หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: สามดัชนีหลักพลิกจากบวกเป็นลบ ดาวโจนส์ร่วงกว่า 300 จุด; กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ได้รับแรงหนุน หุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำเริ่มทรงตัว; SpaceX ร่วงติดต่อกันเจ็ดวัน หลุดระดับ 120 ดอลลาร์

TradingKey - ได้รับผลกระทบจากการเปิดตัวโมเดล Kimi K3 โดยมูนช็อต เอไอ (Moonshot AI) สตาร์ตอัป AI ของจีน รวมถึงความขัดแย้งทางทหารระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้สามดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกกลับมาปิดในแดนลบ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลยังคงได้รับการสนับสนุนท่ามกลางภาวะตลาดขาลง ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำเริ่มทรงตัวได้หลังจากปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ ในขณะที่ตลาดเฝ้ารอรายงานผลประกอบการของกูเกิล (Google) ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพุธนี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 0.59% ปิดที่ 51,839.32 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ขยับลง 0.05% ปิดที่ 25,508.07 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.19% ปิดที่ 7,443.28 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวลดลง 3.34% ปิดที่ 119.85 ดอลลาร์ โดย ณ ราคาปิดของวันนี้ หุ้นดังกล่าวปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันทำการ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดอยู่ที่ 1.58 ล้านล้านดอลลาร์

บริษัทกำลังเผชิญกับแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นสำหรับบุคคลภายใน (lock-up period) โดยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า หุ้นที่ถูกจำกัดการซื้อขายบางส่วนจะทยอยเข้าสู่ตลาดเป็นระลอก ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานหุ้นเพิ่มขึ้นและกระทบต่อมูลค่าหุ้นเพิ่มเติม มาร์ก มาเลก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ซีเบิร์ต ไฟแนนเชียล (Siebert Financial) ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากคำนึงถึงการปล่อยหุ้นที่ถูกจำกัดการซื้อขายในอนาคตแล้ว นักลงทุนจำนวนมากอาจประเมินสมมติฐานการลงทุนในตอนแรกของตนใหม่ ขณะที่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพซึ่งก่อนหน้านี้ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่นอกตลาด อาจยังคงรอคอยจุดเข้าซื้อที่ต่ำกว่า เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงมีมากขึ้นเมื่อมูลค่าหุ้นกลับคืนสู่ระดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่พิเศษ (mega-cap) หุ้นไมโครซอฟท์ (MSFT) ปรับตัวขึ้น 2.15%, บรอดคอม (AVGO) ปรับตัวขึ้น 1.98%, กูเกิล (GOOGL) ปรับตัวขึ้น 1.51%, อเมซอน (AMZN) ปรับตัวขึ้น 1.12%, ทีเอสเอ็มซี (TSM) ปรับตัวขึ้น 1.04% และเอ็นวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้น 0.23% ในทางกลับกัน หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวลดลง 3.34%, เทสลา (TSLA) ปรับตัวลดลง 2.96%, แอปเปิล (AAPL) ปรับตัวลดลง 2.14% และเมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ปรับตัวลดลง 0.02%

[ที่มา: FutuBull]

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) ปรับตัวขึ้น 0.6% ปิดที่ 11,743.85 จุด โดยในบรรดาหุ้นองค์ประกอบทั้ง 30 ตัว มีหุ้นปรับตัวขึ้น 18 ตัว และปรับตัวลดลง 12 ตัว

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำเริ่มทรงตัวได้หลังจากที่ปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ โดยแซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวขึ้น 2.67%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้น 2.14%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้น 1.94% และซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้น 1.88%

หุ้นจีนยอดนิยมที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยลัคกิน คอฟฟี่ (LKNCY) ปรับตัวขึ้น 5.88%, คิงซอฟต์ คลาวด์ (KC) ปรับตัวขึ้น 5.24%, อาลีบาบา (BABA) ปรับตัวขึ้น 4.67% และบอสส์ จื่อผิน (BZ) ปรับตัวขึ้น 4.56%

ข่าวองค์กร

แบล็กร็อกมีแผนที่จะออกหุ้นกู้มูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของเมตา

แบล็กร็อกวางแผนออกหุ้นกู้มูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับก่อสร้างวิทยาเขตศูนย์ข้อมูลของเมตาในรัฐเท็กซัส ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมครั้งใหญ่ท่ามกลางการแห่ออกหุ้นกู้เพื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปีนี้ ท่ามกลางบริบทของอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โมเดลการระดมทุนแบบ "เงินทุนจากบุคคลที่สาม + การร่วมทุนนอกงบดุล" กำลังกลายเป็นแนวทางหลักสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในการแบ่งเบาภาระด้านสินทรัพย์หนัก (asset-heavy)

ธุรกรรมนี้ใช้โครงสร้างการระดมทุนผ่านการร่วมทุนที่เมตาจัดตั้งขึ้น โดยบริษัทดำเนินโครงการอย่าง Sopaipilla ถือหุ้น 80% โดย GIP และ HPS ของแบล็กร็อก และถือหุ้น 20% โดยเมตา ซึ่งหมายความว่าหนี้สินที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกบันทึกในงบดุลของเมตา ในขณะที่บริษัทยังคงสิทธิ์ในการควบคุมการดำเนินงาน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกน เชส และมอร์แกน สแตนลีย์ ได้เป็นผู้นำในการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนแล้ว โดยคาดว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดราคาในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ขณะที่ก่อนหน้านี้ตลาดคาดว่าขนาดการระดมทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์

