Informe diario de mercado de TradingKey: El petróleo supera los $100, las acciones de EE. UU. bajo presión al aumentar los temores a las subidas de tipos de la Fed, Meta desafía la tendencia y se dispara

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 9 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos volvieron a cerrar a la baja. La escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó el crudo Brent por encima de los 100 dólares por barril, y el aumento de los precios de la energía alimentó aún más la preocupación del mercado sobre la persistencia de la inflación, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto desde noviembre de 2023. Los inversores están a la espera de los datos del IPP del jueves y del IPC del viernes para evaluar si la Reserva Federal necesitará subir aún más los tipos de interés en su reunión de septiembre.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,77% hasta los 52.386,25 puntos; el índice S&P 500 bajó un 0,48% hasta los 7.636,46 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 0,64% hasta los 26.253,34 puntos.

Entre los valores individuales, Meta (META) contrarrestó la tendencia con una subida superior al 6%. La empresa lanzó su asistente de IA Muse, capaz de realizar tareas como enviar correos electrónicos, reservar viajes y efectuar pagos previa autorización del usuario, mientras el mercado centra su atención en la futura capacidad de comercialización del masivo gasto de capital en IA de Meta. AMD (AMD) avanzó un 3,04%, lo que impulsó el índice de semiconductores de Filadelfia un 0,37%.

Alphabet (GOOGL) cayó un 2,28%. Google anunció que invertirá al menos 13.000 millones de euros, unos 15.100 millones de dólares, durante los próximos dos años en Finlandia para construir infraestructura de IA, incluidos tres nuevos centros de datos. Apple (AAPL) bajó un 0,28%, mientras la compañía presentaba su primer iPhone plegable en su primer gran evento de lanzamiento bajo la dirección del nuevo CEO John Ternus.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo se dispararon. El crudo Brent (UKOIL) subió un 2,37% para situarse en 101,74 dólares el barril; el crudo WTI (USOIL) ganó un 2,57% para cerrar en 96,68 dólares el barril, marcando en ambos casos sus precios de cierre más altos desde mayo. Irán declaró que, después de que Estados Unidos hundiera cinco petroleros iraníes, lanzó ataques contra 10 buques cerca del estrecho de Ormuz, lo que elevó aún más los riesgos para el transporte energético regional.

En el sector de los metales preciosos, el oro (XAUUSD) subió un 1,06% hasta los 4.401,85 dólares. El dólar estadounidense se mantuvo cerca de un mínimo de dos semanas, lo que, combinado con la escalada de los riesgos en Oriente Medio, ofreció soporte al oro; sin embargo, el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las expectativas de subidas de tipos por parte de la Fed continuaron limitando el recorrido al alza de los precios del oro.

En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin (BTCUSD) osciló en torno a los 78.000 dólares, alcanzando un máximo intradiario cercano a los 79.700 dólares, mientras que Ethereum cotizó alrededor de los 2.490 dólares. A pesar del avance simultáneo de los precios del petróleo y de la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el Bitcoin mostró un comportamiento relativamente estable durante la jornada, aunque no logró volver a superar el umbral de los 80.000 dólares.

Noticias del mercado

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa intensificándose, lo que eleva aún más los riesgos para el transporte de energía en el estrecho de Ormuz. Irán declaró que lanzó ataques contra 10 buques cerca del estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos hundiera cinco petroleros iraníes. Una encuesta reciente de Reuters también mostró que, incluso habiendo petroleros que apagan el AIS para realizar "navegaciones a oscuras", aproximadamente un tercio de las exportaciones de petróleo de la región del Golfo aún no se ha recuperado a los niveles previos a la guerra.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una recompra de hasta 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a largo plazo. El Tesoro recomprará títulos a 10 y 20 años el 10 de septiembre, triplicando el tamaño de su recompra anterior de bonos a largo plazo, con el objetivo principal de mejorar la liquidez de los títulos menos recientes (off-the-run). Sin embargo, como algunos inversores esperaban previamente que el volumen de la recompra alcanzara entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo continuaron subiendo tras el anuncio de la noticia.

Google invertirá 15.100 millones de dólares en Finlandia para construir infraestructura de IA. Google planea invertir al menos 13.000 millones de euros en los próximos dos años y construir tres nuevos centros de datos, al tiempo que firmó un acuerdo de compra de energía nuclear a 22 años con la empresa finlandesa Fortum para adquirir hasta el 50% de la producción de una central nuclear. Este es también el primer acuerdo de energía nuclear que Google firma fuera de Estados Unidos.

Apple presenta su primer plegable iPhone Duo, con un precio inicial de 1.999 dólares. Con una pantalla interior de 7,6 pulgadas y el chip A20 Pro, el nuevo dispositivo marca el ajuste de factor de forma más significativo de Apple desde el iPhone X de 2017. La compañía también presentó la serie iPhone 18 Pro, aumentando los precios en 100 dólares debido al incremento de los costes de la memoria.

La mayoría de los economistas sigue esperando que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en septiembre. Una encuesta reciente de Reuters muestra que alrededor del 70% de los economistas espera que la Reserva Federal mantenga el rango objetivo de los tipos de interés sin cambios, entre el 3,50% y el 3,75%, en su reunión del 15 y 16 de septiembre, aunque esta proporción disminuyó con respecto al cerca del 90% de la encuesta de agosto. Mientras tanto, las cotizaciones en los mercados financieros indican una probabilidad de aproximadamente el 60% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre, lo que muestra que persiste una clara divergencia entre el mercado y los economistas.

Barclays eleva el objetivo de fin de año para el S&P 500 a 7.950 puntos. Barclays elevó su objetivo para el S&P 500 a finales de 2026 de 7.800 a 7.950 puntos y aumentó su previsión de BPA para todo el año de 337 a 365 dólares, citando principalmente el crecimiento continuo de los beneficios empresariales y las inversiones en IA. Sin embargo, la entidad también señaló que las elevadas valoraciones, la inflación, la situación en Oriente Medio y las perspectivas de los tipos de interés siguen siendo riesgos clave.

El proyecto de ley sobre regulación cripto en Estados Unidos se enfrenta a una votación crucial la próxima semana. Se espera que el Senado de Estados Unidos celebre el 15 de septiembre una votación procedimental clave sobre la Ley de Claridad (Clarity Act). El proyecto de ley busca aclarar aún más las clasificaciones de los activos digitales y el alcance de las facultades regulatorias. Los sectores bancario y de las criptomonedas están realizando intensas gestiones de cabildeo en torno al proyecto de ley, cuyo resultado podría influir en el marco regulatorio futuro de la industria de activos digitales en Estados Unidos.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla presenta las diez acciones más negociadas en el mercado actual. Respaldados por un enorme volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica del mercado global.