Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones caen por el aumento del petróleo y las ventas minoristas calientes de EE.UU
- Los futuros del DJIA recortaron las ganancias nocturnas tras unas ventas minoristas de EE.UU. más fuertes de lo esperado que reavivaron las preocupaciones sobre la inflación y elevaron los rendimientos del Tesoro.
- El petróleo repuntó con el WTI subiendo un 4% por encima de 93$ por barril antes de la fecha límite del alto el fuego de Irán el miércoles.
- UnitedHealth subió más del 6% tras superar las expectativas del primer trimestre y elevar su previsión; Amazon subió tras una inversión de 25.000 millones de dólares en Anthropic.
- El foco se traslada al discurso de Waller de la Fed, las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos preliminares del PMI a finales de esta semana.
Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) bajaron en la sesión del martes, con el contrato alcanzando un nuevo máximo nocturno cerca de 49.800 antes de revertir bruscamente mientras los operadores digerían un trío de datos de ventas minoristas de EE.UU. más calientes de lo esperado y el testimonio de línea dura del presidente designado de la Fed, Kevin Warsh. En la sesión de efectivo más amplia, el DJIA perdió aproximadamente un 0.2%, el S&P 500 cayó un 0.3% y el Nasdaq Composite bajó un 0.1% mientras los precios del petróleo se disparaban por la renovada incertidumbre en Oriente Medio.
Las ventas minoristas calientes reavivan la preocupación por la inflación
Las ventas minoristas de marzo sorprendieron al alza, registrando un 1.7% mes a mes frente a un consenso del 1.4%. La lectura del Grupo de Control, que alimenta directamente el Producto Interior Bruto (PIB), fue del 0.7% frente al 0.2% esperado, mientras que la cifra excluyendo autos alcanzó el 1.9% frente al 1.4%. Los datos reforzaron la visión de que los consumidores estadounidenses siguen gastando agresivamente a pesar de las tasas elevadas, complicando el camino de flexibilización de la Reserva Federal (Fed). Los futuros del DJIA cayeron casi inmediatamente después de la publicación a las 12:30 GMT, mientras los rendimientos del Tesoro subían.
Warsh transmite un mensaje de línea dura, Waller en espera
El testimonio a las 14:00 GMT del presidente designado de la Fed, Warsh, tuvo una calificación de línea dura de 7.0, afectando aún más a los sectores sensibles a las tasas y sumando presión vendedora por la tarde. Los comentarios reforzaron la preocupación del mercado de que el próximo presidente de la Fed podría ser menos moderado de lo que la retórica pública del presidente Trump ha sugerido. Los operadores ahora se centran en el discurso del gobernador de la Fed, Christopher Waller, a las 18:30 GMT para obtener más señales de política, con su sesgo promedio reciente siendo moderadamente moderado.
El petróleo sube mientras el alto el fuego de Irán tambalea
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) subieron un 4% para cotizar por encima de 93$ por barril, mientras que los futuros del Brent añadieron un 2% para superar los 98$, revirtiendo una parte de la caída de la semana pasada. Trump dijo a CNBC que espera un "gran acuerdo" con Irán pero advirtió que el ejército de EE.UU. está "listo" para atacar si no se llega a un acuerdo antes de la expiración del alto el fuego el miércoles, añadiendo que no quiere extenderlo. Trump había acusado anteriormente a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces" en una publicación en Truth Social. El tráfico en el Estrecho de Ormuz ha sido irregular, con ataques a embarcaciones durante el fin de semana que frenaron una breve recuperación en el flujo del transporte comercial.
UnitedHealth y Amazon destacan
UnitedHealth (UNH) subió más del 6% tras superar las expectativas de Wall Street en los resultados del primer trimestre y la gigante de seguros de salud elevó su previsión de ganancias para todo el año, proporcionando un raro punto brillante para el índice de blue-chip. Amazon (AMZN) subió más del 1% tras anunciar una inversión de hasta 25.000 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic, ampliando el impulso de la mega-cap hacia la infraestructura de IA y subrayando el continuo impulso de gasto de capital en el sector.
Acción del precio y niveles clave
Los futuros del DJIA trazaron un amplio rango de dos sesiones entre aproximadamente 49.000 en el lado bajo y justo por debajo de 49.800 en la parte alta, cotizando actualmente cerca de 49.400 tras ceder la mayor parte del repunte matutino. El Índice de Fuerza Relativa Estocástico se sitúa profundamente sobrevendido cerca de 16.50 en el gráfico de 15 minutos, dejando espacio para un rebote técnico a corto plazo. Los alcistas necesitan recuperar la zona de 49.800 para reafirmar el impulso alcista, mientras que una ruptura decisiva por debajo de 49.000 abriría espacio para probar un soporte más profundo.
De cara al futuro, los operadores esperan los datos del jueves sobre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y las lecturas preliminares del Índice de Gestores de Compras (PMI) de S&P Global para abril, seguidos por la publicación del viernes del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM), donde las expectativas de inflación a 1 año en 4.8% y a 5 años en 3.4% siguen siendo los datos clave a observar.
Gráfico de 15 minutos del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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