Wall Street ดีดรับข่าว Trump ถอยฉากยึดกรีนแลนด์ ดันดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด ทองคำร่วงแรงหลังทำ All Time High ส่วนไทยแนะเก็บ PTTEP

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้:

1.เกมพลิกที่ Davos เมื่อTrump ถอยฉาก Greenland ดัน Wall Street พุ่ง

เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการด้วยภาพที่สดใส หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump เปลี่ยนท่าทีอย่างกะทันหันบนเวที World Economic Forum (WEF) ณ กรุงดาวอส โดยประกาศบรรลุ “กรอบข้อตกลง” กับผู้นำยุโรปและ NATO พร้อมยืนยันว่าจะไม่ใช้กำลังทหารในการครอบครองเกาะ Greenland ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ Relief Rally ดันดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้น 588 จุด หรือกว่า 1.20% ขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็กอย่าง Russell 2000 ดีดตัวแรงที่สุดถึง 2.00% สะท้อนว่าความกังวลเรื่องสงครามการค้าข้ามแอตแลนติกเริ่มคลี่คลายลงชั่วคราว

อย่างไรก็ตามเบื้องหลังความต้องการ Greenland ครั้งนี้มีนัยสำคัญเรื่อง “Golden Dome” หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธศาสตร์เหนือขั้วโลกเหนือ ซึ่งสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าเจรจาต่อเพื่อรับมือกับคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซีย 

2.ทองคำดิ่งรับ All-Time High ส่วน Bitcoin ยืนหยัดที่ $90,000

ในขณะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัว ราคาทองคำกลับเผชิญกับความผันผวน โดยในช่วงเช้าพุ่งทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $4,888 ต่อออนซ์ ก่อนจะดิ่งลงอย่างรุนแรงมาเคลื่อนไหวในกรอบ $4,790 - $4,800 แรงกดดันหลักมาจากการลดระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณทางเทคนิค “Triple Bearish Divergence” ในกราฟรายวัน ซึ่งเตือนถึงพลังในการลากราคาที่ลดน้อยลง

สวนทางกับ Bitcoin ที่โชว์ความแกร่งด้วยการยืนเหนือระดับจิตวิทยา $90,000 ได้อย่างมั่นคงและเริ่มแสดงพฤติกรรมแยกตัวจากทองคำ โดยนักลงทุนมอง Bitcoin เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของ Nasdaq และกระแสเงินทุนไหลเข้าจากสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

3.J.P. Morgan ฟันธง Fed คงดอกเบี้ยยาว

นักลงทุนที่รอคอยการลดดอกเบี้ยอาจต้องผิดหวัง เมื่อ J.P. Morgan Global Research ออกมาคาดการณ์ว่า Fed จะ “ไม่ลดดอกเบี้ย” ในการประชุมเดือนมกราคมนี้ และมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50% – 3.75% ตลอดทั้งปี 2026 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ยังคงดื้อรั้นอยู่ที่ 2.7% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ขณะเดียวกันสายตาคนทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่ศาลสูงสุดในคดี Trump v. Cook ซึ่งเป็นการชิงอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและธนาคารกลาง หาก Donald Trump ชนะคดีและสามารถปลดผู้ว่าการ Fed ได้ตามใจชอบ จะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นคลอนความเป็นอิสระของสถาบันการเงินและอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ในระยะยาว 

4.เจาะตลาดหุ้นไทย ท่ามกลางวิกฤตศรัทธา PTTEP คือป้อมปราการสุดท้าย

สถานการณ์ใน SET Index ยังคงร้อนแรงเนื่องปิดที่ระดับประมาณ 1,317 จุด แม้จะมีแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลกลับไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยมี PTTEP ที่ฉายแสงโดดเด่นในฐานะหุ้นแนะนำที่น่าจับตามองที่สุดประจำวัน ด้วยจุดแข็งจากปริมาณการขาย (Volume Growth) ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตก๊าซในแหล่งเอราวัณเต็มกำลัง และการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงถึง 7-8% ซึ่งจูงใจนักลงทุนในยามตลาดผันผวน

นอกจากนี้การลงทุนในเทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บริษัทรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุค Net Zero ได้ นักวิเคราะห์จึงแนะนำกลยุทธ์ “Selective Buy” โดยเน้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเพื่อหลบภัยมรสุมเศรษฐกิจโลก