El Promedio Industrial Dow Jones sube a medida que la expansión del PMI manufacturero del ISM eleva el sentimiento
• El Dow Jones ganó casi 400 puntos el lunes, ya que la actividad fabril se expandió por primera vez en más de un año.
• Las acciones de Oracle subieron después de que la compañía anunciara planes para recaudar hasta 50.000 millones $ para expandir la capacidad de infraestructura en la nube.
• El Oro y la Plata redujeron pérdidas pronunciadas tras la histórica venta del viernes, mientras que Bitcoin se estabilizó alrededor de 78.000$.
• Los inversores se posicionaron antes de una semana de ganancias ocupada, con resultados esperados de Amazon, Alphabet y Disney.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió 400 puntos, o un 0.8%, a 49.290 el lunes, mientras Wall Street comenzó febrero con una nota positiva. El S&P 500 avanzó un 0.5%, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.6%. El sentimiento de los inversores se vio impulsado por un sorprendentemente fuerte informe del ISM Manufacturero que mostró la expansión de la actividad fabril por primera vez en más de un año, ayudando a los mercados a sacudirse las preocupaciones de la caída de metales preciosos de la semana pasada y la incertidumbre continua en torno a la política de la Reserva Federal.
La expansión manufacturera señala la resiliencia económica
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero del ISM se disparó a 52.6 en enero, saltando 4.7 puntos desde la lectura de diciembre de 47.9 y marcando la primera expansión en más de dos años tras 26 meses consecutivos de contracción. El índice de nuevos pedidos saltó 9.7 puntos a 57.1, su nivel más alto desde febrero de 2022, mientras que la producción subió 5.2 puntos a 55.9. El empleo se mantuvo en territorio de contracción en 48.1, pero aún así logró subir 3.3 puntos respecto al mes anterior. Los datos sugieren que el sector manufacturero finalmente está ganando tracción, proporcionando tranquilidad a los inversores sobre las perspectivas económicas más amplias de cara a 2026.
Oracle anuncia una masiva financiación para infraestructura en la nube
Las acciones de Oracle Corporation (ORCL) subieron aproximadamente un 2% después de que la compañía anunciara el domingo que planea recaudar entre 45.000 millones $ y 50.000 millones $ durante el año calendario 2026 para expandir su capacidad de infraestructura en la nube. La financiación provendrá de una combinación de deuda y financiamiento de capital, con Oracle citando la demanda contratada de importantes clientes de la nube, incluidos Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Meta Platforms Inc. (META), Nvidia Corporation (NVDA), OpenAI, TikTok y xAI.
El anuncio subraya la magnitud de la inversión requerida para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento y computación relacionadas con la inteligencia artificial, incluso cuando algunos inversores siguen siendo cautelosos sobre si el gasto masivo en infraestructura de IA generará retornos significativos.
Los metales preciosos se estabilizan tras la venta histórica
El Oro y la Plata redujeron pérdidas el lunes tras la dramática caída del viernes, aunque la volatilidad se mantuvo elevada. Los futuros del Oro cayeron alrededor del 4.5% a aproximadamente 4.700$ por onza después de haber caído hasta un 10% anteriormente en la sesión, mientras que la Plata bajó alrededor del 6% tras deslizarse un 16% antes. La venta del viernes vio a la plata desplomarse casi un 30% en su peor rendimiento en un solo día desde 1980, desencadenada por la nominación del presidente Donald Trump de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal.
Sumando a las preocupaciones de los comerciantes de metales, el CME Group aumentó los requisitos de margen para los futuros de Oro y Plata, efectivos después del cierre del lunes, con márgenes de Oro aumentando al 8% desde el 6% y márgenes de Plata subiendo al 15% desde el 11%.
Bitcoin se estabiliza mientras los inversores sopesan la semana de ganancias
Bitcoin se negoció justo por debajo de 78.000$ el lunes después de caer por debajo de 80.000$ durante el fin de semana por primera vez desde abril de 2025. La criptomoneda ha disminuido aproximadamente un 40% desde su pico de 2025 en medio de una demanda decreciente y una liquidez reducida, con los ETF al contado registrando salidas netas de 1.600 millones $ en enero. Mientras tanto, las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) subieron más de un 5% mientras los inversores se posicionaban antes del informe de ganancias trimestrales del fabricante de chips que se publicará el martes tras el cierre del mercado. Los analistas esperan que AMD informe ganancias de 1.32$ por acción sobre ingresos de aproximadamente 9.670 millones $, lo que representa un crecimiento interanual del 26%.
Un pesado calendario de ganancias domina la semana que viene
Más de 100 empresas del S&P 500 están programadas para informar ganancias esta semana, incluidos resultados de alto perfil de Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOG) y The Walt Disney Company (DIS). Alphabet informará después del cierre del miércoles, con analistas proyectando ganancias del cuarto trimestre de 2.58$ por acción. Se espera que Amazon informe ganancias de 1.97$ por acción para el trimestre de vacaciones. En el frente económico, el informe de empleo de enero del viernes será seguido de cerca en busca de señales de fortaleza en el mercado laboral, con economistas pronosticando que las nóminas habrán agregado 65.000 empleos y que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 4.4%.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
Artículos Recomendados
