【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีกำหนดเปิดเผยคืนนี้ ขณะที่ราคาทองคำเข้าใกล้ 4,500 ดอลลาร์, บิตคอยน์ทะลุ 81,000 ดอลลาร์, Lululemon ร่วงลง 19%

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ (4 กันยายน) ตามเวลาสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด สัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้ตลาดกลับมาประเมินความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนใหม่อีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.47% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 บวก 0.07% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow 30 ลดลง 0.10%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เคยแตะระดับเกือบ 4,500 ดอลลาร์/ออนซ์ในช่วงหนึ่ง ขณะที่เงิน (XAGUSD) ทะลุระดับ 67 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยสัญญาณจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ช่วยบรรเทาความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ได้กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง และช่วยหนุนราคาโลหะมีค่า

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกชะลอการปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลงมาใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นติดต่อกันเนื่องจากการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังไม่ได้คลี่คลายลง

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ (BTCUSD) พุ่งขึ้นราว 4% ทะลุระดับ 81,000 ดอลลาร์ การผ่อนคลายความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ลูลูเลมอน (LULU) ดิ่งลง 19% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้สุทธิประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงิน 2026 ของบริษัทลดลง 4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.416 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลง 5% ตามเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ขณะที่กำไรสุทธิลดลงจาก 371 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 329 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดลดลงจาก 3.10 ดอลลาร์ สู่ระดับ 2.92 ดอลลาร์

หลังการรายงานผลประกอบการ ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของลูลูเลมอนลงจาก 110 ดอลลาร์ เหลือ 80 ดอลลาร์

แซมซารา (IOT) พุ่งขึ้นกว่า 14% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงิน 2027 เติบโต 30% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 508.4 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 483 ล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP แตะที่ 16.24 ล้านดอลลาร์ พลิกกลับมามีกำไรจากที่ขาดทุนสุทธิ 16.80 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วตลอดทั้งปีขึ้นอีกด้วย

แพลนเน็ต แลบส์ (PL) ปรับตัวขึ้นกว่า 9% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ มีรายงานระบุว่าบริษัทกำลังพิจารณาขยายธุรกิจไปสู่การเฝ้าระวังศูนย์ข้อมูล โดยตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวทางการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศในโครงสร้างพื้นฐาน AI

อะโดบี (ADBE) ร่วงลงราว 3.6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทได้แต่งตั้ง อนิล ชักราวาร์ธี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ สืบต่อจาก ชานตานู นาราเยน ซึ่งได้ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ โดยชักราวาร์ธีจะเข้ารับตำแหน่งและเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารในวันที่ 1 ธันวาคม

ดอคคิวไซน์ (DOCU) ปรับตัวขึ้นราว 3% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเติบโต 9.4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 875.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.16 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.09 ดอลลาร์ บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ตลอดทั้งปีขึ้นเป็น 3.5 พันล้าน–3.51 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มประมาณการอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วขึ้นเป็น 31%–31.5%

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นโดยทั่วไปในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี (MU) และแซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวขึ้นกว่า 1.7% ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้นกว่า 1.5% ขณะที่เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) และเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

ข่าวตลาด

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเร็ว ๆ นี้ สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานประจำเดือนสิงหาคมในเวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) รายงานการจ้างงานของ ADP ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ระบุว่า การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 47,000 ตำแหน่ง และทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ ซึ่งกระตุ้นความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการเติบโตของการจ้างงานที่ชะลอตัวลง

หากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้เช่นกัน ตลาดอาจปรับลดโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงอีก ซึ่งจะส่งผลดีต่อทองคำ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน หากตัวเลขการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง ก็อาจผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง และเพิ่มความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

วอลเลอร์ส่งสัญญาณสายพิราบ ชะลอความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณอันน่ายินดีที่เงินเฟ้อชะลอตัวลง หากข้อมูลในระยะถัดไปยังคงบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง เขาค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมนโยบายวันที่ 15-16 กันยายน

Anthropic วางแผนขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็น 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญระบุว่า Anthropic ผู้พัฒนา Claude ใกล้จะบรรลุข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้นำในการดำเนินข้อตกลง ขณะที่โกลด์แมน แซคส์, เจพีมอร์แกน และซิตี้ ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน มีรายงานว่าธนาคารทั้งสี่แห่งยังเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นหลักสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic อีกด้วย

เทสลาเปิดตัว Cybercab อย่างเป็นทางการ เทสลา (TSLA) เปิดตัว Cybercab ซึ่งไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นควบคุมอย่างเป็นทางการที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส โดยตั้งเป้าราคาไว้ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ และมีแผนที่จะเริ่มนำมาใช้งานในวงแคบภายในปีนี้

แอปพลิเคชัน Robotaxi ของเทสลาได้เพิ่มรถรุ่น Cybercab เข้ามา โดยเปิดให้ผู้โดยสารในบางภูมิภาคสามารถเลือกใช้บริการระหว่าง Model Y หรือ Cybercab ได้ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการจัดซื้อสำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือกับกลุ่มรถให้บริการของบุคคลที่สามในอนาคต

iPhone จอพับของแอปเปิ้ลเผชิญความคืบหน้าการผลิตเชิงปริมาณที่ล่าช้า รายงานข่าวระบุว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ยอดการผลิตต่อวันของ iPhone จอพับรุ่นแรกของแอปเปิ้ล (AAPL) มีเฉลี่ยเพียงไม่กี่ร้อยเครื่องเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าระดับที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก หากการขยายกำลังการผลิตในเวลาต่อมายัคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเกิดสภาวะสินค้าขาดตลาดในช่วงเปิดตัวแรกเริ่มได้

ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ ร่วมมือกับ Arm พัฒนาชิป AI บนอุปกรณ์ยุคถัดไป รายงานข่าวระบุว่า ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ และ Arm (ARM) ได้เปิดตัวโครงการร่วมพัฒนา SoC สำหรับ AI บนอุปกรณ์ยุคถัดไปอย่างเป็นทางการ โดย Arm ได้อนุมัติการชำระค่าธรรมเนียมวิศวกรรมแบบไม่เกิดขึ้นประจำของโครงการ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม และจะเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีหลัก ขณะที่ ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จะรับหน้าที่รวมระบบชิปและการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งสองบริษัทวางแผนพัฒนาชิปที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับลูกค้าปลายทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันด้านพลังการประมวลผล AI กำลังขยายตัวจากศูนย์ข้อมูลคลาวด์ไปสู่สมาร์ตโฟน พีซี และอุปกรณ์ประมวลผลที่ขอบเครือข่าย (Edge Devices) มากยิ่งขึ้น

อินวิเดียเร่งการลงทุนด้าน AI วางแผนลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์ใน Thinking Machines Lab และเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI โอเพนซอร์ส Hugging Face ด้วยมูลค่า 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ มีรายงานว่า อินวิเดีย (NVDA) วางแผนลงทุนประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในสตาร์ตอัปด้าน AI อย่าง Thinking Machines Lab เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจในด้านโมเดลพื้นฐานและ Generative AI เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน อินวิเดีย ยังตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI โอเพนซอร์สอย่าง Hugging Face ด้วยมูลค่า 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ หากการทำธุรกรรมทั้งสองรายการเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รอยเท้าทางธุรกิจด้าน AI ของอินวิเดียจะขยายตัวจากชิปและโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล ไปสู่การพัฒนาโมเดล ชุมชนโอเพนซอร์ส และระบบนิเวศแอปพลิเคชันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับฤดูกาลประจำเดือนสิงหาคมและอัตราการว่างงาน