Análisis de las Noticias Financieras Destacadas: Impacto en Acciones, Índices y Orientación de Inversión para la Semana en Curso

El martes 8 de agosto, Wall Street experimentó turbulencias significativas. Todos sus principales índices cerraron en rojo, influenciados por la decisión de Moody's, una destacada agencia de calificación crediticia, de rebajar la calificación de 10 bancos estadounidenses de tamaño pequeño a mediano.

Además, Moody´s también anunció que seis instituciones financieras líderes, entre ellas Bank of New York Mellon (BK.N), U.S. Bancorp (USB.N), State Street (STT.N) y Truist Financial (TFC.N), estaban siendo revisadas para posibles descensos en sus calificaciones. Estos movimientos incrementaron las inquietudes acerca de la robustez del sistema bancario estadounidense y la salud global de la economía.

Sin embargo, al día siguiente, los mercados de EE.UU. parecían estar en vías de recuperación. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3%, mientras que los futuros del Nasdaq aumentaron un 0.4%. La percepción de que se podría haber alcanzado un pico en la inflación, lo que podría guiar a la Reserva Federal a considerar recortes en las tasas de interés, superó las preocupaciones sobre el sector bancario.

Aún con todo, la caída del martes fue especialmente notable si consideramos el desempeño previo del mercado. Después de un rally sostenido de cinco meses, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite se habían aproximado a sus máximos históricos. Sin embargo, en lo que va de agosto, el S&P 500 ha retrocedido un 2%, y el Nasdaq ha descendido un 3.2%. De hecho, cinco de las seis sesiones bursátiles de agosto han concluido con números rojos.

La salud financiera de los bancos en EE.UU. había estado recuperándose, sobre todo después de los problemas que enfrentaron tres de ellos a comienzos de año. Sin embargo, este reciente golpe ha erosionado la confianza ganada. A pesar de que el S&P 500 ha aumentado un 17.2% en el año, su índice bancario ha bajado un 2.5%.

Este escenario de incertidumbre impulsó el índice de volatilidad CBOE, reflejando la creciente preocupación entre los inversores. Al cierre de la jornada, el Dow Jones retrocedió 158.64 puntos, el S&P 500 cayó 19.06 puntos, y el Nasdaq descendió 110.07 puntos.

Además, en el análisis sectorial, ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 experimentaron caídas. Aunque el sector financiero fue el más afectado, los sectores de materiales y bienes de consumo discrecional también sufrieron. En contraste, el sector salud vio un avance, impulsado en parte por las alentadoras ganancias trimestrales de Eli Lilly. 

El martes 8 de agosto, los mercados europeos también experimentaron fluctuaciones significativas, con un epicentro claro: el anuncio de Italia sobre un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de la banca. Esta decisión generó inicialmente una fuerte respuesta negativa en los mercados, especialmente en el sector bancario europeo.

El índice bancario italiano se desplomó un 7,3% hacia las 1515 GMT de ese día, con el líder del sector, Intesa Sanpaolo (ISP.MI), bajando un 8,6% y su rival UniCredit (CRDI.MI) cayendo un 5,8%. Esta caída en los bancos italianos arrastró al índice bancario europeo (.SX7E) a un descenso del 3,7%. La situación también se vio agravada por la degradación por parte de Moody's de bancos estadounidenses.

El impacto se reflejó en los principales índices europeos: el MIB italiano cayó un 2,12%, el DAX alemán un 1,10%, el CAC francés un 0,69%, el FTSE británico un 0,36%, y el Euro Stoxx descendió un 1,12%. Además, el IBEX 35 español retrocedió un 0,61% hasta los 9.301,8 puntos. La situación estuvo influenciada no solo por el anuncio italiano sino también por la balanza comercial desfavorable de China.

No obstante, el miércoles 9 de agosto, las acciones globales subieron y las acciones europeas superaron el rendimiento general, ya que Italia calmó a los mercados con la noticia de que el impuesto sobre las ganancias extraordinarias de los bancos sería menos severo de lo que se esperaba. El índice Stoxx 600 de Europa aumentó un 1%, mientras que las acciones bancarias subieron alrededor de un 1.6%.

El FTSE MIB de Italia ganó un 2%. Aunque el anuncio inicial había provocado un descenso del 3.5% en las acciones bancarias europeas, la aclaración de Italia sobre el impuesto proporcionó un alivio considerable a los inversores.

A nivel global, tras el anuncio inicial de la primera ministra italiana, el indicador central de desempeño bursátil mundial (.MIWD00000PUS) cerró con una caída del 0,6%. Sin embargo, el índice pan-europeo STOXX 600 (.STOXX) solo descendió un 0,23%, una baja que fue parcialmente compensada por el alza de un 17,3% en las acciones del laboratorio Novo Nordisk, después de revelarse beneficios cardiovasculares en uno de sus tratamientos contra la obesidad.

En Asia, el martes 8 de agosto también fue un día notorio debido a la entrada de China en deflación en julio. Los datos mostraron que los precios al consumidor en China cayeron un 0,3% en julio en comparación con el año anterior, registrando su primer declive desde febrero de 2021.

