انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بسبب حالة عدم اليقين بشأن السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وإشارات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تزايد النفور من المخاطرة بعد تهديد ترامب باتخاذ إجراء عسكري خلال أيام إذا رفضت إيران شروطه.
- أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أبريل إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق هدفهم البالغ 2٪.
- أعلنت شركة NVIDIA عن إيرادات قياسية في الربع الأول بلغت 81.62 مليار دولار، بينما سجلت شركة Intuit إيرادات قوية في الربع الثالث بلغت 8.6 مليار دولار.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.22٪ إلى ما دون 50000 خلال ساعات التداول الأوروبية قبل الافتتاح الرسمي للولايات المتحدة يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27٪ إلى قرب 7430، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.42٪ نحو 29250.
تحركت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نحو الانخفاض مع تبني المتداولين الحذر بسبب زيادة النفور من المخاطرة نتيجة حالة عدم اليقين بين الولايات المتحدة وإيران وإشارات السياسة النقدية المتشددة من البنك الاحتياطي الفيدرالي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية. ومع ذلك، كرر ترامب تهديده باستئناف الإجراءات العسكرية خلال أيام إذا رفضت إيران شروطه.
تشير محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أبريل، التي صدرت يوم الأربعاء، إلى أن غالبية مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي حذروا من أن البنك المركزي قد يحتاج إلى النظر في رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع بشكل مستمر فوق هدفهم البالغ 2٪. وأكدت المحاضر تزايد المخاوف داخل البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع الجيوسياسي المستمر.
سجلت وول ستريت مكاسب قوية يوم الأربعاء، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات الرئيس ترامب. ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل عام، حيث تصدر مؤشر ناسداك 100 المكاسب بارتفاع بنسبة 1.54٪، تلاه مؤشر داو جونز بارتفاع 1.31٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بزيادة 1.08٪.
أعلنت شركة NVIDIA عن ربع أول قياسي، حيث حققت إيرادات بلغت 81.62 مليار دولار وصافي دخل 58.32 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المستمر على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وبالتزامن مع هذه النتائج القوية، رفعت الشركة أرباحها الموزعة وأعلنت عن خطة ضخمة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار. وعلى الرغم من الأداء المالي القوي، انخفضت الأسهم قليلاً في التداول الممتد مع ممارسة المستثمرين الحذر بشأن التوجيه المستقبلي وتزايد المنافسة في السوق.
قدمت شركة Intuit نتائج قوية في الربع الثالث، حيث سجلت إيرادات بلغت 8.6 مليار دولار، بزيادة 10٪ على أساس سنوي، ورفعت توقعاتها للسنة المالية كاملة. ومع ذلك، تباينت الأخبار المالية الإيجابية مع إعلان عن تخفيض بنسبة 17٪ في القوى العاملة. وتأثر حوالي 3000 وظيفة، وتأتي عمليات التسريح كجزء من تحول استراتيجي أوسع نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
حققت شركة Analog Devices، Inc. ربع ثاني قياسي، حيث سجلت إيرادات بلغت 3.62 مليار دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 37٪ على أساس سنوي. وللاستفادة من زخم السوق، أعلنت الشركة أيضًا عن استحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار على شركة Empower Semiconductor، في خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها في بنية الذكاء الاصطناعي.
بالنظر إلى نتائج الأرباح القادمة في قطاعي التجزئة والصناعة، تستعد شركة وول مارت للإعلان عن نتائج مالية قوية للربع الأول، مع توقعات المحللين بزيادة بنسبة 3.85٪ في مبيعات المتاجر المماثلة ونمو بنسبة 4٪ في المبيعات في الولايات المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، تستعد شركة Deere & Company لإصدار تقرير الربع الثاني وسط ظروف سوقية أصعب، مع توقعات بانخفاض بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي في ربحية السهم.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
