น้ำมันดิบ WTI ลดลงขณะที่นักเทรดรอข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ และประเมินการเพิ่มปริมาณการผลิตของ OPEC+
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายใกล้ 65.50 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ค้าเฝ้ารอข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่สำคัญในเวลา 20:30 GMT
- รายงาน OPEC+ สัญญาณการเพิ่มขึ้นของอุปทานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ WTI
- แรงกดดันทางเทคนิคเพิ่มขึ้นเมื่อ WTI ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญที่ 64.81 ดอลลาร์
น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันอังคาร เนื่องจากแนวโน้มอุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในขณะที่เขียน WTI ซื้อขายอยู่เหนือ 65.00 ดอลลาร์ โดยมีการขาดทุนรายวันที่ 0.55% ผู้ค้ากำลังวิเคราะห์แนวทางการจัดหาล่าสุดจากองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และรอข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐในภายหลัง
การขยายการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่โดย OPEC+ และความต้องการจากโรงกลั่นในสหรัฐที่ซบเซากำลังเพิ่มแรงกดดันด้านลบ
รายงาน OPEC+ สัญญาณการเพิ่มขึ้นของอุปทานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ WTI
รายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคมของ OPEC ยืนยันความคาดหวังในการเพิ่มอุปทานน้ำมันในช่วงไตรมาสที่สาม รายงานได้เน้นย้ำถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในเอเชียและสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้นในสหรัฐและยูโรโซน
กลุ่มการประกาศความร่วมมือ (DoC) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ OPEC+ ประกอบด้วยสมาชิก OPEC รวมถึงซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงพันธมิตรนอก OPEC เช่น รัสเซีย คาซัคสถาน และเม็กซิโก
รายงานระบุว่า "กลุ่ม DoC ได้ตกลงที่จะเพิ่มระดับการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยมีแนวทางที่เป็นระยะต่อไปในเดือนสิงหาคม" OPEC กล่าว
"นี่ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แข็งแกร่งในเอเชียและการฟื้นตัวในเศรษฐกิจตะวันตกที่สำคัญ"
ในเดือนมิถุนายน การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC+ เพิ่มขึ้น 349,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ทำให้การผลิตรวมของกลุ่มอยู่ที่ 41.56 ล้าน bpd
OPEC ยังคาดการณ์ว่าการผลิตของเหลวจากนอก OPEC จะเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025 โดยมีสหรัฐ บราซิล และแคนาดาเป็นผู้นำ
สต็อก API ของสหรัฐเป็นจุดสนใจเมื่อ WTI ร่วงลง
สถาบันน้ำมันแห่งอเมริกา (API) เตรียมปล่อยรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ในเวลา 20:30 GMT การปล่อยข้อมูลนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับผลกระทบต่อราคาในระยะสั้น
หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด 7.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความคาดหวังของตลาดคือการลดลง 2 ล้านบาร์เรล
การลดลงที่มากกว่าที่คาดไว้สามารถให้การสนับสนุนชั่วคราวสำหรับ WTI ขณะที่การเพิ่มขึ้นอีกครั้งอาจทำให้โมเมนตัมขาลงรุนแรงขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: WTI Crude มุ่งสู่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 64.81 ดอลลาร์
ในกราฟรายวัน WTI ซื้อขายอยู่เหนือ 65.00 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 64.81 ดอลลาร์ เส้น SMA 50 วันอยู่ต่ำกว่า 64.71 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งสร้างโซนการรวมตัวที่สำคัญ
การร่วงลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า 38.2% Fibonacci retracement ของการลดลงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ 64.18 ดอลลาร์จะเปิดเผยระดับต่ำสุดในวันที่ 24 มิถุนายนที่ 63.73 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเปิดประตูสู่การร่วงลงเพิ่มเติมไปยัง 60.58 ดอลลาร์
กราฟรายวันน้ำมันดิบ WTI
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสภาพ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงไปที่ 47 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงในขณะที่ยังคงอยู่เหนือสภาวะขายมากเกินไป
ในด้านบวก แนวต้านยังคงแข็งแกร่งที่ 66.75 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดล่าสุดจากวันที่ 10-12 กรกฎาคม ที่ซึ่ง WTI แตะจุดสูงสุดและกลับตัว
พื้นที่นี้ยังอยู่ต่ำกว่า 50% retracement ซึ่งเพิ่มความสำคัญในฐานะโซนแนวต้านทางจิตวิทยาใกล้ 67.08 ดอลลาร์ แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่เส้น SMA 200 วันที่ 68.00 ดอลลาร์ ซึ่งจำกัดความพยายามในการฟื้นตัวในระยะสั้น
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
