日本狂砸622亿美元“救市”无效!耶伦释出重磅信号 经济学家暗示黑天鹅可能到来……

来源 Fx168
2024-6-1 02:42

FX168财经报社(亚太)讯 在美元/日元汇率升至34年来最高点后,日本4月花费了创纪录的9.8万亿日元,约合622亿美元来支撑日元,超过了2022年日本为捍卫日元所花费的总金额。但日元贬值仍无法逆转,经济学家暗示,日本央行加息的黑天鹅事件可能到来。

日本财务省周五公布了4月26日至5月29日的数据,这一数字超过了早先根据日本央行账户和货币经纪商预测得出的9.4万亿日元的估计值。日本之前每月干预的9.1万亿日元的记录是在2011年秋季当局试图压低日元时创下的,当时的情况截然不同。#日元贬值#

(来源:Bloomberg)

彭博社指出,创纪录的干预支出表明日本政府决心打击做空日元的投机者。巨额的干预支出也凸显出,即使对市场产生短暂影响,也需要采取大规模的行动,而其保卫日元的力度正在逐渐减弱。

三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示:“这个数额感觉有点大,但基本上在预期范围内。它没有超过10万亿日元,所以感觉不是太大,美元兑日元实际上也没有太大反应。”

每个报告月的数据通常包括前一个月的最后两个工作日,日本政府下周将公布外汇储备明细,夏季将公布包括4月和5月在内的日常运营数据,届时可能会披露更多有关其如何实施干预的细节。

(来源:Bloomberg)

由于日美利差巨大,预计日元将继续承压。尽管日本央行终于加入美联储的紧缩货币政策,但日本的短期利率仍仅为0.1%,而美联储的利率为5.5%。

除非出现更明确的迹象表明美国利率何时开始下降,或者日本央行将更积极地提高借贷成本或削减债券购买规模,否则形势不太可能出现扭转。

日本货币官员知道,他们的努力只是争取时间,而不是扭转形势。从这个角度来看,干预措施相对成功。虽然日元回吐了一个月前的大部分涨幅,但兑美元汇率仍未回到160的水平。

“你真的无法说清楚花掉一定数量的钱能带来多大影响,因为市场就像活生生的生物一样,”第一生命经济研究所执行经济学家、前央行官员Hideo Kumano说。“但如果没有干预,日元会进一步贬值,所以我认为大约10万亿日元的行动是有效的。”

日本官员们对是否采取了干预措施来蒙蔽市场参与者、防止投机者干预的策略保持沉默。这一次,当局在最新报告期的开始阶段就进行了干预,成功争取到了大约一个月的时间。 #日本市场#

日本通过出售外汇储备来筹集干预资金以购买日元,4月底数据显示,该国外汇储备为1.14万亿美元,这表明东京仍有足够火力来应对日元空头。

然而,由于日本需要保持外汇储备以应对全球危机或其他紧急情况,因此只能动用部分储备来支持本国货币。

该国还必须考虑其让市场决定汇率的国际承诺。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)最近几周多次表示,货币干预应该是一种很少使用的工具,官员们在诉诸干预时应给予合理警告。她本月早些时候指出,七国集团已同意,除非能抑制极端波动,否则不会调整汇率。

如果日元继续贬值,日本央行可能会面临更大压力,采取更多措施阻止日元贬值。

已经有迹象表明,日本央行行长植田和男已调整了其关于日元的言论,以表明如果日元引发通胀,日本央行可能加息。这一态度的转变是在5月初与首相岸田文雄举行会晤后做出的最新干预措施之后做出的。

在日本央行4月政策会议后的言论被认为加剧了日元疲软,促使日本采取干预措施。这一结果与2022年9月发生的一系列类似事件如出一辙。

不过,自植田和男执掌行长职务以来,日本央行已经发生了变化,自2007年以来首次加息,并取消了10年期政府债券收益率上限。允许收益率升至1%以上。 #日本央行动态#

Kumano提到:“日本央行可能认为4月份的沟通有些混乱。”

“这并不意味着7月份必然加息,但这可能暗示即将加息,同时也会提高收益率上升的预期,”他补充道。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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