美國1月非農是否減少降息籌碼?如何結合基本面尋找黃金交易時機?

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引言:

美1月非農數據公佈後,黃金大跌1%。為何非農數據會對黃金價格產生如此大的影響?我們又如何根據基本面尋找黃金交易時機呢?一文讀懂!



2月2日,美國勞工統計局公佈數據顯示,美國1月非農就業人口增加35.3萬人,遠高於普遍預期的18.5萬人。


此外,失業率持平在3.7%,低於預期的3.8%;平均每小時工資增速同比達到4.5%,高於預期的4.1%。


【圖源:MacroMicro;美國非農數據】


火爆的非農數據令市場對聯準會3月降息的押註再度降溫。CME FedWatch工具顯示,3月份降息的機率從38%下降至21.5%,市場在聯準會難以在3月份降息這件事達成共識。


數據公佈後,美元指數短線飆升近50點,黃金慘跌10美元,盤中跌超1%。截至當日收盤,美元指數漲0.9%,黃金跌0.7%。


【圖源:TradingView;非農日黃金價格走勢VS美元走勢】


為何非農數據會對黃金價格有如此大的影響?


非農數據(Non-Farm Payroll),簡稱 NFP,是美國非農業人口的就業數據,由美國勞工部每月第一個星期五公佈,反映美國經濟的好壞。


其中最重要的數值有三個:新增就業人數、失業率以及平均時薪。美國聯準會(Fed)會評估其中數值,進而調整貨幣政策。


若非農數據反映經濟强勁,聯準會將會傾向緊縮的貨幣政策,進而推動美元升值,利空黃金。而如果就業市場疲軟,聯準會則傾向降息,進而打擊美元,利好黃金。


這裏給大家科普下美元與黃金的關係。


黃金以美元報價,因此黃金通常跟美元指數呈反比,即美元跌黃金漲,美元漲黃金跌。


【圖源:MacroMicro;黃金VS美元指數走勢】


當然,有時會出現黃金和美元同漲的情況,一般是因爲受到避險情緒的影響。


黃金和美元同為避險貨幣,當出現全球經濟蕭條或者地緣政治惡化的時候,黃金的價格就會上升,美元的價格也隨之攀升。


總結一下,黃金具有三種屬性:商品屬性、金融(貨幣)屬性以及避險屬性,它的價格取決於三大屬性的綜合影響。供求關係、全球貨幣政策變動、國際經濟形勢等都會影響黃金價格。


目前來看,是黃金的金融(貨幣)屬性佔據了上風。因此我們需關註聯準會的貨幣政策,而聯準會下一步的政策舉動取決於數據,這也是爲什麼我們要特別關註非農數據。


以下是2024年美國非農數據發布時間表:


非農月份

發布日期(台灣時間)

2024年1月

2月2日21:30

2024年2月

3月8日21:30

2024年3月

4月5日20:30

2024年4月

5月3日20:30

2024年5月

6月7日20:30

2024年6月

7月5日20:30

2024年7月

8月2日20:30

2024年8月

9月6日20:30

2024年9月

10月4日20:30

2024年10月

11月1日20:30

2024年11月

12月6日21:30


2024年是聯準會將開啓降息的一年,黃金價格毫無疑問會從中受益。但對於降息節點,市場預期仍在變動,因此黃金價格仍會反復,投資者需耐心等候。


下一篇,我們將會給大家帶來《春節假期黃金有哪些賺錢機會?2024年黃金投資策略》,敬請期待!


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