TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาเงินพุ่งสูงขึ้น ทองคำทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกดัชนีหลักโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยคลายความกังวลของตลาดก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่กำลังจะมาถึงและรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาก โดยดัชนีS&P 500ปรับตัวขึ้น 0.50% สู่ระดับ 6,950.15 จุด ขณะที่ดัชนีNasdaq Compositeเพิ่มขึ้น 0.43% สู่ระดับ 23,601.36 จุด และดัชนีDow Jones Industrial Averageขยับขึ้น 0.64% สู่ระดับ 49,412.41 จุด โดยทั้งสามดัชนีปิดที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดบางส่วนยังคงเผชิญกับความอ่อนแรง โดยหุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าตลาดต่ำ (small-cap) และหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ไม่ดีนัก ซึ่งสวนทางกับทิศทางเชิงบวกในภาพรวม ทั้งนี้ หุ้น Apple (AAPL) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ขณะที่หุ้น Tesla (TSLA) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3% ส่วนหุ้นอื่นๆ นั้น USA Rare Earth พุ่งขึ้นเกือบ 8% ขานรับข่าวการลงทุนจากรัฐบาลกลาง และ CoreWeave พุ่งขึ้นเกือบ 6% หลังจากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Nvidia (NVDA).

ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ระหว่างวันสู่ระดับที่แข็งค่าที่สุดในรอบกว่าสองเดือน ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโลหะมีค่าที่ตกเป็นเป้าสายตา ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับประวัติศาสตร์ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในช่วงสั้นๆ โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ก่อนจะลดช่วงบวกลงเกือบทั้งหมด ขณะที่ราคาเงินพุ่งขึ้นถึง 14% ระหว่างวันแตะระดับเกือบ 118 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ก่อนจะย่อตัวลงมาปิดตลาดโดยเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ในกลุ่มเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่ม AI ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีบางบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนั้น โดยหุ้นของ The Trade Desk (TTD) ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากนักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นและต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคที่ Generative AI ครอบคลุมตลาด นอกจากนี้ การลาออกอย่างกะทันหันของ Alex Kayyal ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ยังสร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้น แม้ว่าบริษัทจะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในทันทีก็ตาม ขณะที่ฝ่ายบริหารได้ยืนยันเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาด

สำหรับแนวโน้มในอนาคต ตลาดคาดการณ์ในวงกว้างว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนักลงทุนได้เปลี่ยนไปอยู่ที่การเสนอชื่อประธานเฟดคนต่อไป โดยการแต่งตั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความกังวลเรื่องการคลังของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการสินทรัพย์ทางเลือกพุ่งทะยาน ซึ่งการทะลุระดับราคาสูงสุดของทองคำเมื่อเร็วๆ นี้ส่งสัญญาณถึงการกลับมาแสวงหาความคุ้มครองของเงินทุนอีกครั้ง

หัวข้อข่าวตลาด

ราคาเงินพุ่งขึ้นสูงถึง 14% แตะระดับเกือบ 118 ดอลลาร์ ก่อนที่จะลดช่วงบวกลงเหลือไม่ถึง 1% ราคาเงินพุ่งขึ้นถึง 14% ระหว่างวันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 118 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ก่อนที่จะย่อตัวลงอย่างหนักและปิดตลาดด้วยการบวกเพิ่มไม่ถึง 1% ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าความเสี่ยงของการปรับฐานระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับสูง โดยระบุถึงสัญญาณของความเชื่อมั่นที่เปราะบางและแรงส่งที่ลดลง หลังจากที่การพุ่งขึ้นของราคาส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความกลัวการตกขบวน (FOMO) และการซื้อขายเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการย่อตัวลงจะส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวในระยะการเก็งกำไร แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยขับเคลื่อนในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งรวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับโลหะมีค่า

