OpenAI se está acercando a Amazon en medio de las tensiones en su acuerdo con Microsoft

La nueva directora de ingresos de OpenAI apuesta por Amazon para impulsar el crecimiento de la empresa con clientes corporativos, aunque reconoce que el acuerdo a largo plazo con Microsoft ha frenado el desarrollo de la empresa de inteligencia artificial.

Denise Dresser, quien recientemente asumió el cargo de máxima responsable de ingresos en OpenAI, envió una nota a los empleados el domingo en la que exponía su estrategia para conseguir más clientes empresariales.

En el centro de esa estrategia se encuentra una nueva alianza con Amazon y un reconocimiento sincero de que los vínculos de la compañía con Microsoft han tenido un coste.

“Nuestra alianza con Microsoft ha sido fundamental para nuestro éxito. Pero también ha limitado nuestra capacidad para llegar a las empresas donde se encuentran, para muchas de las cuales eso significa Bedrock”, escribió Dresser en el memorando, al que tuvo acceso CNBC.

Amazon Web Services gestiona una plataforma llamada Bedrock que ofrece a las empresas acceso a una amplia gama de modelos de IA, incluidos los creados por OpenAI.

A finales de febrero, Amazon anunció que planea invertir hasta 50 mil millones de dólares en OpenAI como parte de un acuerdo más amplio entre ambas compañías. Desde ese anuncio, Dresser afirmó que la cantidad de empresas interesadas en la oferta de Amazon ha sido "impresionante".

Microsoft hace sus propios movimientos

Microsoft es el inversor principal más antiguo de OpenAI, habiendo invertido más de 13.000 millones de dólares desde 2019. Sin embargo, la relación se ha vuelto más compleja.

En su informe anual a los reguladores, Microsoft incluyó a OpenAI junto con Amazon, Apple, Google y Meta como competidores a mediados de 2024.

Por su parte, OpenAI ha comenzado discretamente a utilizar otros proveedores de servicios en la nube, como CoreWeave, Google y Oracle, para obtener capacidad de procesamiento.

Además, Microsoft está tomando medidas para reducir su dependencia de OpenAI.

Las herramientas de IA patentadas de la compañía, MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 y MAI-Image-2, se pusieron a disposición a través de su plataforma Azure AI Foundry a mediados de abril.

Para reducir el coste de operar sistemas de IA a gran escala, Microsoft también está invirtiendo 10.000 millones de dólares en el desarrollo de sistemas de IA en países como Japón y Tailandia, utilizando sus propios chips patentados, el Maya 200 y el Cobalt 200.

Todo esto se produce justo antes de un momento clave para Microsoft. La compañía tiene previsto presentar sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 el 29 de abril.

Los analistas prevén que Microsoft registre ganancias ajustadas por acción de 4,04 dólares, lo que supone un aumento del 16,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Pero los inversores están prestando mucha atención al ritmo de crecimiento de Azure, el negocio de computación en la nube de Microsoft. Recientemente, su crecimiento se ralentizó hasta un ritmo interanual del 39%.

Los analistas de Bernstein afirmaron que, si bien una cifra récord de 37.500 millones de dólares en gastos de capital se destina en parte a la creación de modelos internos de IA, parte de esa inversión está generando sólidos retornos a través de servicios de software.

OpenAI apunta a Anthropic

Por parte de OpenAI, la presión para expandir su negocio corporativo es real.

Dresser afirmó que los clientes empresariales representan actualmente el 40% de los ingresos totales de OpenAI y que la compañía espera que esa proporción iguale a la de su negocio de consumo para finales de año.

Uno de los rivales que se interpone en el camino es Anthropic , cuyo modelo Claude ha construido una tron posición entre los clientes corporativos.

Dresser criticó las cifras publicadas por Anthropic, alegando que la tasa de ingresos anuales declarada por la compañía, de 30 mil millones de dólares, está sobreestimada en aproximadamente 8 mil millones de dólares debido a la forma en que contabiliza los ingresos provenientes del dinero que comparte con Amazon y Google.

“Informamos sobre la participación neta en los ingresos de Microsoft, lo cual se ajusta más a los estándares que estaríamos sujetos a cumplir como empresa pública”, escribió.

A medida que se acerca el 29 de abril, los observadores de Microsoft estarán atentos a cualquier indicio de que Azure AI esté acelerando su crecimiento, de que sus herramientas Copilot estén generando ingresos reales y a cualquier novedad sobre la dirección de sus inversiones de capital.

Tanto Microsoft como OpenAI afirman que su colaboración sigue siendo crucial.

Sin embargo, las acciones emprendidas por cada empresa revelan una realidad distinta: ambas partes se preparan discretamente para actuar por separado. En realidad, esto refleja una estrategia inteligente de protección, más que una ruptura inminente.

Ambas compañías simplemente están reduciendo los puntos únicos de fallo en un mercado hipercompetitivo, manteniendo intacta la alianza principal por el momento.

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