BP PLC (BP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.06% เมื่อวันที่ 21 ก.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BP PLC (BP) เคลื่อนไหว ลง 3.06% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ลง 2.13%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ลง 3.30%; Chevron Corp (CVX) ลง 2.39%; ConocoPhillips (COP) ลง 3.25%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BP PLC (BP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แรงกดดันด้านลบต่อราคาหุ้นของบีพี (BP) ในระหว่างช่วงการซื้อขายมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงในวงกว้างของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สัญญาน้ำมันดิบอ้างอิงปรับตัวลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลาย ส่งผลให้การจราจรทางเรือผ่านเส้นทางเดินเรือสำคัญเพิ่มขึ้น และค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีธุรกิจน้ำมันและก๊าซแบบครบวงจรมีความไวของผลกำไรสูงต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ การย่อตัวลงของราคาฟิวเจอร์สจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังรายได้ในระยะสั้นของธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานทั้งกลุ่ม

ในส่วนขององค์กร บีพี (BP) ประกาศข้อตกลงขายหุ้นสัดส่วน 5% ในโครงการ Browse LNG นอกชายฝั่งทางออสเตรเลียตะวันตกให้แก่โอซากา แก๊ส (Osaka Gas) ซึ่งเป็นการดำเนินตามกลยุทธ์การปรับปรุงพอร์ตการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธุรกรรมนี้จะสนับสนุนเป้าหมายของฝ่ายบริหารในการลดหนี้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบการเงิน และปรับโครงสร้างสินทรัพย์ต้นน้ำให้คล่องตัวขึ้น แต่การประกาศดังกล่าวกลับถูกบดบังด้วยการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในวงกว้าง นักลงทุนได้ประเมินการดำเนินงานตามกลยุทธ์การถอนการลงทุนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ เทียบกับแรงกดดันด้านอัตรากำไรระยะสั้นที่เกิดจากราคาพลังงานอ้างอิงที่ลดลง

ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ บรรยากาศการลงทุนในตลาดสะท้อนถึงการหมุนเวียนเงินลงทุนออกจากกลุ่มพลังงาน เนื่องจากความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงส่งผลให้ผู้ลงทุนสถาบันปรับพอร์ตการลงทุน แม้บีพี (BP) จะยังคงรักษาตัวชี้วัดทางปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงมีอิทธิพลหลักต่อกิจกรรมการซื้อขายประจำวัน สำหรับผู้ร่วมตลาด การกำหนดราคาในระยะสั้นจะยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเสถียรภาพของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ ส่วนต่างราคาการกลั่น (crack spread) ทั่วโลก และการดำเนินงานด้านวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BP PLC (BP)

ในเชิงเทคนิค BP PLC (BP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.353 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 44.861 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 92.674 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BP PLC (BP)

BP PLC (BP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $189.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $54.00M จัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $49.09 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $64.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $41.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BP PLC (BP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ Browse LNG: การตัดสินใจของ BP ในการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการก๊าซ Browse ในออสเตรเลียตะวันตกลงเหลือ 34.33% ตอกย้ำถึงข้อจำกัดด้านเงินทุนที่ยังคงเรื้อรัง ซึ่งบีบให้ฝ่ายบริหารต้องแบ่งขายโอกาสรับผลตอบแทนในอนาคตของสินทรัพย์ก๊าซธรรมชาติหลักเพื่อบรรลุเป้าหมายตามงบการเงิน
• ข้อจำกัดด้านงบการเงินและแรงกดดันจากหนี้สิน: ระดับหนี้สินสุทธิที่สูงอย่างมีนัยสำคัญบีบให้ BP ต้องดำเนินแผนการจำหน่ายสินทรัพย์เชิงรุกมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2027 ซึ่งจำกัดการจัดสรรกระแสเงินสดส่วนเกินและลดผลตอบแทนเงินทุนที่จะมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ความบกพร่องด้านความเสถียรในการดำเนินงาน: การลดลงของความเสถียรในการเดินเครื่องของโรงงานทั่วโลกสู่ระดับ 92.4% เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติการ ซึ่งซ้ำเติมความผันผวนระหว่างวัน ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางแรงกดดันฝั่งขาย
• การกำกับดูแลของผู้บริหารและการเปลี่ยนผ่านผู้นำ: การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างบ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงการปลด Albert Manifold อดีตประธานกรรมการ ออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหันเนื่องจากปัญหาด้านการกำกับดูแลและจริยธรรม ยังคงเพิ่มความกังขาของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความมั่นคงของคณะกรรมการบริษัท