【Premercado de EE. UU.】Los futuros de los tres principales índices bursátiles suben ante la venta masiva de activos brasileños, XP se desploma más de un 40%, NU cae más de un 20%

TradingKey - El 26 de octubre, hora del este de Estados Unidos, los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron ligeramente. Al cierre de esta edición, los futuros del Dow Jones subían un 0,29%, los del S&P 500 avanzaban un 0,16% y los del Nasdaq 100 ganaban un 0,23%.

[Fuente: Investing]

A diferencia de la tendencia general de los futuros del mercado, las acciones vinculadas a Brasil sufrieron una oleada de ventas concentrada, con Nu Holdings (NU), XP Inc. (XP) y Petrobras (PBR) cayendo con fuerza en las operaciones previas a la apertura.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo retrocedieron desde sus máximos recientes, pero se mantuvieron en niveles elevados. Al cierre de esta edición, el crudo Brent (UKOIL) se situaba en 109,96 dólares por barril, mientras que el crudo WTI (USOIL) cotizaba a 100,98 dólares por barril.

El oro (XAUUSD) se mantuvo por encima de los 4.000 dólares por onza, cotizando actualmente en torno a los 4.018 dólares por onza; Bitcoin osciló por encima de los 80.000 dólares. Los mercados siguen atentos a la situación en Oriente Medio, los riesgos de suministro de energía y la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de esta semana.

Movimientos del mercado

Nu Holdings se desplomó más de un 20% en las operaciones previas a la apertura mientras los valores del sector financiero brasileño sufrían una ola de ventas.

Al cierre de esta edición, Nu Holdings caía cerca de un 23% en las operaciones previas a la apertura, hasta situarse en torno a los 11,70 dólares. Tras el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, la preocupación del mercado sobre la política fiscal y la trayectoria económica del nuevo gobierno se intensificó, lo que provocó una ola de ventas masiva en los activos vinculados a Brasil. Dado que Nu Holdings opera principalmente en Brasil y otros mercados de América Latina, la cotización de sus acciones también se vio afectada.

XP Inc. llegó a caer más de un 40% en un momento de las operaciones previas a la apertura.

Las pérdidas de XP en las operaciones previas a la apertura llegaron a ser de hasta cerca del 45%, mientras que el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) y los valores financieros brasileños como Itaú Unibanco (ITUB) y Banco Bradesco (BBD) también registraron descensos notables. Creció la preocupación del mercado sobre la posibilidad de que el gasto fiscal y las políticas económicas del nuevo gobierno afecten a la inflación, los tipos de interés y el tipo de cambio del real brasileño, alterando así los costes de financiación, la demanda de crédito y las perspectivas de rentabilidad de las entidades financieras.

La petrolera brasileña Petrobras cayó más de un 20% en las operaciones previas a la apertura.

Petrobras llegó a caer cerca de un 22% en un momento de las operaciones previas a la apertura. Más allá de la ola de ventas generalizada del mercado, los inversores centraron su atención en la postura política del nuevo gobierno hacia las empresas energéticas estatales, lo que incluye la fijación de precios de los combustibles, las operaciones corporativas y la retribución al accionista. Los valores financieros y energéticos de Brasil se vieron bajo presión de forma conjunta, lo que refleja una reevaluación por parte del mercado del impacto del resultado electoral en la valoración de los activos locales.

Rent the Runway (RENT) se disparó más de un 30% en las operaciones previas a la apertura.

Al cierre de esta edición, Rent the Runway subía entre un 33% y un 35% en las operaciones previas a la apertura, situando el precio de sus acciones aproximadamente entre 3,05 y 3,11 dólares. La empresa está especializada en servicios de alquiler de ropa y permite a los consumidores alquilar prendas y accesorios mediante suscripción.

Los resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 publicados anteriormente por la empresa mostraron que los ingresos crecieron un 20,8% interanual hasta los 97,7 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó los 12,6 millones de dólares, frente a los 3,6 millones del mismo periodo del año anterior.

