El Nasdaq rompe su racha de tres días de pérdidas, el SOX sube un 2.6%; las acciones de chips rebotan con fuerza, SpaceX gana un 3.6%

TradingKey - El martes 3 de noviembre, hora del Este de Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos mostraron un comportamiento divergente. El repunte de las acciones de los fabricantes de chips impulsó al Nasdaq y al S&P 500, mientras que el descenso de Apple lastró al Dow. Los inversores volvieron a comprar tras la reciente presión sobre los valores tecnológicos, a la espera de los resultados de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,38% hasta los 51.786,72 puntos; el índice Nasdaq Composite subió un 0,83% hasta los 25.372,01 puntos; y el índice S&P 500 ganó un 0,36% hasta los 7.568,92 puntos.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

SpaceX (SPCX) subió un 3,62% hasta los 141,31 dólares.

Un informe de investigación de Deutsche Bank señaló que, con el despliegue de un nuevo lote de chips Nvidia GB300, se espera que la capacidad de cómputo de IA de SpaceX alcance aproximadamente 2,7 gigavatios (GW) a finales de año, situándose dentro del rango objetivo previo de la empresa de 2,5 a 3,0 GW. Se prevé que la ampliación de la capacidad de cómputo respalde la demanda de contratos de arrendamiento de computación en la nube y aplicaciones de inferencia de IA como Grok. Deutsche Bank calcula que cada clúster de 220.000 chips GB300 corresponde a aproximadamente 440 megavatios (MW) de capacidad de cómputo. Deutsche Bank prevé que SpaceX podría firmar más contratos importantes de computación en la nube o ampliar los pedidos de clientes existentes en el futuro. El banco mantiene una recomendación de "Comprar" y un precio objetivo de 250 dólares para SpaceX.

El rendimiento de los principales valores tecnológicos en la jornada de hoy se muestra en el siguiente gráfico:

El índice Semiconductor de Filadelfia subió un 2,63% hasta los 10.600,4 puntos. Los 30 componentes avanzaron.

Noticias corporativas

La venta de bonos en dólares de Meta atrae hasta 58.000 millones de dólares en órdenes y sus costes de endeudamiento suben respecto a abril

Según personas familiarizadas con el asunto, la oferta de bonos en dólares estadounidenses de Meta (META) atrajo hasta 58.000 millones de dólares en órdenes, aproximadamente cuatro veces el volumen de emisión previsto de 15.000 millones de dólares. Junto con su planeada venta inaugural de bonos en euros, se espera que la financiación transfronteriza total alcance al menos 20.000 millones de dólares, y se prevé que el tramo en euros se lance tan pronto como el miércoles. A pesar de la fuerte demanda, Meta tuvo que ofrecer rendimientos más altos para atraer a los inversores. El diferencial de rendimiento de sus bonos con vencimiento en 2056 se situó en unos 220 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU., aproximadamente 90 puntos básicos más elevado que en una operación similar realizada en abril de este año, lo que refleja las presiones sobre los costes de endeudamiento provocadas por la expansión de las inversiones en IA. Anteriormente, Meta emitió un total combinado de 37.500 millones de dólares en acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles obligatorias, y planea captar hasta 60.000 millones de dólares a través de ofertas de acciones a precio de mercado. S&P ya ha revisado la perspectiva de la calificación de Meta a negativa debido a las presiones del gasto en IA.

Según se informa, Anthropic recurre a Claude para acelerar la I+D de chips y busca datos propietarios de EDA

Según un informe de The Information, Anthropic presentó recientemente a potenciales inversores de su IPO las capacidades de Claude para el diseño de chips asistido por IA. Su equipo de hardware de 15 personas, de reciente creación, está utilizando Claude para desarrollar chips personalizados, un proceso que, según la empresa, ayuda a acortar el tiempo requerido por los flujos de trabajo de I+D tradicionales. Según se informa, Anthropic también se ha puesto en contacto con varias empresas de automatización de diseño electrónico (EDA) en busca de conjuntos de datos propietarios de diseño de chips para mejorar las capacidades de Claude en la ingeniería de semiconductores. Estos avances han generado inquietud en el mercado ante una posible competencia para los proveedores tradicionales de EDA, aunque Anthropic no ha revelado ningún plan para comercializar estas capacidades de forma externa. El informe menciona que la valoración de Anthropic para su IPO podría acercarse a 1,5 billones de dólares, aunque la valoración final y el tamaño de la operación aún no se han determinado.

Noticias de la industria y macroeconomía

Las elecciones a mitad de mandato de Estados Unidos mueven los mercados; JPMorgan advierte de volatilidad a corto plazo bajo distintos escenarios

Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de mitad de mandato, cuyos resultados determinarán el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero del próximo año. Los inversores están atentos al impacto potencial del resultado electoral en el gasto fiscal, la regulación tecnológica y el desarrollo de infraestructuras de IA. JPMorgan considera que si los demócratas ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado sin que los inversores se hayan posicionado completamente para ese escenario, el mercado en general podría verse presionado el miércoles, con las acciones relacionadas con la IA expuestas a un riesgo especial de ventas. Por el contrario, si los republicanos retienen el Senado u obtienen el control de ambas cámaras, el mercado podría registrar un repunte a corto plazo. Estas evaluaciones se basan en el análisis de escenarios electorales, y las reacciones reales del mercado dependerán de la diferencia entre los resultados finales y las expectativas del mercado.

Las ofertas de empleo JOLTS de septiembre en Estados Unidos suben a 7,523 millones y superan las expectativas del mercado

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos el 3 de noviembre mostraron que las vacantes de empleo en septiembre se situaron en 7,523 millones, por encima de los 7,164 millones previstos por el mercado y con un aumento de 333.000 respecto a la cifra revisada de agosto de 7,19 millones. La tasa de vacantes de empleo aumentó del 4,3% al 4,5%. Durante el mismo período, las contrataciones aumentaron en 131.000 hasta alcanzar los 5,402 millones, mientras que los despidos y ceses disminuyeron en 127.000 hasta los 1,641 millones. Las renuncias aumentaron a 3,365 millones, lo que situó la tasa de renuncias en el 2,1%. Estas cifras apuntan a una mejora en la demanda de contratación y a una reducción de los despidos, aunque las variaciones de un solo mes aún deben evaluarse junto con los datos posteriores.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas mientras los roces militares añaden incertidumbre a la navegación en el estrecho de Ormuz

Irán afirmó este martes que Estados Unidos debe responder plenamente a las siete condiciones propuestas por Teherán e implementarlas; de lo contrario, no abrirá el estrecho de Ormuz ni entablará negociaciones con Washington. Irán añadió que su preparación defensiva se encuentra en el nivel máximo y que no se han producido nuevos avances en las conversaciones. Trump reconoció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron lo que describió como un "ataque menor" contra Irán la noche anterior, pero subrayó que "no es una guerra". Mientras las fricciones militares discurren en paralelo a los contactos diplomáticos, la incertidumbre regional persiste. Según se informa, Qatar continúa mediando y se espera que los negociadores reciban respuesta tanto de Estados Unidos como de Irán sobre una nueva propuesta en las próximas 36 horas. Al mantenerse alejadas las posturas clave entre ambas partes, las perspectivas de navegación por el estrecho de Ormuz siguen siendo inciertas.