美国10月CPI及零售销售引关注 鲍威尔携一众联储官员发声【一周前瞻】

Ricky Xie
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投资慧眼Insights - 本周美国将公布10月份CPI数据,通胀回落最后阶段料进展艰难,零售销售数据也将受到密切关注,以了解美国经济表现,为美联储的后续政策提供更多的依据。本周美联储官员将密集发表讲话,美联储主席鲍威尔的讲话将会备受关注,市场预期明年美联储降息步伐或放缓,投资者可以从中寻找更多线索。股票方面,中概股财报集中轰炸,腾讯、京东、网易、阿里、B站财报接踵而至,美股迪斯尼、思科都发布财报,或引投资者关注。


回顾上周,美国总统选举结束,特朗普当地时间6日凌晨宣布他赢得了2024年美国总统大选,投资者已经将关注点落在后续施政政策的落实上。美联储公布11月议息会议决议,降息25BP,联邦基金利率目标区间下调至4.50%-4.75%,符合市场预期。鲍威尔强调“选举结果短期内不会对我们的政策决定产生影响”,但他也承认,下一届政府的政策可能会对经济产生影响,影响到美联储最大限度就业和物价稳定的双重使命。英国央行宣布,降息25个基点,政策利率由5%下调至4.75%,符合市场预期。这是今年以来英国央行第二次降息。


【本周重点关注财经大事】


1、11月议息会议后首个通胀数据,美国将公布10月CPI、PPI


上月公布的数据显示,美国9月CPI同比上涨2.4%,较前值2.5%有所放缓,但超出预期值2.3%;9月核心CPI(剔除波动较大的食品和能源成本)同比上涨3.3%,小幅超出预期和前值3.2%。美国9月PPI环比0%,低于预期值0.1%,前值0.2%。


随着就业市场降温以及货币政策过于收紧,市场仍然预计美联储将在12月继续降息。但由于特朗普担任总统可能会带来更强的经济增长、有利于企业发展的环境以及贸易关税导致的通胀上升,美联储有可能在明年1月开始“按兵不动”。


美国10月份通胀预计将突显出,缓解价格压力的道路在接近美联储目标的最后阶段并不平坦。市场目前预计,美国10月核心CPI的同比、环比增幅可能与9月持平;10月整体CPI可能连续第四个月环比上涨0.2%,而同比涨幅预计将自3月以来首次加速。


2、美国10月份零售销售或强劲


本周市场将迎来美国10月份零售销售,美国全国零售联合会(NRF)预期,今年零售业黄金档期的销售额将介乎9795亿至9890亿美元之间,相当于增长2.5%至3.5%,低于去年同一时期的3.9%升幅。美国零售业界把每年的11月及12月感恩节和圣诞节定义为黄金档期,是全年最重要的销售时期。


美国9月零售销售环比增加0.4%,高于预期值0.3%,前值为0.1%。同比下降至1.7%,为1月份以来的最低水平。美国9月份零售销售普遍上涨,涨幅超过预期,表明消费者支出强劲,继续为经济提供动力。


有分析认为,销售数据预示着经济可能在下一个季度继续保持稳健增长,劳动力市场强劲,消费需求强劲。然而,也有美联储经济学家的研究表明,推动美国经济增长的消费者越来越多集中在较高收入的阶层,而且这部分消费者有更大机会享受资产价格上涨带来的财富效应。


3、大型中概股陆续发布财报 腾讯、京东、网易、阿里财报接踵而至


11月13日周三, $腾讯控股 (00700.HK)$ 将于港股盘后发布2024年三季度报告,市场普遍预计,Q3腾讯有望实现营收1677.46亿元,同比增长8.49%;每股收益预计为4.76元,同比增长26.78%。值得注意的是,当下市场对于腾讯或许有些许期待,截至11月7日,南下资金已连续10日净买入腾讯,共计约39.77亿港元。


紧接着11月14日周四, $京东集团-SW (09618.HK)$ 、 $网易-S (09999.HK)$ 、 $哔哩哔哩 (BILI.US)$ 将发布财报。


11月15日周五美股盘前, $阿里巴巴 (BABA.US)$ 亦将发榜。目前市场普遍预测,阿里Q3实现营收2400.37亿元,较去年同期增长6.78%;每ADS收益为11.07元,同比增长2.76%。


【本周重点财经日历】


本周重点经济数据:


周三、美国10月未季调CPI年率

周四、美国10月PPI年率

周五、美国10月零售销售月率


本周重磅事件:


周二、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

周三、 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

周四、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。

周五、 美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。英国央行行长贝利发表讲话。


本周美股需要重点关注的财报:


本周公布重大美股财报


周二、Shopify(SHOP.N)、腾讯音乐(TME.N)、老虎证券(TIGR.O)

周三、思科(CSCO.O)

周四、华特迪斯尼(DIS.N)、哔哩哔哩(BILI.O)


本周公布重大港股财报


周二、再鼎医药(09688.HK)

周三、腾讯控股(00700.HK)

周四、京东(09618.HK)、网易(09999.HK)


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