Cierre de las acciones de EE. UU.: tres principales índices mixtos, el Dow alcanza otro máximo histórico; el plan de Meta de vender potencia de cálculo sigue enfriando el sentimiento del mercado, las acciones de memoria se desploman de forma generalizada, SanDisk cae más de un 23% en dos días

TradingKey - El 2 de julio, hora del este, los mercados de valores de EE. UU. permanecerán cerrados mañana por el Día de la Independencia. Los datos de las nóminas no agrícolas de hoy, más débiles de lo esperado, enfriaron las apuestas sobre las subidas de tipos de la Fed, pero el plan de Meta para vender potencia de cálculo pesó sobre el sentimiento del mercado. Los tres principales índices de la bolsa estadounidense continuaron mostrando divergencias: el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó otro máximo histórico, mientras que las acciones del sector de memoria y de comunicaciones ópticas lideraron las caídas.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,14% hasta los 52.900,07 puntos; el índice Nasdaq Composite cayó un 0,80% hasta los 25.832,67 puntos; y el índice S&P 500 subió en las últimas operaciones de la sesión para terminar casi plano en los 7.483,24 puntos.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

Tesla (TSLA) cayó un 7,49% para cerrar en 393,45 dólares.

Tesla anunció entregas para el segundo trimestre que superaron con creces las expectativas del mercado. Las entregas del segundo trimestre alcanzaron los 480.100 vehículos, un 25% más interanual, impulsadas principalmente por una importante recuperación de la demanda europea y su estrategia de modelos de bajo precio. Sin embargo, el mercado se está centrando más en el desarrollo de sus nuevos segmentos de negocio, como la inteligencia artificial y la robótica. Está previsto que Tesla publique sus resultados financieros trimestrales completos tras el cierre del mercado el 22 de julio, cuando el mercado podrá examinar más a fondo su rentabilidad y los últimos avances en sus líneas de negocio.

Entre los valores tecnológicos de gran capitalización, Apple (AAPL) subió un 4,84%, SpaceX (SPCX) subió un 2,83%, Microsoft (MSFT) subió un 1,62% y Amazon (AMZN) subió un 0,40%. En el lado de las pérdidas, Tesla (TSLA) cayó un 7,49%, Meta Platforms (META) cayó un 4,90%, Broadcom (AVGO) cayó un 2,41%, TSMC (TSM) cayó un 2,27%, Nvidia (NVDA) cayó un 1,39% y Alphabet (GOOGL) cayó un 0,36%.

[Fuente: FutuBull]

El índice de semiconductores de Filadelfia continuó su caída, perdiendo un 5,44% para cerrar en 12.626,22 puntos, lo que eleva su caída de dos días a más del 11%, con sus 30 componentes cerrando a la baja.

Las acciones de comunicaciones ópticas lideraron las pérdidas: Corning (GLW) bajó un 10,86%, Marvell Technology (MRVL) bajó un 9,84%, Amphenol (APH) bajó un 4,51% y Broadcom (AVGO) bajó un 2,41%.

Los valores de memoria se desplomaron en general: SanDisk (SNDK) bajó un 14,13%, Seagate Technology (STX) bajó un 10,38%, Western Digital (WDC) bajó un 9,92% y Micron Technology (MU) bajó un 5,49%.

La mayoría de las acciones de empresas chinas más populares cayeron: Chagee (CHA) bajó un 8,02%, Pony.ai (PONY) bajó un 6,31%, Hesai (HSAI) bajó un 5,70% y GDS Holdings (GDS) bajó un 5,66%.

Noticias corporativas

Según informes, OpenAI propone ofrecer una participación accionaria del 5% a la administración de Trump

Según informes de los medios, OpenAI está en conversaciones con el gobierno de EE. UU. para vender una participación del 5%, ya que la startup de inteligencia artificial, valorada en 852.000 millones de dólares, busca superar obstáculos políticos obteniendo el apoyo financiero de la administración Trump. Según dos personas familiarizadas con el asunto, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, cree que permitir que el público posea acciones de la empresa es la mejor manera de compartir los beneficios de la IA, y propuso una participación de este tamaño en las primeras conversaciones con el gobierno.

Microsoft invierte 2.500 millones de dólares para establecer una nueva unidad de implementación de IA, redoblando su apuesta por el despliegue de ingenieros in situ

La competencia por la comercialización de la IA se está extendiendo desde las capacidades de los modelos hasta los servicios de implementación derivados, con Microsoft aumentando significativamente sus esfuerzos en servicios empresariales. La empresa anunció la creación de una entidad comercial independiente, Microsoft Frontier Co., con una inversión de 2.500 millones de dólares e integrando un equipo de 6.000 miembros para proporcionar servicios de implementación de IA de extremo a extremo a empresas a través de un modelo de ingenieros in situ, convirtiéndose en el gigante tecnológico más reciente en ingresar a este segmento después de AWS, OpenAI y Anthropic.