CoreWeave (CRWV) y Nebius (NBIS) cayeron en las operaciones previas a la apertura.

Ambas compañías llegaron a caer más de un 3% en un momento de las operaciones previas a la apertura. Anteriormente, Elon Musk advirtió de que algunos proveedores emergentes de servicios en la nube centrados en el alquiler de potencia de cálculo de IA podrían enfrentarse a dificultades operativas o a una consolidación del sector debido a la restricción en las vías de financiación. Sus declaraciones acrecentaron la atención del mercado respecto al retorno de la inversión en infraestructura de IA y a los riesgos de financiación.

Tanto CoreWeave como Nebius se benefician de la creciente demanda de potencia de cálculo de IA; sin embargo, la construcción de centros de datos, la adquisición de GPUs y el cumplimiento de contratos a largo plazo requieren un capital significativo. Más allá del crecimiento de los ingresos y de los pedidos, el comportamiento futuro de sus acciones también se verá influido por los costes de financiación, los flujos de caja y la rentabilidad del gasto de capital.

Noticias del mercado

Las elecciones presidenciales de Brasil provocan turbulencias en los mercados; la política fiscal cobra protagonismo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 25 de octubre, al derrotar al candidato de derecha Flávio Bolsonaro con el 51,75% de los votos válidos. El resultado electoral se desvió de las expectativas previas de algunos inversores, lo que ejerció una presión inmediata sobre las acciones brasileñas, el real y los mercados de bonos. Con anterioridad, parte del capital había apostado por una victoria de Bolsonaro, al anticipar que impulsaría una consolidación fiscal favorable al mercado y reformas económicas.

La evolución posterior de los mercados dependerá de los acuerdos fiscales, los planes de gasto público y los nombramientos del equipo económico de la nueva administración de Lula. Si se profundizan las preocupaciones de los inversores sobre la sostenibilidad fiscal, las tasas de interés a largo plazo de Brasil podrían aumentar y el real podría enfrentar una presión continua, lo que lastraría las valoraciones de las instituciones financieras y empresas de energía locales.

Musk advierte que las "neoclouds" de IA enfrentan presiones de financiamiento a medida que aumentan los riesgos de consolidación en la industria

Elon Musk publicó el 25 de octubre en la plataforma de redes sociales X que los mercados de deuda han endurecido significativamente el financiamiento para las empresas que carecen de fuentes de ingresos importantes fuera de los centros de datos de IA, y predijo que los proveedores emergentes de servicios en la nube para IA (neoclouds) se enfrentarán a quiebras y a la consolidación del sector.

Musk también afirmó que SpaceX ha completado 40.000 millones de dólares en financiamiento mediante deuda, principalmente para financiar la compra de GPUs.

SK Hynix anunciará sus resultados financieros y su plan de retribución al accionista el 28 de octubre

SK Hynix (SKHY) publicará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 el 28 de octubre y planea dar a conocer medidas adicionales de retribución al accionista tras la aprobación del consejo de administración.

Medios surcoreanos informaron que la empresa podría pagar un dividendo extraordinario de aproximadamente 16 billones de wones (unos 12.000 millones de dólares), financiado potencialmente con los ingresos derivados de la venta de su participación en el fabricante japonés de chips de memoria Kioxia.

SK Hynix declaró que está evaluando diversas opciones para aumentar la retribución a los accionistas, pero que aún no ha tomado una decisión final, con planes de anunciar las medidas pertinentes el 28 de octubre.

Además de la retribución a los accionistas, los inversores se centrarán en los ingresos del tercer trimestre, el beneficio operativo y el desempeño de los negocios de HBM, DRAM y NAND de la compañía, así como en los planes futuros de gastos de capital, para evaluar la contribución real de la creciente demanda de chips de memoria a las ganancias y al flujo de caja.

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