[ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ] ข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านกระตุ้นความต้องการเปิดรับความเสี่ยง. ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวขึ้น, หุ้นกลุ่มชิป AI ฟื้นตัว, SpaceX พุ่งขึ้นกว่า 7%

TradingKey - ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ กลายเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับตลาดโลกในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงอย่างรุนแรง ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นชิป AI และหุ้นกลุ่มสายการบินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในภาพรวม ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์สบวก 0.91% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สบวก 1.31% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น 2.18%

ผลตอบแทนของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) และน้ำมันดิบ Brent ต่างปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดย WTI ร่วงลงกว่า 5% ในระหว่างวัน และ Brent ลดลงกว่า 4% ขณะที่ราคาทองคำ ( XAUUSD) พุ่งขึ้นประมาณ 3% โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 4,340 ดอลลาร์

ในฝั่งคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC) ไต่ระดับขึ้นเหนือ 66,000 ดอลลาร์ หรือบวก 0.79% ในวันนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มคริปโทฯ ปรับตัวขึ้นตามกัน โดย Coinbase ( COIN) พุ่งขึ้นกว่า 5% และ MicroStrategy ( MSTR) ปรับตัวขึ้นกว่า 6%

ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ผิดปกติ

หุ้นกลุ่มชิป AI ดีดตัวขึ้นยกแผงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Micron Technology ( MU) พุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กลายเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มชิปที่ทำผลงานได้แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ Western Digital ( WDC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6%, SanDisk ( SNDK) ปรับตัวขึ้นกว่า 6%, Seagate Technology ( STX) พุ่งขึ้นมากกว่า 7%, Marvell ( MRVL) ขยับขึ้นกว่า 5% ขณะที่ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงช่วยลดแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทำให้ตลาดกลับมาซื้อขายตามตรรกะการฟื้นตัวของมูลค่าหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI และกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง

หุ้นกลุ่มสายการบินทะยานขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด American Airlines ( AAL) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด, Delta Air Lines ( DAL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 4.5%, United Airlines ( UAL) ทะยานขึ้นกว่า 5% การร่วงลงอย่างหนักของราคาน้ำมันช่วยปรับปรุงแนวโน้มต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินโดยตรง โดยตลาดเดิมพันว่าแรงกดดันต่ออัตรากำไรจะลดลงหากราคาพลังงานยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

SpaceX ( SPCX) ยังคงความแข็งแกร่งในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยมีช่วงหนึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 7% หุ้นกระโดดขึ้นประมาณ 19% หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และยังคงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่การนำ SpaceX เข้าคำนวณในดัชนีหลักในภายหลัง การเปิดซื้อขายออปชัน และความต้องการจัดสรรเงินลงทุนจากกองทุนแบบพาสซีฟ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ความผันผวนระยะสั้นของหุ้นรุนแรงขึ้น

Paramount Skydance ( PSKY) ปรับตัวขึ้นประมาณ 4.2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อนุมัติข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery ( WBD) ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในธีมการควบรวมและซื้อกิจการของสื่อ หากข้อตกลงนี้ดำเนินต่อไป จะเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสตรีมมิ่งแบบดั้งเดิมของสหรัฐฯ

หัวข้อข่าวตลาด

สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้น โดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังจากมีข่าวข้อตกลงดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานทั่วโลกได้คลี่คลายลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านและการจัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการปฏิบัติตามข้อตกลงในระยะถัดไปจะยังคงส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและสินทรัพย์ปลอดภัย

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะจัดการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ โดยจะมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยและประมาณการเศรษฐกิจล่าสุด ซึ่งตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ขณะที่นายเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่จะจัดการแถลงข่าวหลังการประชุมเป็นครั้งแรก ซึ่งตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน งบดุล และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด หากเขาส่งสัญญาณในโทนคุมเข้ม (hawkish) อาจกดดันการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ แต่หากส่งสัญญาณในโทนผ่อนคลาย (dovish) ดัชนี Nasdaq และหุ้นกลุ่มเติบโตก็มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนต่อไป

การประชุมสุดยอด G7 กำลังจัดขึ้นที่เมืองเอวีอ็อง-เล-แบ็ง ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยการจัดทำข้อตกลงต่อเนื่องระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน สถานการณ์ในยูเครน ความขัดแย้งทางการค้าระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญ และการกำกับดูแล AI นอกจากนี้ การเข้าร่วมของทรัมป์ยังทำให้ตลาดจับตามองไปที่ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป โดยเฉพาะคำแถลงก่อนหน้านี้ของเขาเกี่ยวกับภาษีดิจิทัลของฝรั่งเศสและภาษีไวน์ หากการประชุม G7 ส่งสัญญาณถึงความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้หุ้นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติและสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดความผันผวน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ Paramount-Skydance เข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery โดยฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของกระทรวงฯ ระบุว่าการทำธุรกรรมนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดหรือผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการขจัดอุปสรรคสำคัญในการควบรวมกิจการสื่อยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวยังคงต้องผ่านการตรวจสอบจาก FCC และหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ รวมถึงอาจถูกคัดค้านจากอัยการสูงสุดในบางรัฐ

SpaceX ยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มทุนภายหลังการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้เสร็จสิ้นการทำ IPO ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าซื้อขาย และขยับขึ้นต่อเนื่องในการซื้อขายนอกเวลาทำการในวันนี้ ปัจจุบันตลาดไม่เพียงแต่ซื้อขายหุ้นตามธุรกิจการบินและอวกาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอินเทอร์เน็ตดาวเทียม โครงสร้างพื้นฐาน AI และส่วนพรีเมียมจากแนวคิดหุ้นกลุ่มอีลอน มัสก์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (free float) ในช่วงแรกของการจดทะเบียนมีจำนวนน้อย การนำหุ้นเข้าคำนวณในดัชนี การซื้อขายออปชัน และการสิ้นสุดระยะเวลา lock-up ในระยะถัดไป อาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

การประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ได้เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้จัดการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 17 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก