รายงานสรุปภาวะตลาดรายวันจาก TradingKey: OPEC+ เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง, ราคาน้ำมันเผชิญแรงกดดัน, ทองคำฟื้นตัว, บิตคอยน์ยืนเหนือ 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ช่วงก่อนเปิดตลาดตามเวลาฝั่งตะวันออก เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องในวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ นักลงทุนจึงหันไปให้ความสนใจกับสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เพื่อค้นหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของความต้องการความเสี่ยง (risk appetite)

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบต่ำ โดยกลุ่ม OPEC+ ได้ตกลงร่วมกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทยอยปรับลดการลดกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ดำเนินมานานหลายเดือน ขณะเดียวกัน การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 72 ดอลลาร์ในช่วงนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) แกว่งตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ ทั้งนี้ เมื่อค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลง จุดสนใจของการซื้อขายน้ำมันในระยะสั้นจึงเปลี่ยนจากความเสี่ยงเรื่องสงครามกลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานอีกครั้ง

ด้านโลหะมีค่า ราคาทองคำ ( XAUUSD) ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ตลาดจึงปรับลดการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะอันใกล้นี้ ส่งผลให้แรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคลี่คลายลง ซึ่งช่วยหนุนให้ราคาทองคำสปอตพุ่งทะลุระดับ 4,170 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และเป็นการบันทึกการปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบเกือบ 5 สัปดาห์ ทั้งนี้ ความแข็งแกร่งที่กลับมาอีกครั้งของราคาทองคำไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่ตลาดปรับประมาณการเส้นทางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่

ในตลาดคริปโตเคอเรนซี บิตคอยน์ ( BTC) ยังคงฟื้นตัวในกรอบแคบระหว่างการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ และขณะนี้กำลังแกว่งตัวอยู่เหนือระดับ 63,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอร์เลียม ( ETH) แสดงผลงานที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่า โดยปัจจุบันผันผวนอยู่แถวๆ 1,780 ดอลลาร์ การที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการทำให้สินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิมขาดทิศทาง ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดคริปโตค่อนข้างเบาบาง อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์ไม่ได้เผชิญกับแรงเทขายด้วยความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของเงินทุนระยะสั้นเริ่มทรงตัวในระดับหนึ่ง ทว่าในรอบวัฏจักรที่ยาวนานกว่านั้น บิตคอยน์ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบที่ล่าช้า และการไหลออกของเงินทุนที่ถูกดึงดูดไปยังสินทรัพย์กลุ่ม AI

ข่าวการตลาด

กลุ่ม OPEC+ ได้อนุมัติให้มีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับเดือนสิงหาคมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม กลุ่ม OPEC+ ได้ตกลงที่จะปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่ทางกลุ่มได้ปรับเพิ่มเป้าหมายผลผลิต การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันและการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันกำลังเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมอุปทานในช่วงภาวะสงครามก่อนหน้านี้ ไปสู่การฟื้นฟูกำลังการผลิตและแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สำหรับตลาดน้ำมันดิบ ปัจจัยสำคัญในระยะข้างหน้าจะอยู่ที่การดำเนินการปรับเพิ่มกำลังการผลิตจริง และความต้องการทั่วโลกจะสามารถรองรับอุปทานที่เพิ่มเข้ามานี้ได้หรือไม่

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลแดงกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหน่วยงานด้านการเดินเรือของอังกฤษรายงานว่า เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ บริเวณห่างจากเมืองโฮเดดาห์ของเยเมนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 ไมล์ทะเล โดยผู้โจมตีได้เปิดฉากยิงใส่เรือลำดังกล่าวจากเรือขนาดเล็ก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรือยิงตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ลูกเรือทุกคนปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แม้ว่าจะยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตี ซึ่งทำให้ความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันเดบกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หากการโจมตีในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ต้นทุนประกันภัยการขนส่งสินค้าทางเรือสูงขึ้น และสร้างความหยุดชะงักครั้งใหม่ต่อการขนส่งพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

การรายงานแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Samsung Electronics ดึงดูดความสนใจไปที่หน่วยความจำสำหรับ AIตลาดคาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของ Samsung Electronics จะพุ่งสูงขึ้นประมาณ 18 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับประมาณ 86 ล้านล้านวอน ซึ่งอาจเป็นการสร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สาม ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการพุ่งขึ้นของกำไรในครั้งนี้คือความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และการประมวลผลแบบอนุมาน (Inference) ซึ่งช่วยหนุนให้ราคาชิปหน่วยความจำ เช่น DRAM, NAND และ HBM ปรับตัวสูงขึ้น ข่าวดังกล่าวบ่งชี้ว่าการลงทุนใน AI ยังคงขยายตัวเข้าสู่กลุ่มชิปหน่วยความจำอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็จะทำให้ตลาดหันมาจับตาว่าแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ หลังจากการขยายตัวของอุปทานหน่วยความจำทั่วโลก

10 อันดับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและมีสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก