หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: Nasdaq ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%, ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์. SpaceX ปรับตัวขึ้นอีก 19% ในวันที่สองหลังเข้าจดทะเบียน

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ตามเวลาสหรัฐ (ET) ข่าวเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพในวันศุกร์ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ได้ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้สดใส ส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่สาม โดยมีหุ้นกลุ่มชิปเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นครั้งนี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92% สู่ระดับ 51,671.03 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.65% สู่ระดับ 7,554.29 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ทะยานขึ้น 3.07% สู่ระดับ 26,683.94 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นของ Micron Technology (MU) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยปิดบวก 10.84% ที่ระดับ 1,088.1 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน

Srini Pajjuri นักวิเคราะห์จาก RBC ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ Micron และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 525 ดอลลาร์ เป็น 1,200 ดอลลาร์ ขณะที่ TD Cowen ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ Micron Technology จาก 660 ดอลลาร์ เป็น 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของระดับเดิม นอกจากนี้ Micron มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดในวันที่ 24 มิถุนายน โดยตลาดจะให้ความสนใจไปที่การคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสถัดไป การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น การส่งมอบ HBM4 คำสั่งซื้อ SOCAMM ตลอดจนแนวโน้มราคาสำหรับ NAND และ SSD เกรดองค์กร

หุ้นของ SpaceX (SPCX) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทะยานขึ้น 19.58% สู่ระดับ 192.46 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดแตะระดับ 252 ล้านดอลลาร์

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ SpaceX พุ่งขึ้น 19.60%, Meta Platforms (META) เพิ่มขึ้น 4.77%, TSMC (TSM) บวก 4.00%, Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 3.54%, Amazon (AMZN) ปรับตัวขึ้น 3.13%, Broadcom (AVGO) บวก 3.11%, Alphabet (GOOGL) ขยับขึ้น 2.69%, Microsoft (MSFT) เพิ่มขึ้น 2.31%, Apple (AAPL) บวก 1.82% และ Tesla (TSLA) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 1.16%

ดัชนี PHLX Semiconductor ปรับตัวขึ้น 5.45% ปิดที่ 14,099.62 จุด ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยในบรรดาหุ้นองค์ประกอบ 30 ตัว มีถึง 29 ตัวที่ปิดตลาดในแดนบวก

หุ้นกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนำตลาดปรับตัวขึ้น โดย Western Digital (WDC) พุ่งขึ้น 16.10%, Micron Technology (MU) บวก 10.84%, Seagate Technology (STX) เพิ่มขึ้น 9.43% และ SanDisk (SNDK) ปรับตัวขึ้น 6.45%

ตามข้อมูลสถิติของ Bank of America ยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ในช่วง 10 วันแรกของเดือนมิถุนายนแตะระดับประมาณ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ้น 206% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเกือบเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ยรายเดือนที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2568 ขณะที่ราคา Spot ของหน่วยความจำไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัวลง โดยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ผลิตภัณฑ์ DRAM บางรายการยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3% ถึง 4% ภายในสัปดาห์เดียว

ข้อมูลจาก Bank of America ระบุว่า DRAM ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DDR4 ที่มีอุปทานหดตัวลงอย่างมาก เนื่องจาก Samsung, SK Hynix และ Micron ยังคงย้ายกำลังการผลิตไปยัง HBM และ DDR5 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดยังคงมีความจำเป็นต้องใช้ DDR4 จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนชั่วคราว ส่งผลให้ราคา Spot ของ DDR4 บางรุ่นพุ่งสูงกว่า DDR5 ที่มีความจุเท่ากัน ทั้งที่โดยปกติแล้ว DDR5 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าควรจะมีราคาสูงกว่า การที่ DDR4 มีราคาพรีเมียมในขณะนี้บ่งชี้ว่ากำลังการผลิตรุ่นเก่ากำลังถูกยกเลิกเร็วกว่าความต้องการที่ลดลง

หุ้นกลุ่มคอนเซปต์จีน (Chinese concept stocks) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลง โดย Kingsoft Cloud (KC) พุ่งขึ้น 5.68%, Zai Lab (ZLAB) บวก 3.87%, BOSS Zhipin (BZ) เพิ่มขึ้น 3.65%, Hesai (HSAI) ขยับขึ้น 3.42%, GDS Holdings (GDS) ปรับตัวขึ้น 2.86%, Futu Holdings (FUTU) บวก 2.65% และ PDD Holdings (PDD) ปรับเพิ่มขึ้น 2.44%

