【原油收市】美油库存意外增加、IEA看跌需求及鹰派美联储,多重因素限制油价走势

FX168
更新于 2024-6-13 24:42
Esteban Ma
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来源: DepositPhotos

FX168财经报社(北美)讯  周三(6月12日)中东持续紧张局势为油价提供支撑,油价收盘走高。但美联储结束为期两天的会议声明后,有消息称降息可能最晚在 12 月开始,限制了油价的涨幅。


国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货收涨0.6美元/桶,收报78.50美元/桶,涨幅0.77%。截至发稿,现报78.32美元/桶,涨幅0.53%。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)


布伦特原油期货结算价上涨0.68美元/桶,或0.83%,收报82.60美元/桶。截至发稿,现报82.54美元/桶,涨幅0.75%。


(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)


【市场消息分析】


石油输出国组织及其盟友表示将从10月起逐步停止减产,原油价格上周下跌逾2%。


中东局势紧张,引发原油供需担忧,战争尚未对全球石油供应产生实质性影响,但投资者已将风险考虑在内,从而推高了原油期货价格。


与此同时,美联储将降息开始时间推迟到可能最晚12月,令投资者感到失望,尽管人们对控制通胀所需措施的预期不断上升,但官员们预计今年只会降息25个基点。


IDX Advisors基金经理Ben McMillan表示:“看看鲍威尔会说什么将会很有趣,我认为毫无疑问他们会维持利率不变。”


借贷成本上升往往会抑制经济增长,进而可能限制石油需求。


Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示:“市场现在正屏住呼吸。” “如果鲍威尔的言论超出美联储公布的范围,政策委员会内部可能会对利率方向产生一些分歧。”


另外,欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示,由于通胀前景存在巨大的不确定性,欧洲央行必须“非常缓慢地”降低利率。


美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加370万桶,至4.597亿桶,而预期为减少100万桶。


美国能源信息署(EIA)称,汽油库存增幅超过预期,增加260万桶,至2.335亿桶,而路透社调查中分析师的预期为增加90万桶。尽管美国原油库存意外增加370万桶,且IEA将需求增长预估从每日110万桶下调至每日96万桶,但美国5月通胀数据低于预估,对油价构成支撑。美联储如期维持利率不变,但预计今年只会降息一次,并上调了通胀预期,对油价造成打击。BOK Financial分析师Dennis Kissler表示,国际能源署断言,到2030年石油将出现大量过剩和大量闲置产能,这对油价是不利的。不过,大多数交易员对此持怀疑态度,因为全球炼油厂需求仍然非常旺盛,而且电动汽车的增长热潮似乎正在放缓。


美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油进口量上升至2018年以来的最高水平,原因是来自墨西哥的进口量反弹,而来自加拿大的进口量也随着跨山输油管道向美国西海岸输送石油的扩建而增加。EIA数据显示,截至6月7日当周,美国从墨西哥进口的原油增加44.9万桶/日,至98.7万桶/日,为7个月以来的最高水平。从加拿大进口的原油增加了20.6万桶,达到近400万桶/日。


不过,从长期来看,美国能源信息署(EIA)、国际能源署(IEA)和石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries)本周更新了对2024年全球石油供需平衡的看法,预测全球石油库存将下降。


石油经纪商PVM的Tamas Varga表示,他们的报告意味着下半年价格下跌空间有限,其中IEA的库存消耗大于其他两个机构。


“新债王”冈拉克表示,通胀将会降低。如果油价下跌,我们将看到通胀进一步放缓。此次会议将因美联储将今年预期降息次数从三次减至一次而被铭记。预计今年剩余时间里,美国CPI将稳定在2.5%-2.75%的水平。债券市场一直保持惊人的稳定性。可以期待从固收市场的部分领域,如BB级银行贷款,获得非常好的回报。从现在到年底,美联储的措辞将发生巨大变化。


裕信银行表示,预计5月份整体CPI通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%,按年率计算,通胀率可能会小幅下降至3.3%。汽油价格可能会使月率下降0.15%。核心CPI月率可能会连续第二个月达到0.3%,同比增幅可能会从3.6%降至3.5%。这样的水平可能仍然有点过高,无法让美联储相信通胀正在持续下降至2%。


咨询公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出,特朗普若当选总统,美国的石油产量也不会“泛滥成灾”。特朗普对伊朗的打击将在明年推高油价。到2030年,美国石油产量将缓慢增长。


花旗预期,布伦特原油期货价格明年可能跌至每桶60美元水平。花旗指出,受到地缘冲突及供过于求因素影响,布伦特原油期货价格在第三季仍可望保持在82美元水平,然后开始下行,明年进一步受压。花旗建议投资者对冲油价下行风险。


Energy Aspects的一位创始人表示,如果全球的需求不增加,OPEC 今年晚些时候可能不需要提高原油产量。OPEC 本月早些时候宣布将从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。Amrita Sen在卡尔加里的一次会议上表示,这些计划取决于市场状况。她说,目前该集团可能不需要恢复产量。“如果市场不需要石油,他们就不会恢复产量,”她说。“如果需求回升,会这样做。如果需求没有回升,我认为不会恢复。”Sen表示,今年全球石油需求将增长110万桶/日。她预计,美国原油产量到年底将增加40万桶/日,并且明年的增幅相似。


国际能源署(IEA)在最新报告中警告,随着石油公司增加产量,到本世纪末,全球将面临每天数百万桶的“惊人”石油过剩,从而削弱OPEC 管理原油价格的能力。IEA预计,全球石油需求将在2030年之前达到每天近1.06亿桶的峰值,比2023年每天略高于1.02亿桶有所增加。而以美国为首的产油国持续投资,到2030年,全球石油供应将达到近1.14亿桶/日,这将导致石油闲置产能超过800万桶/日。IEA还表示,这种“巨大的”石油过剩可能会“颠覆”OPEC 管理市场的努力,并迎来一个油价下跌的时代。IEA补充称,除了新冠疫情之外,这么高的产能过剩水平将是前所未有的。


【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】


(1) 09:30 澳大利亚5月季调后失业率

(2)17:00 欧元区4月工业产出月率

(3)20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数

(4)20:30 美国5月PPI年率

(5)20:30 美国5月PPI月率

(6)22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存

(7)次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会

(8)次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话

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