Aunque esta deflación podría moderar las fuerzas inflacionarias a nivel mundial, plantea preocupaciones sobre la perspectiva de crecimiento económico global.

Las acciones en la región reflejaron estas preocupaciones. El Nikkei de Japón disminuyó un 0,4%, mientras que tanto el índice de acciones destacadas de China (blue chips) como el Hang Seng de Hong Kong cedieron un 0,3%. Además, los desarrolladores inmobiliarios chinos en Hong Kong experimentaron una caída del 0,6%, lo que continúa con las preocupaciones sobre el sector inmobiliario del país, un pilar fundamental del crecimiento económico del país.

La excepción a esta tendencia bajista fue el índice MSCI de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS), que subió ligeramente en un 0,2% después de haber caído un 1,2% el día anterior. La respuesta de este índice refleja una compleja interacción de factores económicos en la región, y señala una atención continua a las cifras económicas emergentes de China.

La reciente turbulencia en los mercados globales, reflejada en las significativas fluctuaciones en Wall Street, la volatilidad en los mercados europeos y la deflación china ha generado un ambiente de incertidumbre, pero también de oportunidad.

La degradación crediticia de bancos tanto en EE.UU. como en Europa, junto con la inestabilidad en el sector bancario, ha llevado a una revalorización a la baja de ciertas acciones. Para el inversor a largo plazo, este podría ser un momento propicio para considerar comprar acciones en sectores como la banca, aprovechando sus precios actuales más bajos con vistas a una recuperación futura.

Por otro lado, el sector salud, especialmente empresas farmacéuticas como Eli Lilly y Novo Nordisk, ha presentado noticias alentadoras, posicionándolas favorablemente en el mercado.

Ante esta coyuntura, los inversores deben considerar herramientas financieras como los CFDs (Contratos por Diferencia) para aprovechar la volatilidad del mercado. Estos derivados permiten capitalizar tanto las alzas como las bajadas de los activos subyacentes.

Sería estratégico tomar posiciones en CFDs vinculados a índices afectados y en sectores con tendencia positiva. No obstante, es esencial recordar que los CFDs presentan un alto riesgo debido a su apalancamiento.

A continuación, examinamos las noticias más destacadas que han impactado recientemente en las acciones de empresas reconocidas y evaluamos su influencia directa en el mercado bursátil.

Amazon: A pesar del panorama incierto del mercado global, Amazon ha visto un incremento en su capitalización bursátil del 8%. La empresa ha mantenido una posición sólida en sus principales segmentos, como el comercio electrónico y AWS.

Además, las perspectivas de mayores inversiones en infraestructura y el auge del comercio online durante la pandemia han beneficiado su cotización.

Eli Lilly: La firma ha suscitado interés con Mounjaro, un tratamiento innovador para la diabetes que también tiene potencial como medicamento para la pérdida de peso. Esta dualidad de aplicaciones ha llevado a un crecimiento en las ventas, reflejado en un alza del 18% en su cotización. Se espera que una decisión positiva sobre su uso en pacientes obesos refuerce aún más su posición en el mercado.

PayPal: Tras anunciar el lanzamiento de su stablecoin "PayPal USD", PayPal revela su intención de adentrarse en el ámbito de las criptomonedas. Este paso, que pretende fusionar el ámbito financiero convencional con las monedas digitales, provocó un alza del 2.66% en sus acciones. Sin embargo, reflejando la alta volatilidad de la compañía, ésta ha sufrido una caída del 15% en bolsa en los últimos cinco días.

Berkshire Hathaway: La firma, bajo la dirección de Warren Buffett, ha logrado superar la marca de los $10 mil millones en ganancias trimestrales operativas por primera vez. Estos números impresionantes, respaldados por sólidas inversiones y una diversa cartera, han llevado a un incremento del 3.4% en su valor bursátil.

Apple: la empresa más valiosa del mundo ha visto recientemente un descenso del 1% en sus ingresos, marcando el tercer trimestre consecutivo de disminución. A pesar de los desafíos del mercado tecnológico y una caída del 8% en sus acciones en los últimos 5 días, ha mostrado resiliencia con un aumento del 44% en su valor bursátil desde inicio de año.

Las recientes fluctuaciones en el mercado bursátil han puesto de relieve atractivas oportunidades de inversión en empresas destacadas como Amazon, Eli Lilly, Apple y Berkshire Hathaway. Amazon, conocido por su constante crecimiento en el comercio electrónico y la nube, y Eli Lilly, con su prometedor tratamiento Mounjaro, ofrecen opciones sólidas para inversores a largo plazo.

Mientras tanto, Apple continúa siendo una elección robusta y segura a pesar de su volatilidad, y Berkshire Hathaway promete estabilidad y crecimiento con su diversificación en múltiples sectores.

Para los inversores enfocados en el corto plazo, especialmente los interesados en Contratos por Diferencia (CFDs), PayPal y Berkshire Hathaway representan emocionantes oportunidades. PayPal, con su audaz incursión en stablecoins y digitalización financiera, puede ofrecer movimientos volátiles, mientras que la diversidad de Berkshire Hathaway permite capitalizar fluctuaciones en el mercado.

*Toda la información de este articulo ha sido obtenida de Reuters