TradingKey Daily Market Briefing: ราคาน้ำมันพุ่งเหนือ $90, เซมิคอนดักเตอร์ AI ยังคงเผชิญแรงกดดัน, Nvidia, TSMC, AMD ปรับตัวลดลงพร้อมกัน

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงลงพร้อมกันและบันทึกการลดลงรายสัปดาห์ แรงเทขายในกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงแผ่ขยายออกไป ประกอบกับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก่อนช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐฯ จะยังคงแสดงความยืดหยุ่น แต่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น AI ที่มีมูลค่าประเมินสูงเกินไป ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อ และการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เป็นสายเหยี่ยวมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงกดดันผลงานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.77% ปิดที่ 52,151.22 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.01% ปิดที่ 7,457.69 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 1.40% ปิดที่ 25,520.24 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นกลุ่มที่ฉุดรั้งตลาดมากที่สุด ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียลดลง 1.63% เข้าสู่ภาวะตลาดหมีในทางเทคนิค ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายทำกำไรในการซื้อขายฮาร์ดแวร์ AI ยังไม่สิ้นสุดลง สำหรับหุ้นรายตัว เอ็นวิเดีย ( NVDA) ร่วงลง 2.28%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ลดลง 0.47%, เอเอ็มดี ( AMD) ลดลง 1.17%, อินเทล ( INTC) ลดลง 2.10%, แซนดิสก์ ( SNDK) ร่วงลง 3.93%, ทีเอสเอ็มซี ADR ( TSM) ร่วงลง 2.89%

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบกลายเป็นจุดสนใจของตลาด โดยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดบวกที่ 81.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL) ปิดบวกที่ 88.27 ดอลลาร์ ทั้งคู่แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน และเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 84 ดอลลาร์ชั่วขณะ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ ส่วนราคาทองคำ ( XAUUSD) ฟื้นตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยราคาปิดทรงตัวเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 4,016.65 ดอลลาร์ แต่ภาพรวมยังคงเผชิญกับแรงกดดัน

ข่าวตลาด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แถลงว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายของอิหร่านติดต่อกันหลายคืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาความเสี่ยงที่อิหร่านอาจขัดขวางการเดินเรือในช่องแคบแบบเอลมันเดบ ซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดง ผ่านทางกลุ่มฮูตี

ผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ แอลฟาเบท ( GOOGL ), เทสลา ( TSLA ), อินเทล และบริษัทอื่น ๆ จะทยอยรายงานผลประกอบการ โดยแอลฟาเบทและเทสลาเป็นบริษัทที่ได้รับความสนใจจากตลาดมากที่สุด เนื่องจากดัชนี Nasdaq และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นพิเศษในรอบนี้ จะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของหุ้นรายตัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการประเมินของตลาดเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI การเติบโตของธุรกิจคลาวด์ และวงจรการใช้จ่ายด้านทุน (capex) ขององค์กร หากผลประกอบการและคาดการณ์ผลดำเนินงานไม่สามารถเอาชนะความคาดหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ หุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าประเมินสูงก็อาจเผชิญกับแรงกดดันต่อไป

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นความเสี่ยงใหม่ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ขั้นต้นประจำเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.4 ซึ่งสูงกว่าระดับ 49.5 ในเดือนมิถุนายน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผลักดันให้ราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินดีดตัวกลับขึ้นไป การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็อาจเผชิญกับบททดสอบ หากราคาพลังงานยังคงปรับตัวสูงขึ้น คาดการณ์เงินเฟ้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปอาจได้รับผลกระทบอีกครั้ง

มีรายงานว่า เมตา กำลังเจรจาให้ แอนโทรปิก เช่าพลังงานประมวลผล ขณะที่ข้อตกลงด้านการประมวลผล AI ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง เมตา ( META) อยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นต้นกับ แอนโทรปิก พีบีซี (Anthropic PBC) โดยวางแผนที่จะให้แอนโทรปิกเช่าทรัพยากรพลังประมวลผล AI หากบรรลุข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว สัญญาที่มีระยะเวลาสองปีนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก