尽管风险厌恶环境加剧,但美元仍在继续调整

来源 Fxstreet
  • 欧洲交易时段伊始,美元兑主要货币小幅走低。
  • 周二将有两位美联储官员发表讲话。
  • 美元指数接近本周低点,但仍远高于 105.00。

美元(USD)在周二欧洲交易时段兑主要货币对小幅走低,尽管市场存在风险厌恶情绪,英伟达(Nvidia)在连续多周成为金童之后成为市场最大的担忧。与此同时,在欧洲,法国周日举行的第一轮大选也令人头疼。

在经济方面,周二的日历包括一些住房数据、芝加哥联储全国活动指数、里士满联储制造业指数和美国谘商会消费者信心指数等主要内容。此外,两位美国联邦储备委员会(美联储)委员将上台发言,可能会就当前的货币政策立场发表评论。议程中还需重点关注的一项内容是周四美国现任总统乔-拜登和美国前总统唐纳德-特朗普之间的首场总统辩论。

每日市场动态摘要:美国股市一马当先

  • 格林威治时间 12:30 将公布 5 月份芝加哥联储全国活动指数。前值为-0.23,无预测值。
  • 格林威治时间 13:00,将公布 4 月份住房价格指数。在 3 月份上升 0.1%之后,预计将上升 0.3%。
  • 格林威治时间 14:00 将公布 6 月谘商会消费者信心指数和里奇蒙德联储制造业指数。消费者信心指数在 5 月份达到 102.00 之后,预计将放缓至 100.00。6 月份里士满制造业指数预计将升至 2,前值为 0。
  • 两位美国联邦储备委员会官员将登台讲话:
    • 格林威治时间 11:00,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)在英国伦敦举行的英国政策交流会(Policy Exchange UK)上就美国货币政策和银行资本改革发表讲话。她仍然非常鹰派,称如果需要,加息仍在桌面上,而通胀出现上行意外的风险仍然太大。
    • 格林威治时间 16:00,美联储理事丽莎-库克(Lisa Cook)在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)的午餐会上就美国经济前景发表讲话。
    • 格林威治时间18:10,鲍曼在由圣路易斯、芝加哥和堪萨斯城联邦储备银行主办的中西部网络研讨会上发表预先录制的开幕讲话,为当天的活动划上圆满句号。
  • 欧洲股市跳水走低,主要的德国达克斯指数下挫超过 1%。美国期货价格持平,没有追随负面情绪。
  • CME Fedwatch 工具支持 9 月降息,降息 25 个基点的概率为 61.1%。暂停降息的可能性为 32.3%,而降息 50 个基点的可能性仅为 6.6%。
  • 美国 10 年期基准利率为 4.24%,自上周末以来保持稳定;法国和德国 10 年期基准利率之间的利差从 0.79%降至 0.74%,略有放缓,但仍为六年多来的最高水平。

美元指数技术分析:风险厌恶情绪助推反弹

美元指数(DXY)周二交易浮动,欧洲的一些风险厌恶情绪支撑着美元。在美国开盘钟声敲响之前,预计不会出现大的波动,因为市场开始纠结于如何对周日法国临时大选的可能结果进行定价。交易商还将关注英伟达的表现,看其能否结束近期的调整。

上行方面,首先要关注的是 105.88 点,该点位在五月初和上周五触发了抛售。再往上,最大的挑战仍是 106.52 点,这是 4 月 16 日以来的年内高点。若要反弹至 107.20(2023 年以来从未见过的水平),则需要美国通胀率意外上升或美联储突然转向鹰派。

下行方面,105.52 是三条简单移动平均线(SMA)前的第一个支撑位。首先是位于 105.23 的 55 日均线,保护着 105.00 整数关口。再低一点,即 104.66 和 104.48 附近,100 天和 200 天均线所在位,应能提供双层保护,限制任何进一步跌势。如果该区域被跌破,可在104.00关口寻求支撑。

 

美元常见问题

美元是什么?
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上的”货币,它与当地纸币一起流通。根据2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。

美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这对美元造成了压力。

什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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