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    美元在周二暴跌后回升

    来源 Fxstreet
    2024-2-21 12:34
    • 市场期待美联储会议纪要,美元上涨。
    • 市场突然认为美联储可能在未来三个月内加息。
    • 美元指数重新回到 104 以上,挽救了周二的弱势。

    美元(USD)收复了周二早些时候的跌幅,呈现绿色。美元指数(DXY)跳空高开,重回 104 点上方,此前《华尔街日报》报道了美国美联储期货的变化,即加息突然成为一种可能。造成这种重新定价的原因是欧洲中央银行(ECB)发布的欧元区工资报告显示,工资上涨的基础仍然广泛,并将导致更长期的粘性通胀。


    在经济数据方面,交易员们正在为今晚晚些时候发布的美联储会议纪要做准备。这与《华尔街日报》的报道一起表明,在利率政策方面,市场目前对任何可能性的定价是多么脆弱。交易员们将更多地从会议纪要中寻找美联储是否会在夏季之前、夏季期间削减利率,或者根本不会削减利率,甚至可能加息的线索。

    每日市场动向摘要:真的吗?加息?

    • 华尔街日报市场观察的一篇文章指出,未来三个月加息的可能性很小。美国芝加哥商品交易所美联储基金期货未出现这种可能性,但与担保隔夜融资利率挂钩的期权出现了这种可能性。
    • 格林威治时间 12:00 左右,将公布每周抵押贷款银行家申请(MBA)指数。前值为萎缩-2.3%。
    • 13:55附近将公布延迟公布的红皮书指数,前值为2.5%。
    • 美国财政部将于 18:00 附近重返市场,进行 20 年期债券拍卖。
    • 美国联邦储备委员会将于 19:00 附近公布其最近一次会议的会议纪要。
    • 在公布会议纪要之前,美国亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)将于 13:00 附近发表讲话,随后美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)将于 18:00 附近发表讲话。
    • 本周三股市走势非常分散,中国股市是最大赢家。恒生指数和深圳指数当日涨幅均超过 1%。欧洲股市走低,英国富时 100 指数下跌近 1%。美国股票期货在美国开盘前以红盘报收。
    • 芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具目前正在关注 3 月 20 日的会议。会议暂停的预期为 93.5%,降息的预期为 6.5%。
    • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.27%,比周二本周债券市场开盘时略微疲软。

    美元指数技术分析:美联储会议前

    美元指数(DXY)正在回升,交易员们正在为今晚晚些时候的美联储会议纪要做准备。支撑美元指数的另一个因素是,美联储可能在未来三个月内加息的传言突然出现。这意味着美元与其他货币之间的利率差将扩大,如果加息成真,这将意味着美元指数可能在三个月内飙升至 106。

    如果美元因美联储会议纪要而跳升至 105.00,则 105.12 是需要关注的关键水平。再上一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新回到这个范围内,但那将是几个通胀指标连续几周高于预期的时候。

    100 日简单移动均线看起来又被劈开了,尽管每次美元指数跌破 104.13 时都会被吸引过去。如果200日均线失守,则可从103.17附近的55日均线寻求支撑。

    美元常见问题

    什么是美元?

    美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
    第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

    美联储的决策如何影响美元?

    影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

    什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

    在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
    这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

    什么是量化紧缩,它如何影响美元?

    量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    ADP就业变化前瞻:美国私营部门预计新增14.8万个工作岗位美国自动数据处理研究所(ADP)将于周三公布 3 月份的私人就业数据。该调查提供有关私营部门创造就业岗位的信息,通常在美国劳工统计局(BLS)发布官方就业报告(包括 非农就业(NFP)数据)前两天公布。
    来源  Fxstreet
    美国自动数据处理研究所(ADP)将于周三公布 3 月份的私人就业数据。该调查提供有关私营部门创造就业岗位的信息,通常在美国劳工统计局(BLS)发布官方就业报告(包括 非农就业(NFP)数据)前两天公布。
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    美元因重新定价美联储秋季降息而走强在PPI后,美元交易走强。 美国申请失业救济人数将下降。 美元指数在103.00上方交易,并在股市下跌时延续涨势 周四,在美国2月零售销售数据和生产者价格数据公布后,美元走高。对美元走势有最后发言权的是生产者价格数据。随着主要指标和核心指标的强劲走强,交易员们开始担心,6月份可能成为美联储(fed)首次降息的不确定性。 在经济数据方面,令人失望的PPI数据可能开始尘埃落定。从现在开始,一旦欧洲市场收盘,美国市场完全接管,美元将进一步上涨。与此同时,交易员将关注周五的工业生产和密歇根大学数据。 每日市场推动者摘要:拉扯 格林尼治标准时间12:30公布一系列重要数据: 每周申请失业救济人数: 首次申请失业救济人数从21万人降至20.9万人。 持续申请失业金人数从179.4万上升至181.1万。 美国2月零售销售数据: 月度零售销售从预期的-1.1%降至0.6%,低于预期的0.8%。 扣除汽车和运输的月度零售额从-0.8%跃升至0.3%,预期为0.5%。 美国2月份生产者物价指数: 月度整体PPI从0.3%跃升至0.6%。 整体PPI年率从1%回升至1
    来源  Fxstreet
    在PPI后,美元交易走强。 美国申请失业救济人数将下降。 美元指数在103.00上方交易,并在股市下跌时延续涨势 周四,在美国2月零售销售数据和生产者价格数据公布后,美元走高。对美元走势有最后发言权的是生产者价格数据。随着主要指标和核心指标的强劲走强,交易员们开始担心,6月份可能成为美联储(fed)首次降息的不确定性。 在经济数据方面,令人失望的PPI数据可能开始尘埃落定。从现在开始,一旦欧洲市场收盘,美国市场完全接管,美元将进一步上涨。与此同时,交易员将关注周五的工业生产和密歇根大学数据。 每日市场推动者摘要:拉扯 格林尼治标准时间12:30公布一系列重要数据: 每周申请失业救济人数: 首次申请失业救济人数从21万人降至20.9万人。 持续申请失业金人数从179.4万上升至181.1万。 美国2月零售销售数据: 月度零售销售从预期的-1.1%降至0.6%,低于预期的0.8%。 扣除汽车和运输的月度零售额从-0.8%跃升至0.3%,预期为0.5%。 美国2月份生产者物价指数: 月度整体PPI从0.3%跃升至0.6%。 整体PPI年率从1%回升至1
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    美元指数守住104.00关口附近积极区域,关注美国GDP数据周三欧洲早盘时段,美元指数(DXY)反弹至104.00 关口附近。投资者在等待美国第四季度国内生产总值(GDP)。与此同时,美联储(Fed)官员的鹰派言论为美元提供了一些支撑。截至记者发稿时,该指数103.95,当日上涨 0.12%。最近几天,几位美联储官员暗示将采取谨慎和缓慢的做法。费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)上周主张稳步、缓慢降息,以尽量减少风险和总体不确定性。美联储理事鲍曼表示,在利率维持在当前水平的情况下,通胀率将继续下降,但现在还不是开始降息的时候;堪萨斯城联储主席施密德则表示,在通胀率高于目标、劳动力市场紧张、需求显示出相当势头的情况下,没有必要先发制人地调整货币政策立场。美联储将基准利率稳定在 2001 年以来的最高水平。决策者们表示,他们倾向于等待更多数据显示通胀率恢复到年化2%的目标,然后再开始下调联邦基金利率,尽管通胀率自夏季高峰以来已大幅下降。金融市场预计首次降息将在 6 月份的会议上进行,而此前预计最早将在 3 月份降息。美国人口普查局周二公布的数据显示,1 月份美国耐用品订单环比下降 6.1
    来源  Fxstreet
    周三欧洲早盘时段,美元指数(DXY)反弹至104.00 关口附近。投资者在等待美国第四季度国内生产总值(GDP)。与此同时,美联储(Fed)官员的鹰派言论为美元提供了一些支撑。截至记者发稿时,该指数103.95,当日上涨 0.12%。最近几天,几位美联储官员暗示将采取谨慎和缓慢的做法。费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)上周主张稳步、缓慢降息,以尽量减少风险和总体不确定性。美联储理事鲍曼表示,在利率维持在当前水平的情况下,通胀率将继续下降,但现在还不是开始降息的时候;堪萨斯城联储主席施密德则表示,在通胀率高于目标、劳动力市场紧张、需求显示出相当势头的情况下,没有必要先发制人地调整货币政策立场。美联储将基准利率稳定在 2001 年以来的最高水平。决策者们表示,他们倾向于等待更多数据显示通胀率恢复到年化2%的目标,然后再开始下调联邦基金利率,尽管通胀率自夏季高峰以来已大幅下降。金融市场预计首次降息将在 6 月份的会议上进行,而此前预计最早将在 3 月份降息。美国人口普查局周二公布的数据显示,1 月份美国耐用品订单环比下降 6.1
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