ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร?

หากคุณกำลังมองหาช่องทางการลงทุนในจีนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร บางทีการเริ่มต้นลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงบริษัทชั้นนำทั้งจากฮ่องกงและจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเช่น AIA, Tencent, HSBC เป็นต้น และดัชนีฮั่งเส็งมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก ทำให้คุณมีโอกาสทำกำไรจากดัชนีดังกล่าวไม่ว่าคุณจะชอบแบบเดย์เทรดหรือเล่นรอบก็ตาม

ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้นักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก่าได้ฟังกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฝั่งเอเชียตัวนี้มีที่มาอย่างไร ประกอบด้วยหุ้นที่สำคัญ ๆ ตัวไหนให้เราได้เลือกลงทุน และเราจะมีลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูกันต่อได้ในบทความนี้เลย!

ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง (Hang Seng Index: HSI) คือ ดัชนีที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงที่เทรดอยู่ในกระดานหลักของตลาดหุ้นฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong) ซึ่งกว่าครึ่งเป็นหุ้นจากบริษัทสัญชาติจีนที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง เช่น Xiaomi (1810) หรือ Alibaba (9988) 

ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งถูกลิสต์ขึ้นใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 1969 โดยบริษัทดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจำกัด (Hang Seng Indexes Company Ltd.,) ที่ก่อตั้งและเป็นเจ้าของโดยธนาคารฮั่งเส็ง นับถึงปี 2022 ดัชนีนี้มีมูลค่าตามราคาตลาดแล้วกว่า $38 ล้านล้าน

ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจึงได้ชื่อว่าเป็นดัชนีที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของโลก เป็นรองก็เพียงแค่ดัชนี NASDAQ-100 และ เสิ่นเจิ้น เท่านั้น ทั้งยังเป็นแหล่งรวมบริษัทชั้นนำทางการเงินยักษ์ใหญ่ เช่น HSBC, Bank of China, China Construction Bank ฯลฯ 

ด้วยความสำคัญของหุ้นที่ถูกจัดอยู่ในลิสต์ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งที่มาครบทั้งหุ้นจากจีนแผ่นดินใหญ่และหุ้นจากบริษัทในฮ่องกงเอง ทำให้ดัชนีนี้สามารถบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและอุตสหกรรมของจีนและฮ่องกงได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งไปโดยปริยาย

ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมีการรีวิวตลอดทุกไตรมาส ซึ่งการรีวิวแต่ละครั้งอาจมีการเพิ่ม ลด หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นในลิสต์เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของหุ้นแต่ละตัวในรอบนั้น ๆ แต่การรีวิวเหล่านี้ก็สามารถทำให้จำนวนหุ้นในลิสต์ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ปัจจุบัน (มีนาคม 2023) ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมีหุ้นในลิสต์ทั้งหมด 76 ตัว และสามารถเพิ่มได้มากที่สุดจำกัดแค่ 100 ตัว โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถ่วงน้ำหนักสูงสุด คือ กลุ่มการเงินมีหุ้น 11 ตัวถ่วงน้ำหนัก 33.47%, กลุ่มเทคโนโลยีมีหุ้น 9 ตัว ถ่วงน้ำหนัก 29.98%, กลุ่มสินค้าจำเป็นมีหุ้น 13 ตัว ถ่วงน้ำหนัก 9.86% ฯลฯ

สำหรับหุ้นรายตัวที่ถ่วงน้ำหนักกับดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมากที่สุด (การเปลี่ยนแปลงราคามีผลต่อดัชนีมากที่สุด) และเป็นหุ้นที่นักลงทุนคุ้นเคยดี เช่น

 -  BABA (เทคโนโลยี) ถ่วงน้ำหนัก 9.13% 

 -  TENCENT (เทคโนโลยี) ถ่วงน้ำหนัก 8.70%

 -  AIA (การเงิน) ถ่วงน้ำหนัก 7.69%

 -  HSCB (การเงิน) ถ่วงน้ำหนัก 7.34%

ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าไปดูลิสต์รายชื่อหุ้นฉบับเต็มได้ที่ https://www.hsi.com.hk/eng

การคำนวนหุ้นในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งใช้วิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Capitalization-Weighted Index) นั่นคือการนำราคาที่เปลี่ยนแปลงของหุ้นมาถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด แล้วจึงนำมาคำนวณเป็นดัชนี ด้วยสูตร

