Solidigm, filial de SK Hynix, apunta a cotizar en el Nasdaq con una valoración pre-OPI superior a 35.000 millones de dólares

TradingKey - Según un informe de The Korea Economic Daily del 5 de agosto, SK Hynix ( SKHY ), su filial de propiedad absoluta, Solidigm, ha lanzado oficialmente su ronda de financiación previa a la IPO para preparar su posterior cotización en Nasdaq.

La compañía ha fijado su valoración objetivo para esta ronda en 50 billones de wones (aproximadamente 35.150 millones de dólares), con planes de captar entre 5 y 10 billones de wones (aproximadamente entre 3.500 y 7.000 millones de dólares).

[Fuente: Sitio web oficial de The Korea Economic Daily]

Se informa que Solidigm ha designado a Morgan Stanley ( MS) y Goldman Sachs ( GS) como entidades colocadoras principales para esta ronda de financiación y la posterior IPO, y actualmente está en conversaciones con instituciones de inversión profesionales, como gestores globales de activos alternativos y fondos soberanos extranjeros, para sondear el interés de inversión.

Según la información pública, Solidigm fue fundada en 2021 y tiene su sede en Estados Unidos. Su predecesora fue la unidad de negocio de memoria flash NAND y unidades de estado sólido (SSD) de Intel ( INTC ), correspondiente a su negocio de memoria flash NAND y unidades de estado sólido. En 2020, SK Hynix firmó un acuerdo de adquisición con Intel por un valor de transacción total de 9.000 millones de dólares, el cual se completó y cerró por completo en 2025.

Desde la perspectiva del rendimiento de la inversión, SK Hynix adquirió este negocio por aproximadamente 10 billones de wones (al tipo de cambio de 2020). Si se logra alcanzar la valoración objetivo de 50 billones de wones, significa que esta adquisición ha logrado multiplicar varias veces su valoración en pocos años.

Cabe mencionar que SK Hynix debutó oficialmente en el Nasdaq el 10 de julio de este año, captando aproximadamente 26.500 millones de dólares mediante la emisión de American Depositary Shares (ADS), lo que estableció un récord histórico en el volumen de captación de fondos para una empresa de capital extranjero que cotiza en Estados Unidos.

Como filial operada de forma independiente, la preparación de la IPO por separado de Solidigm fortalecerá aún más el posicionamiento general de SK Hynix en los mercados de capitales de Estados Unidos.