El auge de la memoria con IA impulsa a SK hynix a obtener ganancias trimestrales récord

SK hynix registró el miércoles resultados récord en el segundo trimestre, gracias a la creciente demanda de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) utilizados en servidores de IA, que continúa transformando la industria de los semiconductores.

El fabricante de chips surcoreano reportó ingresos de 79,3187 billones de wones y una ganancia operativa de 60,5426 billones de wones, lo que representa un aumento del 257% y del 557%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Los ingresos del primer semestre también superaron los 100 billones de wones por primera vez en la historia de la compañía.

Incluso con ganancias récord, las acciones de SK hynix cayeron tras el anuncio, ya que los inversores esperaban resultados aúntron, dado que las expectativas impulsadas por la IA habían estado creciendo durante meses, lo que demuestra hasta qué punto han aumentado las expectativas en la industria de los chips de IA.

Por qué la memoria ocupa un lugar central en el sector de la IA

La memoria de alto ancho de banda (HBM) se ha consolidado como un componente esencial de la infraestructura de IA. Al apilar verticalmente los chips de memoria, la HBM ofrece un ancho de banda mucho mayor y una mejor eficiencia energética que la DRAM convencional, lo que permite a los aceleradores de IA de Nvidia y de otros fabricantes de chips realizar grandes cantidades de trabajo de forma más eficiente.

SK hynix, el principal proveedor de HBM para Nvidia, puede considerarse uno de los indicadores mástronde la demanda de infraestructura de IA.

Según su informe de resultados, SK hynix registró una creciente demanda de sus productos, a medida que la IA avanza hacia sistemas "agenciales" más avanzados capaces de realizar funciones de nivel superior.

Para poder satisfacer la demanda futura, la empresa ha firmadotraca largo plazo con aproximadamente 10 clientes importantes, otorgándoles el derecho a reservar capacidad de producción con años de antelación.

La tendencia observada en el mercado global de memorias es similar. TrendForce prevé que los precios de los contratostracDRAM aumenten entre un 58 % y un 63 % en el tercer trimestre, mientras que los de la memoria flash NAND podrían subir entre un 70 % y un 75 %, priorizando los fabricantes la memoria HBM y la memoria para servidores sobre los productos de consumo. Este aumento de precios se atribuye a la limitada disponibilidad de memoria en el mercado, las inversiones en la nube a hiperescala y los contratos a largotrac.

Samsung y Micron están aprovechando la misma ola

SK hynix no es el único fabricante de memorias que se beneficia de la IA. Recientemente, Samsung Electronicstronque prevé que su beneficio operativo para el segundo trimestre alcance los 89,4 billones de wones y sus ingresos los 171 billones de wones, gracias a la fuertetronde memorias para IA, aunque existe la duda de si este repentino crecimiento en el sector continuará.

Samsung también ha adoptado una postura agresiva con respecto a la memoria HBM4. Según informa TrendForce, es la primera compañía en comercializar HBM4 en grandes cantidades tras iniciar su producción en masa en febrero. Asimismo, se informa que Samsung ya ha generado más de mil millones de dólares en ingresos por ventas de HBM4 en tan solo cuatro meses desde su lanzamiento.

La compañía afirma que su HBM4 comercial ofrece un rendimiento de transferencia de datos de 11,7 Gbps por pin, muy por encima del mínimo JEDEC de 8 Gbps, y cuenta con una mayor eficiencia energética y térmica.

Micron Technology de suministro plurianualestracpara garantizar el abastecimiento en el futuro.

La presión está afectando a teléfonos y ordenadores

El auge de la IA también está generando escasez en otros sectores.

Según IDC, podría haber una "dentde chips de memoria escasez" que podría extenderse hasta 2027 debido al aumento de la producción dedicada a la memoria HBM para aceleradores de IA, en lugar de para PC y teléfonos inteligentes.

Según la empresa de investigación, la oferta mundial de DRAM aumentará aproximadamente un 16% y la de NAND un 17%, cifras inferiores en ambos casos a la media histórica.

A medida que la oferta se reduce, los fabricantes de smartphones tendrán la opción de absorber el aumento de los costos de los componentes, reducir las especificaciones de sus dispositivos o trasladar el aumento de precios a los consumidores. En el peor escenario previsto por IDC, los envíos mundiales de smartphones podrían caer hasta un 5,2 %.

La competencia por la HBM4 se está intensificando

La competencia en el mercado de memorias para IA de próxima generación también se está intensificando. SK hynix comenzó los envíos masivos de HBM4 durante el trimestre y planea ampliar la producción en la segunda mitad del año.

La compañía afirmó que sus últimos chips cumplen con los requisitos de rendimiento de los clientes al tiempo que mejoran la eficiencia energética, y que ya ha completado los envíos de muestras de HBM4E para futuros aceleradores de IA.

Sin embargo, Samsung comenzó a producir HBM4 comercialmente antes que nadie y, por lo tanto, ha obtenido una importante ventaja competitiva. TrendForce predice que este año la compañía generará más de 1200 millones de dólares en ingresos por ventas de HBM4, convirtiéndose en el primer proveedor en superar los 1000 millones de dólares en ventas de HBM4.

Por otro lado, la estrategia de SK Hynix ha sido abastecer primero el mercado de HBM3E antes de expandir la producción de HBM4; la compañía espera aumentar la producción a partir del tercer trimestre. De cara al futuro, SK Hynix tiene la intención de expandir su empaquetado avanzado de chips y, al mismo tiempo, mejorar la producción de chips NAND con una estricta planificación presupuestaria.

La llegada de la IA ha provocado un cambio importante en el negocio de los fabricantes de chips de memoria, cuyo enfoque se ha desplazado de la mera producción a la introducción en el mercado de la nueva generación de chips de memoria de IA más rápidos y con mejor rendimiento.

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