El máximo tribunal de la UE ratifica la multa antimonopolio de 4.100 millones de euros contra Google

El máximo tribunal de la UE emitió su fallo definitivo, desestimando por completo la apelación de Google y ratificando la multa antimonopolio de 4.100 millones de euros por comportamiento anticompetitivo relacionado con el sistema operativo Android, lo que deja a Google sin más recursos legales. El caso comenzó en 2018 con una multa récord impuesta por la Comisión Europea, centrada en las acusaciones de que Google utilizó el dominio de mercado de Android para desplazar a sus competidores al obligar a los fabricantes de dispositivos a preinstalar sus propias aplicaciones. En 2022, un tribunal inferior de la UE había reducido ligeramente la multa desde los 4.340 millones de euros, y este fallo definitivo consolida ahora la fuerza legal de la sanción.

Amazon completa el despliegue inicial de su red satelital y lanzará un servicio de banda broadband este año para competir con Starlink de SpaceX

El negocio de internet satelital de Amazon ha alcanzado un hito fundamental. Con la puesta en órbita exitosa de su último lote de satélites, la constelación de órbita terrestre baja (LEO) de la empresa ha superado los 390 satélites, alcanzando el umbral mínimo para lanzar servicios iniciales de banda ancha a finales de este año. Esto marca oficialmente la entrada de Amazon en el mercado global de internet LEO para desafiar el monopolio de Starlink de SpaceX.

Anthropic se asocia con Samsung para desarrollar hardware informático personalizado

Según informes de los medios, Anthropic está avanzando en una asociación de fabricación con Samsung Electronics para chips de IA personalizados con el fin de construir hardware informático propio. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de viabilidad, y aún no se han definido el posicionamiento funcional de los chips, las especificaciones de rendimiento ni las soluciones de integración en servidores.

Noticias sectoriales y macroeconómicas

BofA: Los inversores deben liberarse de la mentalidad de rebaño de apostar únicamente por las tecnológicas de megacapitalización

BofA Securities señala que la lógica de crecimiento del mercado está cambiando. Anteriormente, los enormes gastos de capital de los gigantes tecnológicos de megacapitalización funcionaban como el principal estabilizador del mercado, mientras que ahora los aspectos más destacados del crecimiento de los beneficios se están ampliando gradualmente hacia sectores procíclicos. Las empresas del S&P 500 con mayor correlación macroeconómica están registrando resultados sobresalientes, y los sectores cíclicos como el industrial, el energético y el de materiales se beneficiarán directamente del crecimiento económico de EE. UU. Estas áreas representan una asignación de riesgo-recompensa más atractiva para los próximos años, lo que significa que los inversores deben superar la inercia de apostar únicamente por valores tecnológicos de megacapitalización.

Daly, de la Fed, espera que la inflación comience a desacelerarse

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que la postura actual de la política monetaria, ligeramente restrictiva, guiará a la inflación gradualmente a la baja. Sin embargo, perturbada por múltiples factores, la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas se ha ampliado significativamente, y la Fed mantendrá sobre la mesa la opción de subidas de tipos agresivas en función de la evolución real. Daly señaló que el repunte de la inflación esta primavera se debió principalmente al doble impacto del aumento de los aranceles y el conflicto entre EE. UU. e Irán, que elevó los precios del petróleo. Con la aplicación de un alto el fuego y la consiguiente caída de los precios del crudo, han surgido esperanzas de que se alivien las presiones inflacionistas. No obstante, subrayó que la trayectoria económica posterior sigue sin estar clara y que la Fed adoptará respuestas diferenciadas según los distintos escenarios; si la inflación resulta ser más persistente de lo esperado, no se pueden descartar medidas de política monetaria más agresivas.

La mayor brecha de volatilidad desde 2008 señala el enfriamiento del mercado alcista tecnológico

Según informes de los medios de comunicación, el repunte de los valores tecnológicos se ha ralentizado recientemente, lo que ha debilitado la confianza de los operadores en las perspectivas del mercado. La brecha de volatilidad entre el Nasdaq 100 y el S&P 500 se ha ampliado hasta su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008. Esto se debe principalmente a que el apetito de los inversores por las opciones put sobre el Nasdaq ha aumentado significativamente, lo que refleja la creciente preocupación por un posible retroceso de las acciones tecnológicas, especialmente en el sector de la inteligencia artificial.

Citi espera que los precios del aluminio toquen fondo a corto plazo y repunten hasta los 3.500 dólares a finales de año

Citi declaró que espera que los precios del aluminio toquen fondo en el próximo mes antes de recuperarse gradualmente hasta un rango de entre 3.300 y 3.500 dólares por tonelada métrica entre septiembre y diciembre. El banco considera que esta evaluación se basa en múltiples factores, entre ellos un sesgo más expansivo (dovish) en la política de la Fed, la caída de los tipos de interés reales, una mejora de las perspectivas de la demanda y un descenso continuo de los inventarios medidos en días de consumo. Mientras tanto, la reciente caída de los precios del aluminio refleja principalmente una demanda inferior a la esperada, una reducción más lenta de los inventarios visibles, la atenuación de los riesgos geopolíticos, la liquidación concentrada de posiciones especulativas y físicas, y las crecientes expectativas del mercado de un aumento de la oferta futura. Sin embargo, Citi cree que vender aluminio en corto no es adecuado en este momento porque el mercado ya se encontraba en un déficit de oferta antes de las recientes perturbaciones, y es poco probable que la nueva oferta satisfaga el crecimiento de la demanda a tiempo. El banco también señaló que las preocupaciones del mercado sobre un rápido retorno de la oferta de Oriente Medio pueden ser exageradas.