กูเกิลกำลังพัฒนาชิป Frozen v2 โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 10 เท่า

กูเกิลกำลังพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับโมเดลเจมินาย AI (Gemini AI) ของตน โดยเป็นการฝังโครงสร้างสถาปัตยกรรมของโมเดลลงในซิลิคอนโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมาน AI (AI inference) อย่างมีนัยสำคัญ แหล่งข่าวระบุว่า ชิปดังกล่าวซึ่งมีรหัสเรียกภายในว่า "Frozen v2" อาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิปที่พัฒนาขึ้นเองในปัจจุบันถึง 6 ถึง 10 เท่า และคาดว่าจะถูกนำมาใช้งานอย่างเร็วที่สุดในปี 2028

ไมโครซอฟท์เตรียมติดตั้งตู้แร็ก AMD Helios บนแพลตฟอร์ม Azure สำหรับการอนุมาน AI

ไมโครซอฟท์จะติดตั้งโซลูชันระดับตู้แร็ก Helios ของ AMD บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Azure เพื่อรองรับเวิร์กโหลดการอนุมาน AI ของโมเดลระดับแนวหน้า (frontier model) โดย AMD มีแผนที่จะเริ่มส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ในครึ่งหลังของปี 2026 นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการเพิ่มซีรีส์เวอร์ชวลแมชชีน Azure ใหม่สองซีรีส์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 ตลอดจนการติดตั้งหน่วยประมวลผลข้อมูล (DPU) AMD Pensando ในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบ็กเอนด์ AI ของ AMD และบริการ Azure บางประเภท

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งระงับข้อตกลงการควบรวมกิจการระหว่างพาราเมาท์และวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี

พาราเมาท์ สกายแดนซ์ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี ด้วยมูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ โดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อระงับการควบรวมกิจการเป็นเวลา 14 วัน คำตัดสินดังกล่าวเป็นผลมาจากคดีฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาดในหลายรัฐซึ่งนำโดย ร็อบ บอนตา อัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางกฎหมายที่สำคัญครั้งแรกสำหรับดีลยักษ์ใหญ่นี้ ซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์สื่อทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้พิพากษาได้ออกคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากรับฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจาจากทั้งสองฝ่าย โดยก่อนหน้านี้พาราเมาท์ได้สมัครใจที่จะไม่ปิดดีลการทำธุรกรรมดังกล่าวจนกว่าจะถึงวันที่ 22 กรกฎาคม

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

อิหร่านเผย ผู้ไกล่เกลี่ยเสนอหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเป็นเวลา 10 วัน

รายงานจากสื่อระบุว่า บรรดาผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ได้ยื่นข้อเสนอต่อฝ่ายอิหร่านเพื่อมุ่งลดความตึงเครียดของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเสนอให้มีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน เพื่อพยายามรื้อฟื้นบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้ว

โกลด์แมน แซคส์ เผยข้อมูลบ่งชี้ เฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในอัตราที่รวดเร็วเป็นประวัติการณ์

แผนกไพรม์โบรเกอเรจของโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป ระบุว่า ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้ถอนการลงทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ความเห็นต่างด้านการประเมินมูลค่าหุ้นเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของหุ้น AI ประกอบกับความกังวลเรื่องรายจ่ายฝ่ายทุน ส่งผลให้เกิดการปรับสมดุลของเงินทุนโดยไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ โกลด์แมน แซคส์ ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหุ้นสหรัฐฯ ที่มีผลประกอบการย่ำแย่ที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว และยังเป็นกลุ่มที่มียอดขายสุทธิมากที่สุด โดยมีการลดสถานะซื้อ (long positions) ควบคู่ไปกับการเพิ่มสถานะขาย (short bets) ขณะที่กลุ่มย่อยส่วนใหญ่ในภาคเทคโนโลยีเผชิญกับการขายสุทธิ นำโดยกลุ่มฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง และบริการด้านไอที ส่วนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์มีการปรับลดลงในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยกว่า

ทีมกลยุทธ์ของโกลด์แมน แซคส์ เชื่อว่า แม้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงแข็งแกร่ง แต่เมื่อพิจารณาจากรูปแบบในอดีต การกระจุกตัวของสถานะการลงทุนในปัจจุบัน และการขาดปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกในระยะสั้น การพุ่งขึ้นจากการซื้อขายตามโมเมนตัม (momentum trading) ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงเผชิญกับการปรับฐานในระยะใกล้ ขณะที่การกลับตัวของแนวโน้มจะยังคงต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นจากสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจน

มีรายงานว่า ทรัมป์ กำลังพิจารณาขยายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน

รายงานจากสื่อระบุว่า เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ มีแผนที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 และ F-35 เพิ่มเติมจากฐานทัพในยุโรป และส่งเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศเพิ่มขึ้น กองกำลังทหารที่เพิ่มเข้ามานี้จะช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ มีทางเลือกมากขึ้นในขณะที่เขากำลังพิจารณาว่าจะตอบสนองต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไร เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ได้รับรายงานสรุปในห้องสถานการณ์ (Situation Room) เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ในการยกระดับสงคราม โดยเขาได้พิจารณาว่าจะพยายามเข้ายึดเกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่าน หรือทิ้งระเบิดใส่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ตั้งอยู่ใน 'เมาท์พิก' (Mount Pick) อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการหาทางออกทางการทูตออกไปอย่างสิ้นเชิง