ข่าวองค์กร

Fox เข้าซื้อกิจการ Roku มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์

Fox ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทจะเข้าซื้อกิจการ Roku ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในราคา 160 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยธุรกรรมนี้มีโครงสร้างเป็นเงินสดผสมหุ้น และมีการระดมทุนผ่านการก่อหนี้มูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์

สิทธิในการถ่ายทอดข่าวสารและกีฬาของ Fox รวมถึง Tubi แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งฟรี จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ทัลฮาร์ดแวร์สตรีมมิ่งและธุรกิจช่องรายการของ Roku ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางไปจนถึงการบริหารจัดการเนื้อหาและการสร้างรายได้จากโฆษณา โดยนายเมอร์ด็อก ซีอีโอของ Fox นิยามว่านี่คือ "ช่วงเวลาสำคัญ" สำหรับบริษัท และระบุว่าฐานผู้ใช้งานมีความซ้ำซ้อนกันเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้น ทั้งนี้ Tubi และ Roku Channel จะยังคงดำเนินงานแยกจากกันอย่างเป็นอิสระภายหลังการควบรวมกิจการ

Nvidia เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังยอดจองซื้อพุ่งสูงถึง 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์

Nvidia วางแผนระดมทุน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการออกหุ้นกู้ระดับลงทุน (investment-grade) โดยมีความต้องการจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายถึงสามเท่า แหล่งข่าวระบุว่าการเสนอขายครั้งนี้มียอดจองซื้อสูงถึง 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Nvidia จะออกหุ้นกู้รวม 7 ชุด โดยมีอายุตั้งแต่ 2 ปีถึง 30 ปี ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอายุยาวที่สุดถูกกำหนดไว้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณ 0.65%

ยอดระดมทุนรวมของ SpaceX แตะระดับ 8.57 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ SpaceX ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (over-allotment option) อย่างเป็นทางการ ทำให้ยอดรวมการระดมทุนแตะ 8.57 หมื่นล้านดอลลาร์ และยังคงสร้างสถิติสูงสุดใหม่สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ทั่วโลก โดยกลุ่มผู้จัดจำหน่ายซึ่งรวมถึง Goldman Sachs และ Morgan Stanley ได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 83.3 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นกลไกที่เรียกว่า "greenshoe option"

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

UBS คาดการณ์ว่าการดำเนินการก้าวต่อไปของเฟดจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

UBS ระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกกดดันและจุดชนวนให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

นาย Warsh ประธานเฟดคนใหม่ จะเป็นประธานในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ โดย UBS คาดการณ์ว่าที่ประชุมจะยุติการดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลายอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนไปสู่ท่าทีที่เป็นกลางจนถึงเชิงคุมเข้ม (neutral-to-hawkish) อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีการเริ่มต้นวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ เฟดมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดปี 2026 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน โดยคาดว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปี 2027

คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 43 ปี

เนื่องจากการระบายน้ำมันสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในช่วงที่มีความขัดแย้งกับอิหร่าน ส่งผลให้คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983 และเมื่อแผนการระบายน้ำมันจำนวน 172 ล้านบาร์เรลที่ผลักดันโดยรัฐบาลทรัมป์มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ขนาดของคลังสำรองจะเหลือเพียง 243 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของความจุสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจำนวน 700 ล้านบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลให้ศักยภาพในการรองรับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมันดิบในอนาคตของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

JPMorgan มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ หลังการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

หนึ่งสัปดาห์หลังจากปรับลดอันดับหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากการพักฐานของการซื้อขายกลุ่ม AI เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา JPMorgan ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มระยะสั้นอย่างเป็นทางการจาก "ระมัดระวังในเชิงยุทธวิธี" เป็น "เชิงบวกในเชิงยุทธวิธี" โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการเปิดรับความเสี่ยงภายหลังการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาน้ำมันและเงินเฟ้อโดยตรง ซึ่งเมื่อรวมกับปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนแล้ว คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างทั่วทั้งตลาด

สำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ JPMorgan ยังคงให้น้ำหนักกับกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็รักษาฐานะการซื้อเชิงยุทธวิธีในหุ้นกลุ่มการเงิน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังได้เตือนว่าการพุ่งขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้างนั้นไม่น่าจะยั่งยืนในระยะยาว และมีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวอยู่ในหุ้นผู้นำเพียงไม่กี่ตัว โดยความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าคาด ความผันผวนของตลาดพันธบัตรที่เกิดจากถ้อยแถลงเชิงคุมเข้มของธนาคารกลาง และแรงกดดันจากการพักฐานในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ท่ามกลางการซื้อขาย ETF ที่มีเลเวอเรจสูงที่เพิ่มมากขึ้น