Cr: wikipedia

โดยที่

·    P(t)：ราคาปัจจุบันที่วัน t

·    P(t-1)：ราคาปิดที่วัน (t-1)

·    IS：จำนวนหุ้นที่ออก

·    FAF：ปัจจัยการกระจายหุ้นยังรายย่อย ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ทำการปรับทุกไตรมาส

·    CF：ปัจจัยจำกัด ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ทำการปรับทุกไตรมาส

·    Yesterday’s-Closing-Index: ปิดดัชนีเมื่อวันก่อนหน้า

วิธีคำนวณดัชนีหุ้นแบบนี้ทำให้แม้ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่ากัน เช่น หุ้น A มีมูลค่าตลาด 1,000 ล้าน ราคาขึ้น $5 กับ หุ้น B มีมูลค่าตลาด 10 ล้าน ราคาลง $5 จะทำให้หักลบแล้วดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเป็นบวก เนื่องจากหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี้ได้มากกว่าแม้ว่าราคาหุ้นทั้งสองจะหักลบกันได้พอดีก็ตาม 

การคัดเลือกหุ้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งนั้นมีขั้นตอนเข้มงวด และมีเงื่อนไขเริ่มตั้งแต่การสกรีนหุ้นที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ

1. เป็นหุ้นที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ติดอยู่ในลิสต์ Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index  

2. เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน  

3. ในแต่ละเดือนต้องมีหุ้นที่ถูกนำออกมาหมุนเวียนเทรด (Tradable Indexes) ในตลาดเกินกว่า 0.1% อันเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นมีสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายได้

หุ้นที่ผ่านเงื่อนไขทั้งสามข้อจะถูกนำมาจัดเข้าในกลุ่มอุตสาหกรรม หลังจากนั้นจึงจะมีการเลือกหุ้นที่เข้าเงื่อนไข 

  -  สามารถเป็นตัวแทนหรือสะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรม

  -  มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large Market Cap)

  -  มีสภาพคล่องสูง

  -  มีความแข้มแข็งทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการทำกำไร

ซึ่งในการรีวิวดัชนีแต่ละครั้งอาจมีการเพิ่มหุ้นหรือลบหุ้นออกจากลิสต์หรือไม่ก็ได้ และการคัดเลือกหุ้นที่เข้าไปอยู่ในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเป็นขั้นตอนสุดท้าย (Final Decision) จะทำโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง (HSI Advisory Committee) 

ปัจจุบันการลงทุนในฝั่งตะวันออกเริ่มเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นจีนที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างร้อนแรง แต่การเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเสิ่นเจิ้นหรือเซี่ยงไฮ้ในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นไปได้อย่างจำกัดให้กับนักลงทุนสัญชาติจีนหรือนักลงทุนสถาบันเท่านั้น และเพื่อไม่ให้พลาดการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง เช่น ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง จึงเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหุ้นจีน โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจสองประการ คือ

 ●  ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมีดัชนีมีมูลค่า (Valuation) ที่น่าสนใจ จากการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงโควิดปี 2020 ตลาดหุ้นอเมริกาอย่างดัชนี S&P 500 ได้กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งยังคงตามหลังมาแม้ว่าจะมีหุ้นชั้นนำที่ทำกำไรเติบโตได้อย่างดี เช่น Alibaba, Xiaomi, AIA, HSBC ก็ตาม ทำให้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งยังมีอัปไซด์ของการเติบโตได้มากกว่าดัชนีอื่น

 ●  ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหุ้นจีน ประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงที่สุดในโลก แม้ช่วงโควิดยังสามารถเติบโตเฉลี่ยได้กว่า 4.6% ทำให้เป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก และดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเองก็มีสัดส่วนการถ่วงน้ำหนักของหุ้นจีนเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งจึงถือเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหุ้นจีนที่คล่องตัวและมีกฎระเบียบน้อยกว่า

ปัจจุบันดัชนีหุ้นฮั่งเส็งยืนอยู่ที่ 19,831.00 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง + 0.002% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ยที่ $2.4 พันล้าน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก NASDAQ และ Shenzhen Index

ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่น่าสนใจนับตั้งแต่ปี 2000 ดังนี้

สำหรับปี 2023 จากรายงานของ HSI นับถึงเดือนมีนา ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งที่ระดับ 20,400.11 ให้ผลตอบแทน +3.13% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) แต่ให้ผลตอบแทน -7.26% สำหรับปีก่อนหน้า และหากนับย้อนหลังไป 5 ปีดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจะให้ผลตอบแทนติดลบสูงถึง -32.21% จนกดดันให้ PE ถูกกดลงไปเหลือราว 9 – 11 เท่านั้น แม้ว่าเศรษฐกิจจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะเติบโตเฉลี่ยได้ถึง 4.6% ก็ตาม

ที่ผ่านมาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหุ้นฮั่งเส็งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในดัชนีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนที่ปิดกั้นการเดินทาง การล็อกดาวน์เมืองใหญ่ รวมถึงปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานี้ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงดูไม่ดีนัก แต่ทางการเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลงในช่วงปลายปี 2022 ทำให้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งที่ร่วงต่ำสุดที่ 15,000 ในปลายเดือนตุลา ดีดกลับมาปิดสิ้นปีที่ 19,781.41 ได้ หลายฝ่ายจึงคาดการณ์ว่าดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในปี 2023 นี้

สำหรับปี 2023 Goldman Sachs คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถเติบโตได้ 5.4% และ longforecast ได้มองว่าสิ้นปี 2023 ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ที่ 21,616

1. ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง

การลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งด้วยการซื้อหุ้นที่อยู่ในรายชื่อดัชนีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเท่าการลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งทำได้โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนี (76 ตัว) แบบถ่วงน้ำหนัก วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นและมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่จะได้รับปันผล สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ และได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาที่เปลี่ยนไป

เช่นเดียวกับการซื้อหุ้นต่างประเทศในตลาดหุ้นอเมริกา การซื้อหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงทำได้โดยเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ โอนเงินเข้าพอร์ต และส่งคำสั่งซื้อขาย ซึ่งขั้นตอนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารและมีขั้นต่ำของเงินลงทุนราว 500,000 บาทอาจเป็นอุปสรรคกับนักลงทุนที่มีเงินทุนไม่มาก 

นอกจากนี้การต้องซื้อหุ้นรายตัวกระจายไป 76 ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนักลงทุนต้องเป็นผู้จัดการพอร์ตของตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขาย การจัดการภาษี หรือการจัดการเอกสารต่าง ๆ วิธีนี้จึงเหมาะกับเฉพาะนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์สูงและตั้งใจซื้อเพื่อถือในระยะยาว

คุณสมบัติ

 ●  ข้อดี: ได้เป็นเจ้าของหุ้นและได้รับสิทธิประโยชน์ครบทั้งปันผลและประชุมผู้ถือหุ้น

 ●  ข้อเสีย: ต้องเลือกหุ้นและจัดการพอร์ตเอง 

 ●  ขั้นต่ำของการลงทุน: 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโบรกเกอร์)

 ●  เหมาะกับนักลงทุน: มีเงินทุนตั้งต้นสูง เน้นการถือยาว

 ●  ระดับความแนะนำ: ⭐️⭐️

2. กองทุนรวม

กองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลตอบแทน (Passive) ตามดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้อย่างแม่นยำโดยที่นักลงทุนไม่ต้องดูแลพอร์ตเอง เช่น ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอจากเอเชียพลัส ที่กองทุนจะรับเงินจากผู้ลงทุนมารวมไว้แล้วนำไปลงทุนต่อกับ Tracker Fund of Hong Kong ที่เป็นผู้จะกระจายเงินไปลงทุนกับหุ้นต่าง ๆ ในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งแบบถ่วงน้ำหนัก ทำให้แม้เป็นนักลงทุนที่มีเงินทุนไม่มากก็สามารถลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้เพียงการจ่ายเงินซื้อครั้งเดียว

การซื้อขายกองทุนที่ลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งทำได้ไม่ยาก ด้วยการเปิดบัญชีกองทุนกับบลจ. ทำรายการซื้อขาย และชำระเงินค่าหน่วยลงทุน นักลงทุนก็สามารถลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้ทันที แต่เนื่องจากการลงทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัดคือ ซื้อขายได้วันละ 1 ครั้ง เฉพาะในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) ทำให้เหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว และไม่สามารถเทรดในระยะสั้นได้

