สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด แตะระดับสูงสุดใหม่, งานในภาคธนาคารจะเผชิญกับวิกฤตการถูกแทนที่ภายใต้ผลกระทบของ AI หรือไม่?

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม หุ้นของ Standard Chartered PLC (02888.HK) ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างวันมากกว่า 4% สู่ระดับ 201.80 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพุ่งเกิน 5%

[Standard Chartered เผยแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน แหล่งที่มา: Standard Chartered PLC]

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ประกาศแผนปรับลดตำแหน่งงานสายสนับสนุน (back-office) มากกว่า 15% ภายในปี 2030 ซึ่งครอบคลุมตำแหน่งงานประมาณ 7,800 ตำแหน่ง และส่งผลกระทบต่อแผนกสายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในศูนย์กลางการดำเนินงานระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ บังคาลอร์ เซินเจิ้น และวอร์ซอ โดยก่อนหน้านี้ Citigroup มีแผนจะปรับลดตำแหน่งงานประมาณ 20,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งจะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 8%

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ธนาคารยักษ์ใหญ่ 6 แห่งในวอลล์สตรีทได้มีการปรับลดตำแหน่งงานรวมกัน 15,000 ตำแหน่ง ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าเทคโนโลยี AI กำลังส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เหตุใดนักลงทุนจึงขานรับการเลิกจ้างพนักงาน?

ราคาหุ้นของสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ที่พุ่งสูงขึ้นหลังการประกาศเลิกจ้างพนักงาน บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังขานรับการที่ธนาคารต่าง ๆ เดินหน้าลดจำนวนพนักงานอย่างจริงจัง

นายบิล วินเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในการบรรยายสรุปที่ฮ่องกงว่า การเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ "ไม่ใช่เพียงเรื่องของการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ในบางกรณี เป็นการแทนที่ทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าต่ำด้วยทุนทางการเงินและการลงทุนที่เราได้นำมาใช้"

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนาคารระบุว่า AI เป็นแนวทางหลักในการสร้างการเติบโตของผลประกอบการ โดยในขณะที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ 6 แห่งในวอลล์สตรีทต่างพากันลดตำแหน่งงานในไตรมาสแรก แต่กลับมีกำไรรวมกันถึง 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากบรรดาซีอีโอไม่ได้ปิดบังอีกต่อไปว่า AI มีส่วนสำคัญโดยตรงต่อการลดจำนวนพนักงาน

Erica ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ของแบงก์ ออฟ อเมริกา ช่วยประหยัดแรงงานเทียบเท่ากับพนักงานประจำถึง 11,000 ตำแหน่งต่อปี และพนักงานเกือบ 90% จากทั้งหมด 213,000 คน กำลังใช้งานเครื่องมือ AI เวอร์ชันภายในองค์กร ขณะที่นายชาร์ลี ชาร์ฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเวลส์ ฟาร์โก กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ใครก็ตามที่อ้างว่า AI จะไม่ทำให้จำนวนพนักงานลดลงนั้น "ถ้าไม่ขาดข้อมูลก็ถือว่าไม่ซื่อสัตย์"

เบื้องหลังการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำไรธนาคาร คือการที่ AI เข้ามาแทนที่บทบาทงานที่ "ซ้ำซาก จำเจ และต้องใช้แรงงานสูง" อย่างเป็นระบบ

ผลสำรวจของ Bloomberg คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการธนาคารทั่วโลกจะลดตำแหน่งงานมากถึง 200,000 ตำแหน่งในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้พนักงานธนาคารมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องกลับมาประเมินคุณค่าในฐานะทุนมนุษย์ของตนเองใหม่

[สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เผยแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน; ที่มา: กลุ่มสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด]

นอกจากนี้ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ยังระบุในแถลงการณ์ว่า ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะกลางปี 2569 ได้ก่อนกำหนดหนึ่งปี และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ (RoTE) จากเดิมที่ต่ำกว่า 12% ในปี 2568 เป็นสูงกว่า 15% ภายในปี 2571 และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณ 18% ภายในปี 2573

บทบาทดั้งเดิมใดบ้างที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่?

