【ตลาดก่อนเปิดทำการของสหรัฐฯ】หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำดิ่งลงขณะที่ความกังวลด้านการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI เพิ่มสูงขึ้น; เวสเทิร์น ดิจิตอล ร่วงลงกว่า 16%, แซนดิสก์ ร่วงลงกว่า 10%

TradingKey - ในวันพฤหัสบดี (6 สิงหาคม) ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักเคลื่อนไหวอย่างหลากหลายในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Dow และ S&P 500 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากตลาดยังคงซึมซับแรงกดดันจากการปรับฐานหลังจากตัวเลขรายจ่ายลงทุนด้าน AI, มูลค่าหุ้นกลุ่มชิป และรายงานผลประกอบการในเซกเตอร์จัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงรอคอยข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ประสิทธิภาพการผลิตนอกภาคเกษตรประจำไตรมาส 2 และต้นทุนแรงงานต่อหน่วย เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของการจ้างงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนี Dow ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.28%, S&P 500 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.18% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวลง 0.38%

ผลงานของดัชนีฟิวเจอร์สหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลัก, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ ( XAUUSD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% สู่ระดับประมาณ 4,268 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้นเล็กน้อย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.12% สู่ระดับประมาณ 75.9 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.1% สู่ระดับประมาณ 80.3 ดอลลาร์ ตลาดยังคงติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งราคาน้ำมันมีเสถียรภาพชั่วคราวหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงในระยะก่อนหน้า

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC) แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 64,600 ดอลลาร์ โดยลดลงเล็กน้อย 0.1% ในวันดังกล่าว แม้ว่าดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์สที่อ่อนแรงลงจะบ่งชี้ว่าความต้องการเปิดรับความเสี่ยงต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงไม่มั่นคง แต่ความคาดหวังเรื่องสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงในตะวันออกกลางและเม็ดเงินไหลเข้า ETF ที่ปรับตัวดีขึ้น ได้ช่วยให้สินทรัพย์คริปโทฯ สามารถรักษาระดับการฟื้นตัวปานกลางเอาไว้ได้

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มสตอเรจเผชิญแรงกดดันถ้วนหน้าในช่วงก่อนเปิดตลาด เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) ร่วงลงกว่า 16% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงประจำไตรมาส 4 ตามปีงบการเงินของบริษัทอยู่ที่ 3.56 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.31 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้เติบโตขึ้นสู่ระดับ 3.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์รายได้และอัตรากำไรสำหรับไตรมาสถัดไปนั้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังระดับสูงของกลุ่มธุรกิจสตอเรจสำหรับ AI ส่วนแซนดิสก์ ( SNDK) ร่วงลงกว่า 10% ขณะที่ซีเกท เทคโนโลยี ( STX) ดิ่งลงกว่า 5% และไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลงกว่า 4%

เอเอ็มดี ( AMD) ร่วงลงเกือบ 1% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทอยู่ที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยรายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์พุ่งขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ 6.7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของชิปเร่งความเร็ว AI ของบริษัท ตลอดจนคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น และช่องว่างเมื่อเทียบกับเอ็นวิเดีย โดยก่อนหน้านี้ สเปซเอ็กซ์ ( SPCX) ระบุว่าจะให้ความสำคัญกับการใช้ชิปของเอ็นวิเดียเป็นอันดับแรก ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาหุ้นของเอเอ็มดี

เอ็นวิเดีย ( NVDA) ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาด ก่อนหน้านี้ อีลอน มัสก์ ได้แสดงการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Vera Rubin ของเอ็นวิเดียในระหว่างการแถลงผลประกอบการของสเปซเอ็กซ์ โดยระบุว่าสเปซเอ็กซ์จะขยายการจัดซื้อจีพียู (GPU) ของเอ็นวิเดีย ข่าวดังกล่าวช่วยหนุนความคาดหวังของตลาดที่มีต่อยอดสั่งซื้อระบบประมวลผล AI ของเอ็นวิเดีย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาพรวมที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่มชิป ส่งผลให้ช่วงบวกก่อนเปิดตลาดนั้นถูกจำกัด

แอพโลวิน ( APP) ร่วงลงกว่า 19% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเติบโตขึ้น 53% เมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ 1.92 พันล้านดอลลาร์ และมีกำไรต่อหุ้นที่ 3.76 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ ทว่ารายได้กลับต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย นอกจากนี้ คาดการณ์รายได้และ Adjusted EBITDA ในไตรมาสที่ 3 ยังต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าอัตราความเร็วในการอัปเกรดโมเดล AI ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในระยะสั้น ขณะที่ความต้องการด้านโฆษณายังคงแข็งแกร่ง

ไฮไลต์สำคัญของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดัน โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 4.58% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ร่วงลงกว่า 10% และหุ้นซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ร่วงลงกว่า 6% การปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มชิปในเอเชียยังได้ลามไปถึงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ เซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ต่างได้รับแรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและการขายทำกำไร

การเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดกำลังให้ความสนใจกับความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และโอมาน เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับในช่วงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางตึงเครียดถึงขีดสุดอย่างมีนัยสำคัญ

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานและผลิตภาพในวันนี้ โดยในเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง, ผลิตภาพนอกภาคเกษตรประจำไตรมาสที่ 2 และต้นทุนแรงงานต่อหน่วย ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะอยู่ที่ 203,000 ราย และต้นทุนแรงงานต่อหน่วยในไตรมาสที่ 2 จะเติบโต 2.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส

การสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (lock-up period) ของ SpaceX ได้รับความสนใจจากตลาด โดยก่อนหน้านี้ SpaceX ปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการพุ่งขึ้นของรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI นอกจากนี้ ตลาดยังให้ความสนใจกับผลกระทบของการปลดล็อกหุ้นของบุคคลภายในบางส่วนหลังจากการทำ IPO ที่มีต่ออุปทานในระยะสั้นและความผันผวนของราคาหุ้น

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามอง

ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง, ประสิทธิภาพการผลิตนอกภาคเกษตรประจำไตรมาส 2 และต้นทุนแรงงานต่อหน่วย

ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงคลังค้าส่งและยอดค้าส่งประจำเดือนมิถุนายน