Deere & Co (DE) หุ้น ปิด ขึ้น 3.02% เมื่อวันที่ 29 ต.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Deere & Co (DE) ปิด ขึ้น 3.02% กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทางอุตสาหกรรม ขึ้น 0.99%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Caterpillar Inc (CAT) ลง 9.25%; Vertiv Holdings Co (VRT) ขึ้น 1.23%; Boeing Co (BA) ขึ้น 3.30%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Deere & Co (DE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

เดียร์ แอนด์ คอมพานี (Deere & Company) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับความผันผวนระหว่างวันที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมตลาดได้ประเมินมูลค่าของบริษัทใหม่อีกครั้งหลังจากกลุ่มอุตสาหกรรมผ่านช่วงเวลาของการปรับฐาน ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งนี้เคยเผชิญแรงกดดันชั่วคราวในช่วงต้นเดือนหลังจากมีการประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการสอบสวนแนวทางการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างไรก็ดี แรงซื้อที่หนาแน่นตลอดช่วงการซื้อขายสะท้อนว่าความสนใจของนักลงทุนได้หมุนเวียนกลับมายังความแข็งแกร่งทางปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากผู้ร่วมตลาดมองว่าการย่อตัวของราคาหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นจุดเข้าซื้อที่น่าดึงดูดก่อนการเปิดเผยผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังว่ากลุ่มอุปกรณ์การเกษตรกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักรขาลงรอบปัจจุบัน แม้ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและราคาสินค้าเกษตรที่ซบเซาจะกดดันอุปสงค์เครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่ผลการดำเนินงานของเดียร์ยังคงมีเสถียรภาพโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่แข็งแกร่งในแผนกก่อสร้างและป่าไม้ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรรมขนาดเล็กและหญ้าสนาม นอกจากนี้ การขยายเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทไปสู่เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำและโซลูชันซอฟต์แวร์รูปแบบสมัครสมาชิกยังคงช่วยยกระดับโครงสร้างรายได้ เสริมสร้างอัตรากำไรจากการดำเนินงาน และช่วยปกป้องกระแสเงินสดระยะยาวจากช่วงตกต่ำตามวัฏจักร

มุมมองของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทยังคงเป็นบวกก่อนเข้าสู่ช่วงสิ้นปีการเงิน โดยบริษัทวิเคราะห์หลายแห่งยังคงคำแนะนำลงทุนเชิงบวกพร้อมตั้งราคาเป้าหมายไว้ในระดับสูง การปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันก่อนการเปิดเผยรายงานผลประกอบการของบริษัทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า สินค้าคงคลังระดับต่ำของตัวแทนจำหน่ายและโปรแกรมคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เริ่มทรงตัว จะช่วยหนุนให้เดียร์มีการฟื้นตัวของกำไรที่แข็งแกร่งต่อเนื่องหลายปี การสอดรับกันระหว่างการนำเทคโนโลยีเชิงโครงสร้างมาใช้ในระยะยาวและการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของสถาบัน ได้ดึงดูดแรงซื้ออย่างหนาแน่น ซึ่งช่วยให้ราคาหุ้นดีดตัวกลับจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและต้นทุนในช่วงก่อนหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Deere & Co (DE)

ในเชิงเทคนิค Deere & Co (DE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 2.162 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 53.983 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 0.920 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Deere & Co (DE)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Deere & Co (DE) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 40 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ต่ำ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Deere & Co (DE)

Deere & Co (DE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $45.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.03B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $681.82 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $813.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $471.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deere & Co (DE)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การสอบสวนด้านกฎระเบียบโดย FTC และ USDA: การสืบสวนสาธารณะร่วมกันที่ริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FTC) และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจขัดต่อการแข่งขันทางการค้าในภาคอุปกรณ์การเกษตร ทำให้เดียร์ (Deere) เผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และข้อจำกัดด้านการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
• ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและความต้องการอุปกรณ์ที่ย่ำแย่ลง: ราคาสินค้าเกษตรประเภทธัญพืชที่ลดลงและการคาดการณ์ผลผลิตพืชผลที่สูงเป็นประวัติการณ์กำลังกดดันรายรับเงินสดของเกษตรกร ฉุดรั้งการใช้จ่ายเงินทุน และส่งผลให้รอบการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรขนาดใหญ่ชะลอตัวลงทั่วตลาดอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
• มูลค่าประเมินระดับพรีเมียมและความเปราะบางต่อการถูกปรับลดทวีคูณราคา: หุ้นซึ่งซื้อขายด้วยทวีคูณกำไรล่วงหน้าที่สูงกว่า 30 เท่า ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยกลางวัฏจักรในอดีต กำลังเผชิญความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับมูลค่า (Re-rating) ขณะที่นักวิเคราะห์สถาบันตั้งคำถามว่าความคาดหวังของตลาดต่อการขยายตัวของอัตรากำไร EBITDA อย่างก้าวกระโดดนั้นมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือไม่
• แรงกดดันซ้ำเติมจากภาษีศุลกากรต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงาน: ปัจจัยลบจากต้นทุนภาษีศุลกากรก่อนหักภาษีที่ยืดเยื้อ ซึ่งประเมินไว้ระหว่าง 750 ล้านดอลลาร์ถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ ยังคงสร้างแรงกดดันด้านลดต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) แม้จะมีความพยายามในการปรับขึ้นราคาสินค้าก็ตาม