ส่วนงานแรกที่ตกเป็นเป้าหมายของการจู่โจมอย่างแม่นยำโดย AI คือระบบสนับสนุนส่วนหลังที่เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

แผนการเลิกจ้างของ Standard Chartered มุ่งเป้าไปที่สายงานสนับสนุนส่วนหลังโดยตรง เช่น ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทที่ก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มการจ้างงานส่วนกลางถึงส่วนหลังที่ "มั่นคง"

ในช่วง 5 ปีข้างหน้า กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจะรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน การประมวลผลข้อมูล และบทบาทการบริการลูกค้าขั้นพื้นฐาน โดยลักษณะร่วมของตำแหน่งเหล่านี้คือการทำงานซ้ำซ้อนตามคำแนะนำที่เป็นมาตรฐาน มากกว่าการใช้ดุลยพินิจเฉพาะบุคคลหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการจ้างงานพนักงานธนาคารจะหดตัวลงประมาณ 13% ในทศวรรษหน้า ขณะที่ตำแหน่งงานส่วนกลางถึงส่วนหลัง เช่น ตัวแทนบริการด้านสินเชื่อและผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพ กำลังถูกแทนที่ขนานใหญ่

ในทางตรงกันข้ามกับการหดตัวของบทบาทงานส่วนหลัง ตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ข้อมูลจาก JPMorgan Chase แสดงให้เห็นว่าผลิตภาพในแผนกที่นำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 6% โดยมีการลดตำแหน่งงานด้านปฏิบัติการลง 4% ขณะที่บทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างรายได้เติบโตขึ้น 4% โดย JPMorgan Chase ( JPM) ซึ่ง เจมี่ ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกกระบวนการนี้ว่า "การจัดสรรบุคลากรใหม่ขนานใหญ่" โดยที่มนุษย์จะไม่ทำหน้าที่เพียงแค่การปฏิบัติงานอีกต่อไป แต่จะทำหน้าที่เป็นใบหน้าที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจแทน

เหตุใดตลาดทุนจึงขานรับการเลิกจ้างพนักงาน?

ตามคำกล่าวของ Bill Winters ซีอีโอ ระบุว่า "การใช้ทุนทางการเงินแทนที่ทุนมนุษย์" หมายถึงการนำต้นทุนแรงงานที่ประหยัดได้กลับไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และระบบอัตโนมัติ โดยลำพังเพียงค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของ JPMorgan Chase มีกำหนดจะแตะระดับ 1.98 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า

การลงทุนในระยะสั้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น แต่ตลาดเชื่อว่าตรรกะระยะยาวของการ "ใช้ทุนแทนแรงงาน" นั้นมีความสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงระบบที่ชาญฉลาดขึ้น จำนวนพนักงานที่ลดลง ระยะเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น และอัตรากำไรที่สูงขึ้น

Wall Street ยังตั้งข้อสังเกตว่า ธนาคารรายใหญ่ที่เป็นผู้นำในการนำ AI มาใช้แทนที่แรงงานขนานใหญ่ มีอัตราการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นกว่าธนาคารอื่นในกลุ่มเดียวกัน โดยกำไรไตรมาสแรกของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 6 แห่งใน Wall Street พุ่งขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ธนาคารระดับภูมิภาคที่ไม่มีการปรับลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่ามาก

Brian Moynihan ซีอีโอของ Bank of America ระบุว่า "การปรับโครงสร้างจำนวนพนักงาน" เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการดำเนินงาน ขณะที่ Citi ระบุในเดือนมกราคมว่า การเลิกจ้างพนักงานสะท้อนให้เห็นถึง "การเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี" ทั้งนี้ การแข่งขันด้าน AI ในกลุ่มธนาคารได้เปลี่ยนไปสู่ประเด็นที่ว่า "ใครจะสามารถปฏิรูปองค์กรด้วย AI ได้รวดเร็วกว่ากัน" เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม