จับตารายงานการประชุมเฟด ขณะหุ้นชิป AI และหุ้นหน่วยความจำเคลื่อนไหวสวนทางกัน; ไมครอนและเวสเทิร์น ดิจิตอล เผชิญแรงกดดัน

TradingKey - เมื่อวันพุธ (19 ส.ค.) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สหลักทั้ง 3 ของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่บรรยากาศการลงทุนเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นเล็กน้อยหลังจากเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่ม AI และชิปในเซสชันก่อนหน้า โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างมุ่งความสนใจไปที่รายงานการประชุมเดือนก.ค. ของเฟด รายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีต่อราคาน้ำมันและการคาดการณ์เงินเฟ้อ

ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.12% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส บวก 0.09% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.17%

ผลการดำเนินงานของดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สหลักทั้ง 3 ของสหรัฐฯ, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 4,370 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ซื้อขายใกล้ระดับ 85 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 91 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงักและความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ยังไม่คลี่คลายยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล บิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 64,400 ดอลลาร์ การย่อตัวลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงท่าทีรอดูทิศทางก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด ส่งผลให้ความผันผวนโดยรวมในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงอยู่ในระดับจำกัด

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นทาร์เก็ต (TGT) ร่วงลงมากกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วประจำไตรมาสสองของบริษัทอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่รายได้เติบโต 5.3% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.654 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าคาดการณ์เช่นกัน ยอดขายจากสาขาเดิม (Comparable sales) เพิ่มขึ้น 3.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.4% นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มแนวโน้มยอดขายและ EPS ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลประกอบการได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การคืนภาษีศุลกากร ประกอบกับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตลาดจึงเกิดปฏิกิริยาตอบรับในลักษณะ "Sell the news" (ขายเมื่อมีข่าวดี)

หุ้นโลว์ส (LOW) ร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วประจำไตรมาสสองของบริษัทอยู่ที่ 4.40 ดอลลาร์ ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่รายได้ประจำไตรมาสอยู่ที่ 2.596 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด บริษัทยังได้ปรับลดแนวโน้มรายได้ตลอดปี 2026 ลงเหลือ 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่ายอดขายจากสาขาเดิมตลอดทั้งปีจะทรงตัว ซึ่งต่ำกว่าแนวโน้มเดิมที่คาดไว้ว่าจะ "ทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น 2%" สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองยังคงได้รับแรงกดดันภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง

หุ้นโมเดอร์นา (MRNA) พุ่งขึ้นมากกว่า 60% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทและเมอร์คประกาศว่า วัคซีนมะเร็งชนิด mRNA เฉพาะบุคคล intismeran autogene ที่ใช้ร่วมกับยา Keytruda บรรลุจุดสิ้นสุดหลักในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาระยะลุกลาม โดยแสดงให้เห็นว่าสามารถยืดระยะเวลาการรอดชีวิตโดยโรคไม่กลับมาเป็นซ้ำ และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น

หุ้นชิป AI และหุ้นกลุ่มหน่วยความจำมีความเคลื่อนไหวผสมผสานกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยหุ้นอินวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่เอเอ็มดี (AMD) ลดลงประมาณ 0.7%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลงประมาณ 1%, แซนดิสก์ (SNDK) บวกขึ้นเล็กน้อย, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวลดลงประมาณ 1.2% และซีเกท เทคโนโลยี (STX) ลดลงประมาณ 0.7% บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มชิปเริ่มทรงตัวได้บ้างหลังจากเอสเคไฮนิกซ์ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มหน่วยความจำของสหรัฐฯ ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในรอบการซื้อขายก่อนหน้า

ข่าวตลาด

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของเฟดจะได้รับการเปิดเผยในวันนี้ ตามกำหนดการของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคมจะได้รับการเผยแพร่ในเวลา 14:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ในวันที่ 19 สิงหาคม ก่อนหน้านี้เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% แต่มีกรรมการ 3 ท่านที่สนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดจะจับตาความเห็นต่างภายในเกี่ยวกับนโยบายและสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังทยอยรายงานผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ กำไรต่อหุ้น และยอดขายจากสาขาเดิมในไตรมาสสองของทาร์เก็ตล้วนสูงกว่าคาดการณ์ และบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี ขณะที่โลว์สรายงานกำไรสูงกว่าคาด แต่ปรับลดแนวโน้มรายได้และยอดขายจากสาขาเดิมตลอดทั้งปีลง ทั้งนี้ วอลมาร์ต (WMT) จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญถัดไปในการประเมินความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ

เอสเคไฮนิกซ์ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยบริษัทวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนประมาณ 40 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับตลาดเกาหลีใต้ พร้อมระบุว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 50% ของกระแสเงินสดอิสระสะสมระหว่างปี 2025 ถึง 2027 ข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญสำหรับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในวันนี้

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานระบุว่า ในขณะนี้ยังไม่มีแผนสำหรับการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและความมั่นคงในภูมิภาคยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของการเดินเรือในทะเลแดง ยังคงส่งผลกระทบต่อค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันดิบ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อเวลา 10:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 19 สิงหาคม สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) ได้เปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม

เมื่อเวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 19 สิงหาคม ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ประจำเดือนกรกฎาคม