Nasdaq ร่วงลงกว่า 5%, ดัชนี Philadelphia Semiconductor ดิ่งลง 12% หลังหุ้นกลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ถูกเทขาย; ไมครอนร่วงลง 17%, อินวิเดียร่วงลง 9%

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยคืนผลกำไรที่พุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันก่อนหน้าไปจนหมด ความวิตกกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้นักลงทุนเร่งลดการถือครองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากแรงเทขาย

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 3.44% สู่ระดับ 51,523.06 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 5.52% สู่ระดับ 24,315.00 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 4.36% สู่ระดับ 7,353.73 จุด ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

สเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวลดลงมากกว่า 9% ขณะที่เทสลา (TSLA) ร่วงลงกว่า 10% โดยหลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะ สัญญาภาครัฐและสัญญาด้านกลาโหมของสเปซเอ็กซ์ รวมถึงธุรกิจระบบขับขี่อัตโนมัติของเทสลา อาจเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงขึ้น และเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาและการขยายธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (Mega-cap) ในวันนี้แสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง:

ดัชนีฟิลาเดลเฟีย เซมิคอนดักเตอร์ ดิ่งลง 12.25% สู่ระดับ 9,011.14 จุด โดยหุ้นที่เป็นสมาชิกในดัชนีทั้ง 30 ตัวต่างปรับตัวลดลงถ้วนหน้า

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำร่วงลงอย่างหนัก โดยแซนดิสก์ (SNDK) ทรุดตัวลง 22.26%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ดิ่งลง 17.46%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ร่วงลง 17.35%, ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวลง 16.25% และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ลดลง 13.40%

ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จุดชนวนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการคุมเข้มกฎระเบียบด้านศูนย์ข้อมูล โดยสำหรับหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำ การระงับการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลให้การส่งมอบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลล่าช้าออกไป ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่อจังหวะเวลาการเติบโตของรายได้ที่ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ AI ทั้งนี้ โกลด์แมน แซคส์ ประเมินว่า บรรดารัฐที่มีแนวโน้มจะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลนั้น คิดเป็นสัดส่วนราว 45% ของกำลังการผลิตใหม่ตามแผนในสหรัฐฯ โดยรัฐเท็กซัสเพียงแห่งเดียวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ ขณะที่ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอาจระงับการอนุมัติโครงการใหม่ในระหว่างรอกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข่าวบริษัท

มีรายงานว่าไมครอนระงับการก่อสร้างโรงงานในเถาหยวนมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ หลังข้อพิพาทแรงงานกระทบแผนขยายธุรกิจ

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ได้ระงับการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเมืองเถาหยวน ไต้หวัน เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานในท้องถิ่นที่ยังคงดำเนินอยู่ รายงานระบุว่า ความกังวลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของโครงการได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงที่เคยบรรลุไว้ก่อนหน้านี้กับสหภาพแรงงานอาจถูกล้มเลิก ในช่วงเวลาที่ AI กำลังผลักดันให้อุปสงค์ชิปหน่วยความจำพุ่งสูงขึ้น การระงับโครงการดังกล่าวได้เพิ่มตัวแปรใหม่ให้กับกรอบเวลาการขยายธุรกิจในท้องถิ่นของไมครอน

กูเกิลวางแผนลงทุน 17 พันล้านดอลลาร์ในรัฐไวโอมิง ผสานเซลล์เชื้อเพลิงและการดักจับคาร์บอนเพื่อผลิตไฟฟ้า

กูเกิลประกาศแผนการลงทุนระยะยาวมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ในรัฐไวโอมิง สหรัฐฯ เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของรัฐ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเทศมณฑลลารามี และมีพันธมิตรร่วมโครงการ ได้แก่ Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power (AEP) และ Related Digital โครงการนี้มีแผนที่จะใช้เซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคู่กับเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน กูเกิลระบุว่า บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเติบโตของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการผลักภาระดังกล่าวไปยังชุมชนท้องถิ่นและผู้ใช้บริการสาธารณูปโภครายอื่น นอกจากนี้ กูเกิลประเมินว่า โครงการนี้จะสร้างรายได้จากภาษีทรัพย์สินหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้แก่เทศมณฑลลารามีและเขตการศึกษาที่ 1 ในท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ

แอปเปิลวางแผนขายหุ้นกู้ 7 พันล้านดอลลาร์ ดึงดูดยอดจองซื้อราว 310 พันล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่า แผนการเสนอขายหุ้นกู้ระดับน่าลงทุนมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ของแอปเปิล (AAPL) ได้รับคำสั่งจองซื้อประมาณ 310 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นราว 4.4 เท่าของขนาดการออกหุ้นกู้ตามเป้าหมาย โดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของการออกหุ้นกู้แคบลง ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนทางการเงินลงได้

ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นตามหลังการออกตราสารหนี้อย่างคึกคักของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ แอปเปิลวางแผนที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการชำระคืนหนี้ อย่างไรก็ตาม ขนาดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายอาจยังคงปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์

โอเพนเอไอเปิดตัว GPT-6 Cyber ยกระดับการวิจัยช่องโหว่และการควบคุมขอบเขตของงาน

โอเพนเอไอได้เปิดตัว GPT-6 Cyber สำหรับการวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามผลการประเมินที่เผยแพร่โดยบริษัท โมเดลดังกล่าวทำคะแนนได้ 48.5% ในการประเมินการโจมตีช่องโหว่ ExploitGym ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.4 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 32.1% ของ GPT-5.6 Cyber ส่วนในการประเมินขอบเขตการอนุญาตอีกรายการหนึ่ง เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานพรอมต์สำหรับการปรับใช้ โมเดลสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในบริการที่อยู่นอกขอบเขตได้ถึง 99.93% ของจำนวนครั้ง และเมื่อเปิดใช้งานพรอมต์ อัตราดังกล่าวแตะระดับ 100% ทั้งนี้ ตัวเลขทั้งหมดข้างต้นมาจากผลการทดสอบเฉพาะที่เผยแพร่โดยโอเพนเอไอ

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

The New York Times: สหรัฐฯ และอิสราเอลร่างแผนโจมตีอิหร่านแล้ว การดำเนินการยังคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทรัมป์

The New York Times รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการหารือว่า กองทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ร่างแผนปฏิบัติการทางทหารระยะสั้นและเข้มข้นต่ออิหร่าน โดยเป้าหมายที่เป็นไปได้ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โรงงานนิวเคลียร์ ตลอดจนคลังขีปนาวุธและโดรน ทั้งนี้ รายงานระบุว่ากำลังพลของสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่บนเรือรบและตามฐานทัพที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมแล้ว ทว่าการจะกลับมาเริ่มปฏิบัติการขนาดใหญ่อีกครั้งหรือไม่นั้นยังคงขึ้นอยู่กับคำสั่งของทรัมป์ แม้ว่าทรัมป์จะส่งสัญญาณว่าไม่ได้รีบร้อนที่จะกลับมาทิ้งระเบิด แต่ทางเลือกทางทหารก็ยังไม่ถูกตัดทิ้ง และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนต่อไป

แฮมแมก: อัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องเข้าสู่ระดับคุมเข้ม หนุนปรับขึ้นทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

เบธ แฮมแมก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่เมืองซูริกว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จำเป็นต้องผลักดันอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับคุมเข้มเพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างทันท่วงที โดยเธอเห็นควรให้ดำเนินการผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยทีละน้อยแต่บ่อยครั้งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการตอบสนองทางนโยบายที่ล่าช้า พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และตลาดการเงิน ทั้งนี้ แฮมแมกชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่สูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันเป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้ว และแรงกดดันด้านราคายังคงกระจายตัวค่อนข้างเป็นวงกว้าง โดยในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อ PCE ทั่วไปและ PCE พื้นฐานอยู่ที่ 3.6% และ 3.1% ตามลำดับ ซึ่งล้วนอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างมาก