【原油收市】美聯儲利率政策懸而未決,供需緊張引發原油小幅回調,油價本週收跌

來源 Fx168
2024-5-24 21:24

FX168財經報社(北美)訊 週五(5月24日)由於美聯儲長期限制性政策的擔憂,以及原油庫存上漲等因素抑制了需求前景,原油價格在本週大部分時間承受壓力,隨後小幅走高。布倫特原油本週收跌2.1%,本週已連續四個交易日下跌,創下自1月2日以來最長的跌幅。WTI本週收跌2.8%。#原油收盤#

WTI 7月原油期貨收漲0.85美元/桶,漲幅1.11%,收報77.72美元/桶。截至發稿,現報77.77美元/桶,漲幅1.17%。

(美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖,來源:FX168)

布倫特原油7月合約收漲0.76美元/桶,收報82.12美元/桶。截至發稿,現報81.89美元/桶,漲幅0.96%。

(布倫特原油期貨走勢圖,來源:FX168)

【市場消息分析】

本週,美聯儲最新政策會議紀要呈現鷹派基調,穩健的經濟數據暗示通脹可能上升。

在週三美聯儲會議紀要公佈後,投資者越來越接受利率將長期維持高位的說法,且政策制定者發表謹慎言論,對通脹是否確實處於可靠的下行軌道表示懷疑。

金融市場目前預計 2024 年只會降息一次,與今年早些時候預測的六次降息相去甚遠。

經濟方面,美國耐用品新訂單增幅超預期,密歇根大學公佈的5月份消費者信心終值大幅上升。

「經濟並未放緩的認識推遲了任何夏季降息,」Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick 表示,「7 月很可能不會降息,但正如(美聯儲主席)傑羅姆·鮑威爾所說,隨着夏季通脹數據的改善,9 月降息的可能性不大。」

有報告證實美國經濟依然保持韌性,這可能說服美聯儲今年暫緩降息,因此美國國債收益率漲跌互現。

基準10年期國債價格最新上漲,收益率從週四後期的4.475%升至4.4669%。30年期債券價格最新上漲4/32,收益率從週四後期的4.58%升至4.5729%。

美元兌一籃子世界貨幣下跌,但由於強於預期的經濟數據促使市場降低降息預期,美元仍有望恢復上漲。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler稱,預計美國夏季需求將從本週末開始回升,一些投資者懷疑此次拋售是否被誇大了。

獨立能源分析師蒂姆·埃文斯表示,對美聯儲利率政策的擔憂以及上週美國原油庫存增加打壓了市場情緒。

美聯儲週三公佈的最新政策會議紀要顯示,決策者質疑利率是否足以抑制頑固的通脹。如果通脹飆升,一些官員願意再次提高借貸成本。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾和其他政策制定者此後表示,他們認爲不太可能進一步加息。

更高的利率會增加借貸成本,從而可能減緩經濟活動並抑制石油需求。

由於對借貸成本居高不下的擔憂加劇,消費者信心也跌至五個月以來的最低點。從表面上看,家庭的悲觀情緒意味着消費支出放緩,儘管兩者之間的關係一直很弱。

摩根士丹利分析師在一份報告中寫道,從更廣泛的角度來看,石油需求依然強勁,並預計今年液體石油的總消費量將增加約150萬桶/日。

分析師表示,美國汽油需求疲軟已被全球需求的意外上行所抵消,尤其是在今年年初。

美國能源信息署(EIA)週三表示,截至5月17日當週,美國汽油產品供應量(反映需求的指標)達到11月份以來的最高水平。

能源服務公司貝克休斯(BKR.O)表示,在供應方面,石油鑽井數量(未來產量的早期指標)本週保持不變,爲497個。

與此同時,市場正在等待石油輸出國組織及其盟友組成的OPEC 生產集團6月2日舉行的在線會議,討論是否延長每天220萬桶的自願石油減產協議。

分析師普遍預計,當前的減產措施至少將延長至9月底。

俄羅斯本週表示,由於「技術原因」,該國4月份的石油產量超出了OPEC 的產量配額,這是罕見的承認石油產量過剩的情況。分析師和業內消息人士稱,這一消息令人驚訝,表明莫斯科在控制產量方面面臨挑戰。

委內瑞拉石油部長PedroTellechea表示,隨着鑽井平臺的增加,委內瑞拉12月份的石油產量計劃達到123萬桶/日,比年初增加約29萬桶/日。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五表示,截至5月21日當週,基金經理增加了美國原油期貨和期權的淨多頭倉位。投機者所持NYMEX WTI原油淨多頭頭寸增加43,540手合約,至172,286手合約。

【下週重點關注財經數據與事件】

週二: 美國經濟諮商會消費者信心指數

週四:美國第一季度國內生產總值初值、每週失業救濟申請、待售房屋銷售

週五:美國個人消費支出 (PCE) 和個人收入與支出

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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