重磅事件!沙特终止与美国长达50年的石油美元协议:这对美元、比特币和黄金意味着什么?

FX168
更新于 2024-6-14 08:48
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FX168财经报社(亚太)讯 沙特阿拉伯与美国之间长达50年的石油美元协议在6月9日到期后,沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油,其中包括人民币、欧元和日元,未来还会扩大。


业内人士分析称,沙特此次选择不续签,也意味着全球金融市场或将发生重大转变,并推动各国放弃以美元作为主要储备货币。


知名财经网站Kitco周四(6月13日)分析称,随着美国和沙特阿拉伯之间的石油美元协议于上周日(6月9日)到期,过去50年建立的金融世界秩序正在向一种新的、未知的范式过渡。


“石油美元”(petrodollar)一词描述了美元(USD)在世界市场上作为原油交易货币的作用。它可以追溯到20世纪70年代初,当时美国和沙特阿拉伯在美国放弃金本位制后不久达成了一项协议,该协议对全球经济产生深远的影响。


石油美元协议是在1973年石油危机之后达成的。最初的石油美元协议于1974年6月8日由美国国务卿亨利·基辛格和沙特阿拉伯王子范德·伊本·阿卜杜勒·阿齐兹签署。


该协议规定,沙特阿拉伯将完全以美元为其石油出口定价,并将其剩余的石油收入投资于美国国债。作为交换,美国向沙特提供军事支持和保护。美元储备便由此锚定了石油,这也是美元放弃金本位后的具有战略意义的协议。


石油美元协议有助于美元巩固其作为世界储备货币的地位,并为美国人开创了一个繁荣的时代,因为他们享受着成为全球公司销售产品的首选市场的好处。此外,外国资本流入美国国债支持了低利率和强劲的债券市场。


这一切都将改变,因为沙特阿拉伯正在寻求超越与美国的排他关系——沙特成为金砖国家集团的最新成员之一就是证明。


尽管许多人指出,全球紧张局势升级和地缘政治忠诚的转变是促使该协议到期的原因,但随着世界转向替代能源,全球石油市场力量格局的变化也在这一发展中发挥了关键作用。


在过去的十年里,可再生能源和天然气的崛起稳步减少了世界对石油的依赖,甚至像沙特这样的石油资源丰富的国家也发生变化。


到2030年,沙特将有一半的电力来自可再生能源和天然气,并计划种植100亿棵树,作为到2060年实现净零排放的更大目标的一部分。为实现这一目标,他们实施了80多项公共和私营部门举措,投资超过1880亿美元。


巴西和加拿大等新兴产油国的崛起也影响了沙特朝这个方向发展的决定,这些国家挑战了中东地区的传统主导地位。


尽管许多分析师表示,对美元作为储备货币地位的威胁被夸大了,但大多数人承认,石油美元协议的到期有可能长期削弱美元,进而削弱美国金融市场。全球对美元需求的下降可能导致更高的通货膨胀率、更高的利率以及美国债券市场的疲软。


目前,沙特王国仍然接受美元来交换石油,但世界上一些最大的经济体正试图改变这一点,尤其是中国。多年来,中国一直在积极尝试让沙特接受用人民币购买石油,尽管沙特迄今没有做出改变,但他们对这一想法持开放态度。


据Sputnik报道,“全球近80%的石油销售以美元计价。然而,俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯、中国和其他国家在能源贸易中越来越多地转向本币。据《华尔街日报》报道,2023年,全球20%的石油是以其他货币购买的。”


Sputnik称:“根据国际经济学家的说法,如果世界各国大幅减少美元的使用,美国发行美元债务和赚取美元出口的能力将会减弱,美国经济将会萎缩。”


虽然目前以美元换石油的现状仍然有效,但石油美元协议的到期代表着全球权力格局的重大转变,凸显了能源格局的变化和新兴经济体日益增长的影响力。


有报道称,拜登政府即将与沙特达成一项条约,作为鼓励沙特阿拉伯与以色列建立外交关系的协议的一部分,该条约将承诺美国帮助捍卫沙特阿拉伯,这表明美国理解与沙特阿拉伯保持牢固关系的重要性。


