ตลาดก่อนเปิดทำการสหรัฐฯ: ตัวเลข CPI ประกาศแล้ว. ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวลดลง, หุ้นกลุ่มชิป AI ปรับตัวลดลง, Super Micro Computer ร่วงลง 12%

TradingKey - ดัชนีฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเป็นวงกว้างในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธตามเวลาตะวันออก ขณะที่แรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและการเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนพ.ค. ที่ใกล้เข้ามา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์สลดลง 0.92%, ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สร่วงลง 1.06% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวลง 1.62%

ผลตอบแทนของดัชนีฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐ, แหล่งข้อมูล: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ ( XAUUSD) อ่อนตัวลงอย่างมากในระหว่างวัน โดยราคาทองคำร่วงลง 2.21% สู่ระดับประมาณ 4,165.95 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) สปอตเพิ่มขึ้น 1.23% สู่ระดับ 89.80 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.64% สู่ระดับ 92.87 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การโจมตีตอบโต้อย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านรอบล่าสุดได้ทำให้ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซปะทุขึ้นอีกครั้ง และราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการซื้อขายที่อิงตามปัจจัยเงินเฟ้อ

สินทรัพย์คริปโทฯ อ่อนตัวลงเช่นกัน โดย Bitcoin ( BTCUSD) ลดลง 1.22% สู่ระดับประมาณ 60,980 ดอลลาร์ ส่งผลให้ตัวเลขการลดลงสะสมรายเดือนมากกว่า 17% ขณะที่ Ethereum ( ETHUSD) ปรับตัวลดลงรุนแรงกว่า โดยการร่วงลงสะสมในเดือนนี้เกินกว่า 19% นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มคริปโทฯ ปรับตัวลดลงตามกันในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย Coinbase ( COIN ), MicroStrategy ( MSTR ) และ Robinhood ( HOOD) ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 2%

ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ผิดปกติ

หุ้นกลุ่มชิป AI ร่วงลงเป็นวงกว้างในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Micron ( MU ), AMD, Intel ( INTC ), Nvidia ( NVDA ), Broadcom ( AVGO) ต่างปรับตัวลดลงยกแผง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังไม่สิ้นสุดลง ขณะที่ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น AI ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้านทุน และกรอบเวลาในการรับรู้กำไรของหุ้นกลุ่มชิปยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

Super Micro Computer ( SMCI) ร่วงลงมากกว่า 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทประกาศแผนระดมทุนประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ผ่านการออกตราสารทุนและตราสารกึ่งทุน เพื่อจัดซื้อส่วนประกอบสำหรับรองรับความต้องการสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI แม้ความต้องการสั่งซื้อจะแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น (dilution pressure) ที่เกิดจากการระดมทุนครั้งใหม่นี้

Oracle ( ORCL) ลดลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ ซึ่งตลาดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.95 ดอลลาร์ และรายได้ 1.91 หมื่นล้านดอลลาร์ และเมื่อพิจารณาถึงการที่ Oracle เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในระบบคลาวด์ AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ ผลประกอบการในครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะทดสอบความยืดหยุ่นของการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI

Cracker Barrel ( CBRL) พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทรายงานผลกำไรที่สูงเกินคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นให้สูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยหุ้นตัวนี้เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงไม่กี่ตัวที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้

หัวข้อข่าวตลาด

สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ ได้เริ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธรอบใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่าน เพื่อตอบโต้กรณีที่เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารของสหรัฐฯ ถูกโจมตีบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านขู่ว่าจะตอบโต้การโจมตีใดๆ ก็ตาม ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผลักดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาด

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI เดือนพ.ค. ในคืนนี้ โดยสำนักงานสถิติแรงงานมีกำหนดประกาศตัวเลข CPI ในวันที่ 10 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.30% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.90% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี CPI ทั่วไปอาจพุ่งขึ้นเป็น 4.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2566

รายได้เดือนพ.ค. ของ TSMC พุ่งขึ้น 30.1% เมื่อเทียบรายปี โดยบริษัทรายงานยอดขายที่ 4.17 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบรายเดือน เนื่องจากยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้น ADR ของ TSMC ร่วงลงกว่า 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในวงกว้าง

Broadcom จับมือ Apollo และ Blackstone เดินหน้าแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยรายงานระบุว่า Broadcom ได้ร่วมมือกับสองยักษ์ใหญ่ด้านไพรเวทอิควิตี้เพื่อเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI XPV ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับกำลังการประมวลผล AI กว่า 20GW ภายในปี 2571 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

สรุปภาพรวมข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.

Oracle เปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ตามเวลา ET

ในวันที่ 12 มิ.ย. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน