CoreWeave está adquiriendo Core Scientific en una oferta de $ 9B en todo el stock

CoreWeave ha anunciado la adquisición de un gran proveedor de infraestructura digital especialmente diseñada, Core Scientific, en un acuerdo de $ 9B en All Stock. 

El acuerdo sigue al rápido aumento de CoreWeave como líder en la infraestructura de IA. El último movimiento de consolidación de la firma es expandir su infraestructura AI y HPC integrando 1.3 GW de capacidad de potencia del centro de datos.

Se espera que la transacción de todo el stock se cierre en el cuarto trimestre del año, a la espera de la aprobación regulatoria y de los accionistas.

CoreWeave está configurado para adquirir Core Scientific en un acuerdo de $ 9B

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Core Scientific recibirán 0.1235 acciones recién emitidas de las acciones comunes de Clase A de CoreWeave para cada acción científica central que poseen.

Basado en el precio promedio de cinco días ponderado por volumen de CoreWeave (VWAP) y el precio de su cierre de las acciones de $ 20.40 el 3 de julio, el acuerdo representa un precio de acciones no afectado de Core Scientific de $ 12.30 al 25 de junio.

Al cerrar, los accionistas científicos principales poseerán menos del 10% de la compañía combinada.

Esta adquisición es un estado financiero de CoreWeave después de su OPI en marzo de 2025. CoreWeave obtendrá la propiedad de aproximadamente 1.3 Gigawatts (GW) de la capacidad de energía bruta a través de la huella de centros de datos de Core Scientific en los Estados Unidos de 840 megavatios (MW) que actualmente apoya las cargas de trabajo de IA y otra 500 MW utilizada para la extracción cripto. El acuerdo también incluye más de 1 GW de capacidad de expansión potencial.

"Esta adquisición acelera nuestra estrategia para implementar cargas de trabajo AI y HPC a escala", dijo el CEO, presidente y cofundador de Michael Intrator, CoreWeave. "La verticalización de la propiedad de la infraestructura del centro de datos de alto rendimiento de Core Scientific permite a CoreWeave mejorar significativamente la eficiencia operativa y eliminar nuestra expansión futura".

Impacto financiero y operativo

Se espera que la transacción ahorre a la empresa costos significativos y proporcione flexibilidad financiera. Uno de los impactos inmediatos del acuerdo es la eliminación de más de $ 10B en obligaciones de arrendamiento acumulativo en los próximos 12 años, relacionado con los sitios científicos centrales existentes.

Se espera que la medida reduzca los costos de capital de CoreWeave y permita opciones de financiamiento de infraestructura más diversificadas.

CoreWeave estima que la fusión generará $ 500 millones en ahorros de costos de tasa de ejecución anuales completamente rampados para fines de 2027. Estos ahorros serán el resultado de las operaciones recién simplificadas, la eliminación de la sobrecarga de arrendamiento y la combinación de experiencia que seguramente impulsará el desarrollo.

Se espera que el acuerdo tenga un efecto neutral en el apalancamiento de CoreWeave, al tiempo que aumenta su acceso al capital a través de términos de financiación mejorados. Como parte de su estrategia a largo plazo, CoreWeave también puede reutilizar una parte de la infraestructura de Core Scientific que actualmente está dedicada a la minería criptográfica para las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) centradas en AI, o vende sus subsidiarias en esa división.

La transición se alinea con los cambios continuos en Core Scientific , que ya ha comenzado a rehacer sus centros de datos en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma y Texas para apoyar las cargas de trabajo de IA.

El CEO de Core Scientific, Adam Sullivan, enfatizó la alineación operativa entre las dos compañías. "Como nuestro socio de larga data, CoreWeave ha experimentado de primera mano la excelencia operativa que brindamos y el valor de los servicios que brindamos", dijo. "Juntos, estaremos bien posicionados para acelerar la disponibilidad de infraestructura de clase mundial para empresas que innovan con IA".

La adquisición está sujeta a condiciones de cierre estándar, incluida la aprobación de los accionistas científicos y las autoridades reguladoras. CoreWeave y Core Scientific presentarán los documentos necesarios ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

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