تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع انتظار المتداولين لإصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين.
- قد ترتفع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية، مع استعداد أسهم التكنولوجيا لتحقيق مكاسب إضافية وسط ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
- تشير أداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي إلى تسعير احتمالية بنسبة 81% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.07% لتتداول دون مستوى 46500 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء، قبل افتتاح السوق الأمريكية. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.06% و0.16% لتصل إلى حوالي 6720 و24900، على التوالي، في وقت كتابة هذا التقرير.
قد تحقق العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية مكاسب حيث يمكن أن تحقق أسهم التكنولوجيا مزيدًا من المكاسب مع ارتفاع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، مدفوعة بتصريحات التيسير الأخيرة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. ينتظر المتداولون إصدار تقارير التغير في وظائف القطاع الخاص الأمريكي ADP، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدورها لاحقًا يوم الثلاثاء.
تشير أداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسواق الآن تسعر احتمالية بنسبة 81% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة القياسي للاقتراض الليلي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، ارتفاعًا من 71% من الاحتمالية التي كانت تسعرها الأسواق قبل يوم.
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر لشبكة فوكس بيزنس يوم الاثنين إن قلقه الرئيسي هو ضعف سوق العمل، مضيفًا أن التضخم "ليس مشكلة كبيرة" نظرًا للضعف الأخير في التوظيف. كما قال إن رقم الوظائف لشهر سبتمبر من المحتمل أن يتم تعديله نحو الأسفل وحذر من أن التوظيف المركز "ليس علامة جيدة"، مما يشير إلى دعمه لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
أغلقت وول ستريت مرتفعة يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.44%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.55%، وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.69%. قادت أسهم التكنولوجيا الكبيرة الارتفاع: ارتفعت أسهم برودكوم بنسبة 11.1% على خلفية التفاؤل المتجدد بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما زادت أسهم ألفابيت بنسبة 6.3% مع ارتفاع قيمة سوقها فوق قيمة مايكروسوفت بفضل تطورات جمنّي 3. كما ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 6.8% بعد أن أبرز إيلون ماسك التقدم في شرائح الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