Nvidia ทุ่มงบเพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ CoreWeave พร้อมเปิดตัวโครงการ CPU แบบสแตนด์อโลนNvidia ได้ตกลงอัดฉีดเงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ CoreWeave โดยมุ่งเน้นที่การวางระบบ CPU แบบสแตนด์อโลนรุ่นใหม่เป็นอันดับแรก ซึ่งการอัดฉีดเงินทุนในครั้งนี้จะช่วยให้ CoreWeave สามารถขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้มากกว่า 5 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว CoreWeave จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Nvidia ซึ่งรวมถึงโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงและหน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาระงานด้าน Generative AI

Microsoft (MSFT) อัปเกรดชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia โดยระบุว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าของ Amazon (AMZN) รุ่น Trainium และเหนือกว่าของ Google (GOOG) รุ่น TPU Microsoft ได้เปิดตัว Maia 200 ซึ่งเป็นชิปประมวลผล AI (Inference Chip) ที่พัฒนาขึ้นเองและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน โดยผลิตด้วยกระบวนการ 3 นาโนเมตรของ TSMC ทั้งนี้ Maia 200 มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia โดยมีรายงานว่าชิปดังกล่าวมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเหนือกว่า Trainium ของ Amazon และ TPU ของ Google โดยที่ความละเอียดระดับ FP4 ชิปรุ่นนี้ทำงานได้เร็วกว่าชิปรุ่นล่าสุดของ Amazon ถึงสามเท่า และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า TPU รุ่นที่เจ็ดของ Google ที่ความละเอียด FP8 นอกจากนี้ ชิปดังกล่าวยังจะรองรับ GPT-5.2 ของ OpenAI และเปิดให้เหล่านักพัฒนาได้ทดลองใช้งานในเวอร์ชันตัวอย่างผ่านคลาวด์ของ Microsoft แล้ว ขณะที่บริษัทได้ยืนยันว่าชิปรุ่นต่อไปอย่าง Maia 300 กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

Alibaba (BABA) เปิดตัว Qwen3-Max-Thinking ซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับผู้นำระดับโลกในผลการทดสอบเกณฑ์มาตรฐาน AI Alibaba ได้เปิดตัว Qwen3-Max-Thinking ซึ่งเป็นโมเดลการประมวลผล AI ที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยพารามิเตอร์มากกว่า 1 ล้านล้านพารามิเตอร์ และข้อมูลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าขนาด 36TB โดยโมเดลนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เทียบได้กับ GPT-5.2 ของ OpenAI และ Gemini 3 Pro ของ Google จากผลการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 19 รายการ ทั้งนี้ โมเดลดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อการใช้เหตุผลเชิงตัวแทน (Agentic Reasoning) การสังเคราะห์ข้อมูลตามข้อเท็จจริง และการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศโอเพนซอร์ส Qwen ของ Alibaba ขณะที่ข้อมูลจาก Hugging Face ระบุว่า Qwen ได้กลายเป็นโมเดลโอเพนซอร์สรายแรกของโลกที่มีโครงการต่อยอดมากกว่า 200,000 โครงการ และมียอดดาวน์โหลดสะสมเกิน 1 พันล้านครั้ง ซึ่งตอกย้ำตำแหน่งการเป็น LLM แบบโอเพนซอร์สที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก

รัฐบาลทรัมป์เตรียมเข้าถือหุ้นสูงสุด 16% ใน USA Rare Earth (USAR) ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ รัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนที่จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 8-16% ใน USA Rare Earth ผ่านการระดมทุนแบบผสมผสานระหว่างหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยข่าวนี้ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในระหว่างวัน ขณะนี้ USA Rare Earth กำลังดำเนินการพัฒนาเหมืองแร่แรร์เอิร์ธขนาดใหญ่ในเมืองเซียร่า บลังก้า รัฐเท็กซัส ซึ่งมีกำหนดเริ่มการผลิตในปี 2571 นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของโรงงานผลิตแม่เหล็กในเมืองสติลวอเตอร์ รัฐโอคลาโฮมา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวตอกย้ำถึงความพยายามในวงกว้างของรัฐบาลในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญภายในประเทศ และลดการพึ่งพาแหล่งแรร์เอิร์ธจากต่างประเทศ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน ซึ่งด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องในระดับสูง หุ้นเหล่านี้จึงถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตความเคลื่อนไหวของตลาดโลก