constante y protección contra las fluctuaciones del mercado. Una característica destacada de estas empresas es su alto ratio precio-beneficio, a menudo superior a 20.


    Este ratio es un indicador financiero que compara el precio de mercado actual de una acción con su beneficio anual por acción. Un ratio elevado puede indicar que los inversores esperan un crecimiento de beneficios futuros más altos o que la acción está sobrevalorada. En el caso de las empresas de agua, un ratio elevado sugiere expectativas de un crecimiento sólido y sostenido, reflejando la confianza del mercado en la rentabilidad futura del sector.


    ¿Cuáles son las acciones de agua rentables para el año 2024?


    Empresa

    Bolsa de Valores Principal

    Sector

    Capitalización Bursátil

    Relación Precio -Beneficio

    Rentabilidad por Dividendo

    Severn Trent (SVT)

    LON

    Suministro y tratamiento de agua

    7.958,78 M GBP

    63,94

    4,16%

    United Utilities (UU)

    LON

    Suministro y tratamiento de agua

    7.524,64 M GBP

    -

    4,25%

    American Water Works (AWK)

    NYSE

    Suministro y tratamiento de agua

    25,82 mil M USD

    27,55

    2,13%

    Aqua America (WTR)

    NYSE

    Suministro de agua

    10,04 mil M USD

    20,38

    3,34%

    Pentair (PNR)

    NYSE

    Tecnologías de tratamiento de agua

    11,78 mil M USD

    23,21

    1,29%

    American States Water (AWR)

    NYSE

    Suministro y tratamiento de agua

    3.071,24 M USD

    25,07

    2,07%

    Watts Water Technologies (WTS)

    NYSE

    Tecnología y productos para sistemas de agua

    6.920,86 M USD

    25,34

    0,69%

    Itron (ITRI)

    NASDAQ

    Tecnología y servicios para infraestructura de agua

    3.380,57 M USD

    45,50

    -

    California Water Service Group (CWT)

    NYSE

    Suministro y tratamiento de agua

    3.092,73 M USD

    74,35

    1,94

    Badger Meter (BMI)

    NYSE

    Fabricación de equipos de medición y tecnología para agua

    4.536,15 M USD

    53,28

    0,70%

    Veolia (VIE)

    EPA

    Tratamiento de agua y residuos

    21,23 mil M EUR

    21,10

    3,83%

    Kurita Water Industries (6370)

    TYO

    Productos químicos y servicios de tratamiento de agua

    635,85 mil M JPY

    30,23

    1,48%

    Beijing Enterprises Water Group (0371)

    HKG

    Tratamiento y suministro de agua

    15,87 mil M HKD

    7,24

    9,94%

    【Fuente: Elaboración propia con datos de Google Finance obtenidos el 20 de diciembre de 2023】


    ¿A qué tipo de inversor va dirigido invertir en acciones de agua?


    Las inversiones en el sector del agua presentan una oportunidad singular de involucrarse en un mercado indispensable y en expansión, respaldando a empresas líderes en la gestión de uno de los recursos más vitales para la humanidad y se adecua particularmente para:


    Inversores a Largo Plazo: La naturaleza crítica y la demanda constante del recurso hídrico contribuyen a la estabilidad y al potencial de crecimiento sostenido de estas inversiones. Son apropiadas para inversores que priorizan la seguridad y el crecimiento a largo plazo en sus carteras.


    Inversores Conscientes de la Sostenibilidad: Es una opción estratégica para quienes están comprometidos con la inversión responsable y desean apoyar a empresas que se dedican a la conservación y mejora de los recursos hídricos. Esta clase de inversión permite a los inversores contribuir activamente a la sostenibilidad global.


    Inversores en Busca de Diversificación: La inclusión de acciones del sector del agua puede proporcionar un balance significativo dentro de una cartera diversificada.


    La menor volatilidad de esta industria en comparación con otros sectores del mercado hace que estas acciones sean una opción valiosa para mitigar los riesgos.


    Compras acciones de agua a través de CFDs

    Al igual que ocurre con las acciones de numerosas empresas en diversos sectores, también es posible encontrar derivados financieros basados en acciones de empresas del sector del agua, proporcionando así opciones adicionales de inversión y estrategias de cobertura.


    Características de inversión en CFDs bolsa


    La inversión a través de Contratos por Diferencia (CFDs) en acciones de empresas del sector del agua es una opción que ofrece características distintivas y ventajas para ciertos tipos de inversores. Los CFDs permiten a los inversores especular sobre el movimiento de precios de las acciones de empresas de agua sin poseerlas directamente. Esto se traduce en la posibilidad de beneficiarse tanto de los movimientos ascendentes como descendentes del mercado.


    La inversión en acciones del sector del agua a través de CFDs permite operar con una variedad de empresas destacadas, incluyendo varias de las listadas en la tabla anterior, como American Water Works, Veolia y Suez Environnement. Es esencial consultar diferentes plataformas de trading, cada una con su propia selección de acciones disponibles para CFDs, y asegurarse de que estén reguladas para garantizar seguridad y transparencia.


    ¿A qué tipo de inversor va dirigido invertir en CFDs de acciones de agua?


    Los CFDs en acciones de agua son especialmente adecuados para:


    Inversores con Preferencia por la Flexibilidad: Dado que los CFDs permiten operar con apalancamiento, los inversores pueden tomar posiciones significativas en el mercado sin necesidad de un gran desembolso de capital.


    Inversores con Enfoque a Corto Plazo: Los CFDs son instrumentos ideales para estrategias de trading a corto plazo, aprovechando la volatilidad del mercado para obtener ganancias rápidas.


    Inversores Experimentados: Dada la complejidad y los riesgos asociados con el uso del apalancamiento y la especulación de precios, los CFDs son más adecuados para inversores con experiencia y un buen entendimiento del mercado.


    Es crucial que los inversores estén conscientes de los riesgos involucrados en la negociación de CFDs, incluyendo la posibilidad de perder más de lo invertido inicialmente debido al apalancamiento si no se usan las herramientas de gestión de riesgos correctamente.



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    Inversión en Fondos de Inversión y ETFs relacionados con el Agua


    Invertir en fondos de inversión o ETFs enfocados en el sector del agua es una estrategia eficaz para aquellos que desean obtener exposición en este sector vital sin seleccionar acciones individuales.


    Características de inversión en Fondos de Inversión y ETFs


    Estos fondos, administrados activamente, suelen invertir en una variedad de empresas relacionadas con el agua, abarcando desde el suministro y tratamiento hasta la tecnología y equipos para la gestión hídrica.


    La inversión se puede realizar a través de dos enfoques principales: fondos de inversión de gestión activa y ETFs que siguen índices específicos. Mientras que los fondos de gestión activa implican la selección y administración de inversiones por parte de gestores profesionales basándose en su análisis y estrategias, los ETFs que siguen índices replican la composición de un índice determinado, como el S&P Global Water Index, ofreciendo una exposición diversificada y pasiva al sector del agua.


    ¿Cuáles son los fondos de agua más populares de cara a 2024?


    Fondo/ETF

    Identificador (ISIN/Ticker)

    Tipo de Gestión

    BNP Paribas Aqua I

    LU1165135952

    Activa

    Robeco SAM Sustainable Water Equities

    LU2146192377

    Activa

    Pictet-Agua

    LU0104884605

    Activa

    Allianz Global Water

    LU1890834598

    Activa

    Panda Agricultura y Agua

    ES0114633003

    Activa

    Invesco S&P Global Water ETF

    CGW

    Índice de S&P Global Water Index

    iShares Global Water ETF Comm

    CWW

    Índice de S&P Global Water Index

    iShares Global Water ETF USD Acc

    -

    Índice de S&P Global Water Index

    iShares Global Water ETF USD Dist

    DH2O

    Índice de S&P Global Water Index

    Global X Clean Water UCITS ETF USD ACC

    -

    Índice de S&P Global Water Index

    Lyxor World Water UCITS ETF

    WAT

    Índice de Société Générale World Water Index

    iShares Global Water UCITS ETF

    IH20

    Índice de S&P Global Water Index

    L&G Clean Water UCITS ETF

    XMLC

    Índice de S&P Global Water Index


    Perfil del Inversor para Fondos de Agua


    Inversores en Busca de Diversificación: Estos fondos y ETFs son perfectos para diversificar la cartera con exposición al sector hídrico.


    Inversores Interesados en Sostenibilidad: Adecuados para aquellos que priorizan la inversión sostenible y responsable.


    Inversores a Largo y Corto Plazo: Los fondos activos son óptimos para una estrategia a largo plazo, mientras que los ETFs ofrecen flexibilidad tanto inversiones a corto como a largo plazo.


    ¿Inversión de agua a largo / corto plazo?

    Invertir en agua ofrece una combinación de estabilidad y rentabilidad muy interesante tanto a corto como a largo plazo especialmente a través de índices como el S&P Global Water Index. La tabla siguiente ilustra las rentabilidades históricas de este índice, justificando su atractivo para diferentes horizontes de inversión.


    Rentabilidades del S&P Global Water Index:

     

    Período

    Rentabilidad

    1 año

    5,21%

    3 años

    5,83%

    5 años

    10,96%

    10 años

    8,95%


    ¿Cuándo es adecuado invertir a corto plazo? 


    La rentabilidad de 5,21% en el último año demuestra que el sector del agua puede ofrecer rendimientos atractivos incluso en plazos breves. Esta solidez a corto plazo lo convierte en una opción viable para inversores que buscan oportunidades tácticas o desean diversificar su cartera mitigando los riesgos asociados con inversiones más volátiles.


    ¿Cuándo es adecuado invertir a largo plazo? 


    La tendencia ascendente en la rentabilidad del índice a lo largo de 3, 5 y 10 años subraya la estabilidad y el crecimiento sostenido que ofrece el sector del agua. Con rendimientos de 10,96% en 5 años y 8,95% en 10 años, el sector del agua se perfila como una inversión ideal para aquellos que buscan un crecimiento constante y una fuente de ingresos predecibles en el largo plazo.


    Pespectivas de inversión en el sector del agua

    La inversión en el sector del agua, especialmente en desalinización e infraestructura, presenta un futuro prometedor con un mercado en expansión y una necesidad creciente de soluciones innovadoras. La industria global de desalinización, impulsada por los avances tecnológicos y la urgencia de abordar la escasez de agua dulce, se proyecta que alcanzará un valor de 39 mil millones de dólares para 2028.


    Paralelamente, las necesidades de financiación para infraestructuras hídricas son enormes, estimadas entre 6.7 billones de dólares para 2030 y 22.6 billones de dólares para 2050. Estas cifras destacan la creciente importancia y el potencial lucrativo del sector, ofreciendo oportunidades significativas para inversores orientados hacia soluciones sostenibles y de largo plazo.


    Conclusión


    La inversión en el sector del agua ofrece una combinación única de estabilidad y oportunidades de crecimiento a largo plazo. A pesar de operar en un entorno generalmente defensivo, es crucial reconocer que ninguna inversión es completamente a prueba de crisis. Sin embargo, dada la naturaleza esencial del agua, su demanda es intrínsecamente sostenida por necesidades críticas en consumo, agricultura e industria.


    Mirando hacia el futuro, el agua, a menudo denominada como oro azul, se perfila como un componente estratégico en una cartera diversificada. La inversión a través de fondos de inversión y ETFs emerge como una vía eficaz para lograr una exposición más amplia y una distribución equilibrada del riesgo, eliminando la necesidad de analizar individualmente cada empresa del sector. Este enfoque colectivo permite a los inversores beneficiarse del potencial del mercado del agua, mientras contribuyen a soluciones sostenibles para uno de los desafíos más críticos de nuestro tiempo.


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    Referencias


    1. Jia, X., O'Connor, D., Hou, D., Jin, Y., Li, G., Zheng, C., ... & Luo, J. (2019). Groundwater depletion and contamination: Spatial distribution of groundwater resources sustainability in China. Science of the Total Environment, 672, 551-562.

    2. https://www.oecd.org/environment/resources/Water-Growth-and-Finance-policy-perspectives.pdf


    Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.

     

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