คุณสมบัติ

 ●  ข้อดี: มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลจัดการการลงทุนให้ ได้ปันผล

 ●  ข้อเสีย: มีสภาพคล่องการซื้อขายจำกัดคือซื้อขายได้วันละ 1 ครั้ง จึงไม่เหมาะกับการเทรด

 ●  ขั้นต่ำของการลงทุน: 5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน)

 ●  เหมาะกับนักลงทุน: เน้นการลงทุนระยะกลางถึงยาว

 ●  ระดับความแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

3. ETF

ETF หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนที่จดทะเบียนเข้าซื้อขายอยู่บนกระดานหลักทรัพย์ การลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งด้วย HSI ETF จึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นฮั่งเส็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเงินทุนให้คล้ายกับกองทุนรวม แต่มีสภาพคล่องสูงกว่าเพราะนักลงทุนสามารถเทรดหน่วยลงทุนได้บนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ เช่น KTEC: KraneShares Hang Seng Index ETF ในตลาดหุ้นนิวยอร์คที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ซึ่งนักลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนได้ทั้งในระยะยาวหรือแม้แต่เทรดระยะสั้นได้แบบไม่มีปัญหา

สำหรับกระดานหุ้นไทยอย่าง SET ยังไม่มี ETF ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ดังนั้นนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนใน HSI ETF จึงต้องลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่นลงทุนของโบรกเกอร์อื่นที่นำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอีกที เช่น Dime หรือ InnovestX ที่นักลงทุนสามารเริ่มได้ด้วยการโหลดแอปพลิเคชันแล้วลงทะเบียนผู้ใช้ จากนั้นจึงโอนเงินเข้าพอร์ตเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย 

อย่างไรก็ดีการซื้อขาย ETF บนแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ยังมีตัวเลือก ETF ไม่มาก และยังต้องเสียภาษี Capital Gain เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นอเมริกา

คุณสมบัติ

 ●  ข้อดี: ใช้เงินลงทุนน้อย ซื้อขายง่ายได้ตลอด

 ●  ข้อเสีย: การซื้อในไทยยังมีตัวเลือก ETF ไม่มาก เสียภาษี Capital Gain

 ●  ขั้นต่ำของการลงทุน: 50 บาท

 ●  เหมาะกับนักลงทุน: รายย่อย เหมาะกับทั้งการเล่นสั้นและถือยาว

 ●  ระดับความแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️

4. DW

DW หรือ Derivative Warrants เป็นตราสารแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งไม่ใช่หุ้นแต่เป็นเครื่องมือการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ได้โดยมีราคาที่อ้างอิงกัน และทำกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมี DW ที่อ้างอิงราคาดัชนฮั่งเส็งที่บริหารจัดการโดย Macquarie (28) เช่น

HSI28C2306E (HSI – อ้างอิงดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง, 28 - ออกโดย Macquarie, C – Call, 2306 - หมดอายุเดือน 06 ปี 2023, E - ซีรีส์ E)

HSI28P2307B (HSI – อ้างอิงดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง, 28 - ออกโดย Macquarie, P – Put, 2307 - หมดอายุเดือน 07 ปี 2023, B - ซีรีส์ B)

วิธีลงทุนด้วย DW ทำได้ไม่ยาก โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เลือกรุ่นและซีรีส์ของ DW เลือกทิศทางทำกำไร (Call – Put) เลือกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อและส่งคำสั่ง ด้วยราคาของ DW ที่ไม่แพงทำให้ใช้เงินลงทุนตั้งต้นน้อย แต่อาศัยอัตราทดของตราสารช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างกำไรจำนวนมากได้

อย่างไรก็ดี การเทรด DW มีการคิดค่าธรรมเนียมเหมือนการเทรดหุ้นทั่วไปคือมาตรฐานที่ 0.19 - 0.25% (ล้านละ 19,000 - 25,000 บาท) นอกจากนี้การเทรด DW ยังไม่ได้ทำให้นักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้น ตราสารยังมีวันหมดอายุและ Time Decay ที่อาจทำให้นักลงทุนต้องเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ นักลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดและลงทุนด้วยความระมัดระวัง

คุณสมบัติ

 ●  ข้อดี: ใช้เงินลงทุนน้อย ได้ประโยชน์จากการใช้อัตราทด ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

