ทองคำพุ่งทะยาน หลังถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของ Waller กดดันการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ก่อนประกาศ NFP

• ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,480 หลังวอลเลอร์ลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย

• ความแข็งแกร่งของภาคบริการตามดัชนี ISM สวนทางกับตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานและเลิกจ้างในระดับต่ำ

• ตัวเลข NFP และถ้อยแถลงของแฮมแมคอาจปรับเปลี่ยนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี หลังคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความเห็นเชิงผ่อนคลาย โดยสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ หากข้อมูลเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป ขณะเดียวกัน ข้อมูลสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่คุ้นเคย ขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,487

XAU/USD พุ่งขึ้น หลังจุดยืนเป็นกลางของวอลเลอร์ชดเชยกิจกรรมภาคบริการที่แข็งแกร่ง

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ปรับจุดยืนไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้น หลังจากที่เขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างดื้อรั้นมาโดยตลอด เมื่อวันพฤหัสบดี เขากล่าวว่าหากเงินเฟ้อชะลอตัวลง เขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ปิดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากราคาปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในระหว่างนี้ การกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในตะวันออกกลางได้กดดันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเผชิญแรงกดดันมาตั้งแต่วันพุธ ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงเพื่อหนุนเงินเยนญี่ปุ่น

การเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะที่มีการเลิกจ้างและการจ้างงานในระดับต่ำ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 204,000 รายเป็น 206,000 ราย สูงกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ของวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 205,000 รายเล็กน้อย

ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตจะยังอยู่ในระดับสูง ดัชนีปรับตัวขึ้นสู่ 55.4 จาก 54.1 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 54.3 ส่วนองค์ประกอบย่อยของราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 70.3 เป็น 72.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของวอลเลอร์ ตลาดเงินจึงคาดการณ์โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 16 กันยายนลดลง โดยข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่าโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 54% ขณะที่โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เกือบ 46%

ต่อไป เทรดเดอร์จับตาถ้อยแถลงของเบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว 23,000 ตำแหน่ง เป็นการเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.1% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขครั้งก่อน

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ $4,400 ผู้ซื้อเล็ง SMA 200 วัน

ราคาทองคำเปลี่ยนทิศทางและพุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 1 กันยายนที่ $4,461 ก่อนเร่งตัวขึ้นไปใกล้ $4,500 ขณะที่เทรดเดอร์เข้าซื้อท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง

โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาขึ้นปานกลาง ดังที่สะท้อนจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) โดย RSI ส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป

หาก XAU/USD ทะลุเหนือ $4,500 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4.533 เมื่อทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $4,600 โดยพื้นที่ถัดไปที่ต้องจับตาคือระดับสูงสุดรายเดือนของเดือนสิงหาคมที่ $4,697

ในด้านขาลง แนวรับแรกของทองคำอยู่ที่ระดับ $4,400 ถัดลงมาคือ SMA 100 วันที่ $4,358 หากอ่อนค่าลงต่อ ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $4,300 ตามด้วย SMA 50 วันที่ $4,232