BHP Group Ltd (BHP) หุ้น ปิด ขึ้น 3.25% เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) ปิด ขึ้น 3.25% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 2.11%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 2.69%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 2.46%; Coeur Mining Inc (CDE) ขึ้น 3.47%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ BHP มีความผันผวนอย่างมากในระหว่างวัน ก่อนจะปิดตัวในระดับที่สูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาทองแดงและการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นออสเตรเลียในวงกว้าง ทั้งนี้ ทองแดงซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักของ BHP มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาทองแดงในตลาด Comex ปิดตลาดสัปดาห์นี้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและแสดงทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระหว่างวัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากเนื่องจากทองแดงได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่สร้างรายได้ให้กับ BHP โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของกลุ่มในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2569 นอกจากนี้ บริษัทยังได้แสดงความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายการผลิตทองแดง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มความต้องการในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

แรงบวกดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ซึ่งหุ้นกลุ่มวัสดุรวมถึง BHP ได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น โดยความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวมนี้ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระหว่างวันที่สังเกตได้อาจมาจากปัจจัยขัดแย้งหลายประการ โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับแร่เหล็กซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของ BHP แม้ว่าราคาแร่เหล็กในตลาดสปอตของจีนจะยังคงทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ราคาก็ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการประท้วงหยุดงานที่อาจเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางการส่งออกพอร์ต เฮดแลนด์ (Port Hedland) ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการขนส่งแร่เหล็กของ BHP เนื่องจากพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ลงมติให้มีการประท้วงหยุดงาน ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจขัดขวางการส่งออกแร่เหล็กและก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล คำขู่เรื่องการประท้วงหยุดงานนี้ ประกอบกับความคาดหวังต่อความต้องการที่อ่อนแอลงในจีนและทิศทางขาลงที่ผันผวนของราคาแร่เหล็กล่วงหน้าในช่วงต้นสัปดาห์ น่าจะมีส่วนทำให้เกิดช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและความผันผวนของราคาภายในวันทำการซื้อขาย

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์ยังมีส่วนต่อความผันผวนดังกล่าวด้วย แม้ว่า BHP จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงปีที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงคำแนะนำ "ถือ" (Hold) โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยบ่งชี้ว่าหุ้นอาจเข้าใกล้ระดับมูลค่าที่เหมาะสมหรืออาจมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน เมื่อรวมกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ล้วนส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาในระหว่างวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [1.66] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.19 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -50.85 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $68.75 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $96.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $50.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ปริมาณอุปทานแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ Simandou และอุปสงค์จากจีนที่ชะลอตัวลง กำลังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาแร่เหล็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนรายได้หลักของ BHP
• พนักงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กลางการส่งออกแร่เหล็กพอร์ต เฮดแลนด์ (Port Hedland) ของ BHP มีมติเห็นชอบให้มีการประท้วงหยุดงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในทันทีต่อการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการส่งออกแร่เหล็ก และการสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล
• รายงานการผลิตทองแดงที่ลดลง 3% เมื่อเทียบรายปี ทำให้บริษัทมีความเปราะบางมากขึ้นต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และอาจลดความสามารถในการชดเชยแรงกดดันจากตลาดแร่เหล็ก
• เอกสารที่รั่วไหลออกมาซึ่งระบุว่า BHP มีการพิจารณาเป็นการภายในที่จะเลื่อนการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญออกไปนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียง และอาจส่งผลกระทบด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายในอนาคตที่เกี่ยวกับพันธสัญญาในการลดคาร์บอน