ข่าวหุ้นวันนี้ น้ำมันพุ่งรับวิกฤตพลังงาน เทคดิ่งฉุดวอลล์สตรีทร่วง ทองหลุด $3,900 ขณะ SET ลุ้นฐาน 1,500

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. น้ำมันดิบปิดเดือนพุ่งรับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ก่อนย่อตัวเช้าตรู่รับฟิวเจอร์สฟื้น

ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปิดเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นกว่า 10% โดยวันศุกร์ WTI ดีดแตะ 104.12 ดอลลาร์ และ Brent พุ่งแตะ 117.64 ดอลลาร์ รับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังร้อนระอุ ก่อนที่เช้าวันนี้ตลาดเอเชียจะย่อตัวลงราว 1% มาเคลื่อนไหวที่ 102.41 ดอลลาร์ และ 111.68 ดอลลาร์ ตามการรีบาวด์ของฟิวเจอร์สสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันที่ยังยืนเหนือระดับร้อยดอลลาร์เป็นตัวเร่งเงินเฟ้อโลกโดยตรง ความหวังเดิมที่ว่าเฟดจะรีบลดดอกเบี้ยจึงต้องถอยไปก่อน และกลายเป็นแรงกดดันสำคัญต่อต้นทุนค่าครองชีพและภาคธุรกิจทั่วโลกให้ต้องแบกรับภาวะดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้นต่อเนื่อง

2. วอลล์สตรีทปิดลบหนักเซ่นงบเทคผิดหวัง เช้านี้ฟิวเจอร์สรีบาวด์รอข้อมูลแรงงาน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงหนักวันศุกร์ ดาวโจนส์ลดลง 572.25 จุด S&P 500 ลบ 1.82% และ Nasdaq ดิ่ง 2.86% หรือกว่า 747 จุด หลังผลประกอบการ Intel และ Amazon พลาดเป้า ท่ามกลางความกังวลเรื่องการชะลอตัวของงบลงทุน AI จากบิ๊กเทค แต่เช้าวันนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สดีดกลับ 183 จุด หรือ 0.35% แตะ 52,101 จุด เพื่อลุ้นการฟื้นตัวก่อนสัปดาห์เลือกตั้งกลางเทอมและตัวเลขจ้างงาน

แรงเทขายรอบนี้สะท้อนว่า Valuation ของหุ้นเทคไม่มีพื้นที่เหลือให้ผิดพลาดอีกต่อไป ตลาดเริ่มทวงถามตัวเลขผลตอบแทนจริงจากการทุ่มงบลงทุน AI มากกว่าแค่การฟังวิสัยทัศน์ การดีดขึ้นของฟิวเจอร์สเช้านี้จึงเป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิคระยะสั้น และตลาดยังพร้อมผันผวนหากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรปลายสัปดาห์ออกมาสะท้อนความร้อนแรงเกินไป

3. ทองคำร่วงแตะจุดต่ำสุดรอบ 1 ปี ทองไทยหลุด 63,000 ด้าน Binance เปิดถอนเงินแล้ว

สัญญาทองคำ COMEX ปิดร่วงลง 132.50 ดอลลาร์ หรือ 3.29% สู่ 3,898.90 ดอลลาร์ ต่ำสุดในรอบ 1 ปี ก่อนที่เช้าวันนี้ Spot Gold จะฟื้นตัวสั้นๆ แถว 3,895-3,921 ดอลลาร์ ส่งผลให้ทองแท่งในประเทศเปิดตลาดปรับลงมาที่ขายออกบาทละ 62,250 บาท รับซื้อ 62,050 บาท ด้าน Binance เปิดให้ถอนเงินแล้วหลังโดนแฮก 6.3 พันล้านดอลลาร์ โดย FBI ระบุเป็นฝีมือเกาหลีเหนือ และชดเชยเงินคืนได้แล้ว 90% ขณะที่ Bitcoin ทรงตัวแถว 77,500-78,000 ดอลลาร์

ทองคำกำลังเผชิญแรงกดดันจากการถูกขายชดเชยสภาพคล่องหลังหุ้นเทคร่วงหนัก ผสมโรงกับความกังวลว่าเงินเฟ้อจากน้ำมันแพงจะดึงให้ดอกเบี้ยค้างสูง แม้ความเสี่ยงสงครามจะช่วยค้ำไว้ แต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือโซน 3,900 ดอลลาร์ ภาพระยะสั้นยังเปราะบาง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 3,850 ดอลลาร์ ส่วน Bitcoin การที่ยังยืนเหนือ 77,000 ดอลลาร์ได้ ชี้ว่าตลาดมองวิกฤตแฮกเป็นเรื่องเฉพาะแพลตฟอร์มและเริ่มตั้งหลักได้ดีขึ้น

4. SET หลุด 1,520 จุด เซ่นพิษเทคและงบ DELTA เช้านี้ลุ้นสร้างฐาน 1,500 จุด

ดัชนี SET ปิดสิ้นเดือนตุลาคมที่ 1,518.59 จุด ลดลง 26.01 จุด รับแรงเทขาย DELTA ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีโลกและความกังวลเรื่องผลประกอบการไตรมาส 3 โดยเช้านี้โบรกเกอร์วางกรอบแนวรับสำคัญที่ 1,500-1,515 จุด และแนวต้าน 1,530-1,550 จุด ท่ามกลางการรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของไทยและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

การถอยลงมาทดสอบโซนจิตวิทยา 1,500 จุด เปิดโอกาสให้เกิดจังหวะเด้งสลับหรือ Relief Rally ได้ไม่ยาก หากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และค้าปลีกช่วยเข้ามาประคองตลาด กลยุทธ์ช่วงนี้เน้นตั้งรับแบบเลือกตัวเล่นในกลุ่ม Domestic Play และหุ้นท่องเที่ยวที่เข้าสู่ไฮซีซันปลายปี พร้อมชะลอการเก็งกำไรในหุ้นที่ Valuation ตึงตัวจนกว่าทิศทางตลาดโลกจะนิ่งขึ้น