 ●  ข้อเสีย: มีวันหมดอายุ เมื่อใกล้หมดอายุจะมี Time Decay สูง มีช่วงเวลาซื้อขายจำกัด ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหุ้น ค่าธรรมเนียมซื้อขายสูง(เท่ากับการเทรดหุ้น) ซื้อขายได้เฉพาะเวลาทำการ SET

 ●  ขั้นต่ำของการลงทุน: 100 หน่วย แต่ต้นทุนจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวันของแต่ละโบรกเกอร์ (ส่วนใหญ่ 53 บาท)

 ●  เหมาะกับนักลงทุน: รายย่อย ใช้เงินลงทุนไม่มาก เน้นซื้อขายรวดเร็ว

 ●  ระดับความแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️

5. CFD

CFD หรือ Contract for Difference เป็นตราสารทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่แม้ไม่ทำให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นแต่สามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นได้ด้วยคุณสมบัติของอัตราทด ทั้งยังสามารถทำกำไรได้ทั้งทิศทางราคาขาขึ้นและขาลง ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ CFD สำหรับการลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้ด้วย

วิธีการลงทุนดัชนีหุ้นฮั่งเส็งด้วย CFD มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงลงทะเบียนเข้าใช้งานกับเว็บไซต์โบรกเกอร์ เมื่อได้รับคำยืนยันก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเริ่มการซื้อขายได้ทันที โดยเลือกเปิดสถาน Buy HSI เพื่อคาดหวังกำไรในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งขาขึ้น หรือ Sell HSI เพื่อคาดหวังกำไรในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งขาลง

การลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งด้วยวิธีนี้ใช้เงินลงทุนน้อย สามารถคาดหวังผลกำไรจำนวนมากได้ และมีสภาพคล่องเพียงพอสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ อย่างไรก็ดีควรระมัดระวังการใช้อัตราทดที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับการลงทุน และการลงทุนด้วย CFD ยังมีดอกเบี้ยข้ามคืน (Swap) จึงเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นสำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนตั้งต้นไม่มาก

คุณสมบัติ

 ●  ข้อดี: สเปรดต่ำ ใช้เงินลงทุนน้อย ได้ประโยชน์จากการใช้อัตราทด ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ซื้อขายได้ตลอด

 ●  ข้อเสีย: ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหุ้น มีค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน

 ●  ขั้นต่ำของการลงทุน: เริ่มต้น $50 หรือน้อยกว่า

 ●  เหมาะกับนักลงทุน: รายย่อย ใช้เงินลงทุนไม่มาก เน้นซื้อขายรวดเร็ว

 ●  ระดับความแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

เทรดดัชนีหุ้นฮั่งเส็งด้วย CFD กับ Mitrade รับโนนัส $100 สำหรับลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้ >>>

แม้การลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจะมีอัปไซด์กว้างให้นักลงทุนได้คาดหวัง และปัจจัยลบต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ คลี่คลายลงไปแล้ว การลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งยังมีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรคำนึงอยู่ ได้แก่

 ●  การแทรกแซงทางนโยบายจากรัฐบาลจีน ซึ่งหากตลาดหุ้นฮ่องกงมีการปรับตัวขึ้นที่รุนแรงเกินไปก็มีโอกาสเห็นมาตรการสกัดการเก็งกำไรเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้

 ●  ปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐ ทำให้นักลงทุนสถาบันกังวลและเทขายหุ้นขนาดใหญ่ เช่น การเทขายหุ้น Tencent และ BYD กว่า $26.1 พันล้านในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

 ●  ความเปราะบางของค่าเงิน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นและเงินทุนเริ่มไหลกลับไปที่อเมริกา ส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออกและลดสภาพคล่องภายใต้การกำกับของธนาคารฮ่องกงเหลือ 1.03 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 3 ปี และธนาคารฮ่องกงยังแทรกแซงไม่ให้ค่าเงินหลุดกรอบที่ตรึงไว้ต่อไปซึ่งนับเป็นความเปราะบางของการลงทุนในฮ่องกงอย่างหนึ่ง

และนี่คือข้อมูลที่เรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อตอบคำถามที่ว่าดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร สำคัญอย่างไร และนักลงทุนอย่างเราจะสามารถลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็งได้อย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้ท้ายที่สุดนักลงทุนสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต!