Premercado de EE. UU.: Los precios del petróleo caen por debajo de los 100 dólares, Intel lidera las acciones de chips, los aranceles de Trump atacan de nuevo

TradingKey - Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos subieron de forma generalizada en las operaciones previas a la apertura del viernes (hora del este), mientras el mercado intentaba estabilizarse tras una fuerte oleada de ventas de acciones tecnológicas en la sesión anterior. El informe de ganancias de Intel y unas previsiones mejores de lo esperado impulsaron a algunos valores tecnológicos, pero la situación en Oriente Medio, los precios internacionales del petróleo y una nueva ronda de políticas arancelarias de EE. UU. continuaron limitando el apetito por el riesgo del mercado.

Al cierre de esta edición, los futuros del Dow subieron un 0,40%, los de S&P 500 avanzaron un 0,18% y los del Nasdaq 100 ganaron un 0,06%.

Evolución de los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU., Fuente: Investing

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo retrocedieron desde sus máximos. El crudo WTI ( USOIL) cayó cerca de un 2,7% hasta los 89,7 dólares por barril; el crudo Brent bajó alrededor de un 3,1% hasta los 97,6 dólares por barril. El crudo Brent había superado brevemente los 102 dólares en la sesión anterior antes de que se produjera una toma de beneficios, pero los ataques a petroleros en el mar Rojo y los riesgos de tránsito en el estrecho de Ormuz mantuvieron elevados los precios del petróleo. El oro ( XAUUSD) amplió su debilidad, fluctuando en torno a los 4.050 dólares. El aumento de los precios de la energía reforzó las expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal, y el fortalecimiento del dólar estadounidense y de los rendimientos del Tesoro continuó lastrando al oro, que no ofrece rendimientos.

En las criptomonedas, Bitcoin ( BTC) fluctuó en torno a los 65.000 dólares. El repunte de los futuros de las acciones de EE. UU. ofreció cierto respaldo al sentimiento del mercado, pero las expectativas de tipos de interés elevados, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre arancelaria limitaron el rebote de los criptoactivos.

Motores del mercado

Intel ( INTC) subió más de un 3% en las operaciones previas a la apertura y llegó a avanzar más de un 5% intradía. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre alcanzaron los 16.100 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 25%, mientras que el beneficio ajustado por acción fue de 0,42 dólares, superando en ambos casos las expectativas del mercado. Los ingresos del negocio de centros de datos e IA alcanzaron los 6.260 millones de dólares, una cifra superior a la estimación del mercado de 5.370 millones de dólares. Intel prevé que los ingresos del tercer trimestre se sitúen entre los 15.800 y los 16.800 millones de dólares, y ha elevado sus planes de inversión para los próximos dos años con el fin de satisfacer la demanda de CPUs de servidores impulsada por los centros de datos de IA.

Oracle ( ORCL) avanzó casi un 3% en las operaciones previas a la apertura. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo con Oracle con un valor máximo de casi 7.000 millones de dólares y un plazo máximo de 10 años, consolidando las licencias de software local del Departamento de Defensa en un único marco contractual. El acuerdo tiene como objetivo reducir la fragmentación en las adquisiciones y disminuir el gasto en software.

Las acciones de chips mostraron un comportamiento dispar en las operaciones previas a la apertura. AMD ( AMD) subió aproximadamente un 1%, ya que los resultados de Intel enviaron señales positivas para la demanda de CPUs de servidores; Micron Technology ( MU) cayó casi un 2%, y Nvidia ( NVDA) retrocedió aproximadamente un 0,4%. Dado que las surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix cayeron un 7,6% y un 8,3% respectivamente durante la sesión asiática de hoy, la presión vendedora en las acciones de IA y chips de memoria en Asia continúa pesando sobre el sector de los semiconductores de Estados Unidos.

Noticias del mercado

La administración Trump impone nuevos aranceles a 60 socios comerciales. Estados Unidos anunció aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 socios comerciales, incluidos la Unión Europea, China y Japón, alegando el incumplimiento por parte de las economías afectadas de la aplicación plena de las normativas que prohíben la importación de productos fabricados con mano de obra forzada. Los nuevos aranceles sustituirán a los aranceles globales temporales que están por expirar.

Trump amenaza con nuevas acciones militares contra Irán y los hutíes. Anteriormente, los hutíes atacaron dos petroleros saudíes, lo que desató la preocupación de los mercados ante posibles interrupciones simultáneas del transporte marítimo tanto en el mar Rojo como en el estrecho de Ormuz. El crudo Brent superó brevemente los 102 dólares por barril el jueves y cerró con un alza de alrededor del 7%.

El Banco Central Europeo mantiene sin cambios los tipos de interés. El BCE mantuvo el tipo de la facilidad de depósito en el 2,25%, mientras que el tipo principal de refinanciación y el tipo de la facilidad marginal de crédito se situaron en el 2,40% y el 2,65%, respectivamente. El BCE declaró que seguirá vigilando la duración del choque energético y sus efectos inflacionarios indirectos y de segunda ronda.

Avance de datos y eventos clave

A las 8:00 AM ET del 24 de julio, Estados Unidos publicará las licencias de construcción definitivas de junio, con una expectativa del mercado de 1,367 millones de unidades, en comparación con el valor anterior de 1,41 millones de unidades.

A las 9:45 AM ET del 24 de julio, Estados Unidos publicará los datos preliminares de los índices S&P Global PMI manufacturero y de servicios de julio. Se prevé que el PMI manufacturero sea de 54,4, frente al registro anterior de 53,9, mientras que para el PMI de servicios se espera un 51,3, en comparación con el dato previo de 51,2.

A las 10:00 AM ET del 24 de julio, Estados Unidos publicará las ventas de viviendas nuevas de junio, con una expectativa del mercado de 609.000 unidades, frente a las 580.000 unidades del registro anterior.