据路透社报道,“这项可能达成的协议是美国和其他国家官员数周来广泛通报的,是更广泛的一揽子协议的一部分,该协议还包括美国与沙特的民用核协议,建立巴勒斯坦国的步骤,以及结束加沙战争。”


这项被称为《战略联盟协议》的条约需要美国参议院三分之二的多数票才能通过。据美国和沙特官员说,该条约草案大体上是以华盛顿与日本的共同安全条约为蓝本。


据《华尔街日报》报道,作为美国承诺在袭击中保护沙特阿拉伯的交换,该条约草案将允许华盛顿进入沙特领土和领空,以保护美国的利益和地区伙伴。


对美元、比特币和黄金的影响


Coin Bureau研究主管Daniel Krupka在给Kitco Crypto的一份报告中表示:“美国-沙特石油美元协议的结束可能对美元的影响微乎其微。这是因为沙特阿拉伯无论如何都可能将其石油支付的非美元货币兑换成美元。”


他补充说:“尽管金砖国家的货币可能会有一定程度的采用,但如果没有稳定的经济支持,它将无法达到与美元、黄金或比特币类似的采用水平。短期内双方都不会从协议结束中受益,因为它实际上只会使事情复杂化。从长远来看,这可能会使沙特阿拉伯减少对美元的依赖,这取决于该国如何处理其非美元收益。”


在谈到防务条约草案时,Krupka表示,它“可能会在战略层面维持双边关系,但它不会直接取代石油美元协议的经济方面。”他还指出,“沙特里亚尔与美元挂钩”,这意味着“沙特阿拉伯需要美元来支撑其货币”。


Krupka表示:“然而,协议的结束可能对美元不利,因为沙特决定将这些非美元货币收益转换为其他资产,如黄金或比特币。将沙特的资产进一步分散到黄金或比特币上,可能有助于推高价格,尽管这取决于分散的程度。”


Acre联合创始人Brian Mahoney在一份报告中表示:“美国-沙特石油美元协议结束的象征意义,标志着未来经济和地缘政治将进一步分裂。这意味着,石油等顶级能源资产的全球计价货币不再仅仅以美元计价,而是为其他资产打开大门。”


他补充说:“考虑到比特币与能源公司的联系(通过其工作量证明共识机制),以及在日益数字化的全球经济中,比特币是市值最高的数字原生资产,比特币作为一种有待探索的资产是有意义的。”


虽然金砖国家货币未来的细节尚不清楚,但俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)周三表示:“在金砖国家内部,我们正在努力塑造一个独立的支付系统,不受政治压力、滥用和外部制裁干涉。”


一些人建议,金砖国家货币可以由一篮子大宗商品支撑,黄金将是其中的一部分——这可能有利于金价。


大多数分析师认为,美元失去其储备货币地位还需要数年时间,但X用户Bullion Buzz强调,在地缘政治紧张局势加剧的情况下,从西方货币的过渡正在加速。


Canaccord Genuity Financial的高级投资顾问兼高级投资组合经理Jaime Carrasco表示:“对每个西方投资者来说,重要的是石油美元在石油销售中正在被黄金可兑换的石油人民币合约所取代,我相信沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗,就像俄罗斯一样,将很高兴接受黄金而不是美元作为石油的贸易结算。”


Carrasco还指出,“沙特阿拉伯已经宣布,他们将加入国际清算银行(Bank of International Settlements)的mBridge支付系统,从而使石油美元系统不再是唯一的能源支付系统。”


X用户Doctor Profit表示,协议的终止将导致美国印制更多的债务,最终导致通货膨胀加剧。


他补充说:“这更像是一个长期的上升。这一变化的影响将在8-12个月内显现。结果是通货膨胀加剧,所有东西的价格都上涨,包括股票、比特币、房地产和黄金。”

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